內容概況：中國鈧行業(yè)的核心特征為“無獨立鈧礦開采，全靠伴生回收”。這一特征決定了國內鈧供給高度剛性，產能擴張受限于主要金屬產量。2026年1-2月，中國鈧（未相互混合或相互熔合）進口金額為2.58萬元，去年同期無進口，顯示國內鈧資源對外依存度極低。同期中國鈧（未相互混合或相互熔合）出口金額為83.56萬元，同比下降95.42%。2025年4月4日，商務部、海關總署發(fā)布第18號公告，正式將鈧相關物項納入出口管制清單，出口經(jīng)營者必須向國務院商務主管部門申請許可。同年10月9日，第61號公告進一步將管制范圍從境內延伸至境外，對含有中國成分的境外稀土產品實施"長臂管轄"，含鈧價值比例達0.1%以上的境外再出口產品同樣需要中國許可。

相關上市企業(yè)：中國中冶（601618）、龍佰集團（002601）、中國稀土（000831）、北方稀土（600111）、包鋼股份（600010）、鵬欣資源（600490）

相關企業(yè)：中國航空工業(yè)集團有限公司、中國電子科技集團有限公司、中興通訊股份有限公司、京東方科技集團股份有限公司、TCL華星光電技術有限公司、中芯國際集成電路制造有限公司、中國船舶集團有限公司、中國中車股份有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司

關鍵詞：鈧礦、鈧礦市場規(guī)模、鈧礦行業(yè)現(xiàn)狀、鈧礦發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

鈧礦是提取鈧（Sc）金屬的礦產資源。鈧是元素周期表第ⅢB族的一種過渡型活性元素，原子序數(shù)為21，化學符號為Sc。作為相容元素，鈧在巖漿演化早期優(yōu)先進入單斜輝石和角閃石晶格，導致其難以形成獨立礦床，主要作為伴生成分賦存。與外生成礦作用相關的沉積型鈧礦床和風化淋濾型鈧礦床開采成本較低，其中鈧以離子態(tài)形式賦存、易選取、回收率高，因此，歐洲、澳大利亞、美國等鈧資源研究團隊認為該類型鈧礦床有望改變全球鈧資源的分布格局。在與內生成礦作用相關的堿性-超基性巖型磷、稀土（Sc）礦床和基性-超基性巖型釩、鈦、鐵（Sc）礦床中，鈧金屬主要作為副產品被回收利用，是全球鈧金屬的主要來源。

二、行業(yè)市場現(xiàn)狀

鈧（Sc）作為稀散親石元素，全球儲量約200萬噸，其中90%—95%的鈧都存在于鋁土礦、磷塊巖及鐵鈦礦石之中，其余部分則分布在鈾、釷、鎢和稀土礦石中。這些鈧資源主要分布于中國、俄羅斯、美國、澳大利亞等國，其中易選取、高品位的鈧礦床非常稀缺。

Owendale鈧項目?是由澳大利亞上市公司普拉提納資源公司在新南威爾士州中部Fifield鎮(zhèn)附近開發(fā)的紅土型鈧礦床，是目前全球已報道?品位最高、規(guī)模最大的鈧資源項目之一。賽厄斯頓（Syerston）項目能夠實現(xiàn)年產60噸氧化鈧（Sc2O3）的能力，滿足不斷增長的全球需要，其現(xiàn)場生產成本為534美元/公斤，這將使得日昇能源金屬公司成為全球生產成本最低的鈧生產商之一。

鈧在新材料開發(fā)應用日益突出，主要在太陽能電池材料、超導材料、宇航發(fā)射材料和鋁合金等方面。我國鈧資源極為豐富，與鈧相關的礦產儲量龐大。例如，鋁土礦和磷塊巖礦床中的鈧儲量約為29萬噸，占總儲量的51%，遠高于世界鋁土礦的平均鈧含量。此外，華南地區(qū)的斑巖型和石英脈型鎢礦床、稀土礦，以及內蒙古的白云鄂博稀土鐵礦床和四川的攀枝花釩鈦磁鐵礦床等，也都為我國的鈧資源提供了有力支撐。

中國鈧行業(yè)的核心特征為“無獨立鈧礦開采，全靠伴生回收”。這一特征決定了國內鈧供給高度剛性，產能擴張受限于主要金屬產量。2026年1-2月，中國鈧（未相互混合或相互熔合）進口金額為2.58萬元，去年同期無進口，顯示國內鈧資源對外依存度極低。同期中國鈧（未相互混合或相互熔合）出口金額為83.56萬元，同比下降95.42%。2025年4月4日，商務部、海關總署發(fā)布第18號公告，正式將鈧相關物項納入出口管制清單，出口經(jīng)營者必須向國務院商務主管部門申請許可。同年10月9日，第61號公告進一步將管制范圍從境內延伸至境外，對含有中國成分的境外稀土產品實施"長臂管轄"，含鈧價值比例達0.1%以上的境外再出口產品同樣需要中國許可。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈧礦行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資機會研判報告》

三、企業(yè)格局

中國鈧產能已位居全球第一，從礦產資源掌控角度看，包鋼集團依托白云鄂博資源，歷經(jīng)十余年技術攻關，成功從尾礦中提取出純度大于99.9%的氧化鈧產品，填補了國內從復雜硅酸鹽中提取高純度氧化鈧的技術空白。包鋼集團首創(chuàng)的氧化鈧提取工藝代表了國內技術突破，通過濕法冶金工藝路線在尾礦中分離提取鈧，打通了中試全流程。該技術從尾礦中綜合回收有價元素，實現(xiàn)了尾礦減量化、增值化目標。攀鋼集團依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源，其中鈧主要賦存于輝石和鈦鐵礦中，尾礦中鈧含量約為60.96 g/t，高爐渣中的鈧、鎵、鋯元素被明確為綜合利用的主攻方向。中國鋁業(yè)依托華北、華南鋁土礦區(qū)，如廣西、山西、河南等地，鋁土巖系中鈧含量與母巖密切相關，滇東南—桂西地區(qū)鈧含量最高，賦存于鐵礦物及黏土礦物中。

四、行業(yè)競爭趨勢

中國鈧礦行業(yè)未來發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)資源獲取全球化、提取技術綠色化、產品結構高端化、政策管控戰(zhàn)略化四大特征深度交織的演進格局。在資源端，國內獨立鈧礦床空白的困境短期內難以突破，伴生資源品位低、分布散的瓶頸持續(xù)存在，迫使中國企業(yè)加速海外布局，通過并購或參股控制澳大利亞、美國、加拿大等國的優(yōu)質獨立鈧礦資源，同時低品位鋁土礦、鈦鐵礦伴生鈧的提取技術若取得突破，中鋁、包鋼、攀鋼等央企的龐大伴生資源儲備將被激活，形成"海外獨立礦+國內伴生礦"雙輪驅動的資源供給格局，未來中國企業(yè)控制的海外鈧礦資源占比將大幅提升。

在技術端，硫酸法濕法冶金工藝雖成熟但環(huán)保壓力巨大，生物浸出、膜分離、電化學提取等綠色低碳技術將成為研發(fā)主攻方向，再生鈧回收從退役航空材料、電子廢料中循環(huán)利用亦將形成新的供給來源，技術突破將使低品位資源開發(fā)具備經(jīng)濟可行性并滿足"雙碳"目標約束。

在產品端，傳統(tǒng)鋁鈧合金、激光晶體需求穩(wěn)步增長，而固體氧化物燃料電池電解質材料、5G/6G射頻濾波器用氮化鋁鈧薄膜、3D打印含鈧鋁合金等新興應用場景爆發(fā)，將倒逼國內企業(yè)突破99.999%超高純制備技術，高端產品大幅提升，擺脫半導體級產品進口依賴。

在政策端，2025年4月鈧納入中重稀土出口管制清單標志著戰(zhàn)略管控升級，未來出口配額逐年縮減、納入保護性開采礦種、建立戰(zhàn)略儲備制度成為必然趨勢，國內資源優(yōu)先保障高端制造與戰(zhàn)略儲備，政策紅利吸引資本投入但出口企業(yè)面臨海外供應鏈重構壓力。產業(yè)集中度將快速提升，縱向整合加速形成"資源-提取-材料"一體化集團，擁有海外資源、低碳技術、高端制備能力的企業(yè)將主導市場，中國從全球最大生產國向定價權主導國轉變。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國鈧礦行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。