內容概要：受固定資產投資疲軟、房地產市場持續(xù)下行等多重因素影響，近幾年我國工程勘察設計行業(yè)業(yè)績承壓態(tài)勢凸顯，據住建部數據統(tǒng)計，2024年，我國具有工程勘察設計資質的企業(yè)工程勘察收入1082.2億元，同比減少0.3%；工程設計收入5368.9億元，同比減少4.8%；工程總承包收入46185.4億元，同比增長1.9%；其他工程咨詢業(yè)務收入1067.0億元，同比減少0.3%。整體來看，目前，我國工程勘察設計行業(yè)已告別高速規(guī)模擴張階段，正式邁入高質量價值轉型周期。

相關上市企業(yè)：中材國際（600970）、惠生工程（02236.HK）、中國瑞林（603257）、中國電建（601669）、中國能建（601868）、中國鐵建（601186）、中國中鐵（601390）、中國中冶（601618）、中國化學（601117）、中油工程（600339）、中石化煉化工程（02386.HK）、中工國際（002051）、建科院（601668）、中國交建（601800）、上海建工（600629）

相關企業(yè)：中國鐵路設計集團有限公司、湖南省水利水電勘測設計規(guī)劃研究總院有限公司、新疆兵團勘測設計院集團股份有限公司、浙江工業(yè)大學工程設計集團有限公司、華昕設計集團有限公司、浙江省水利水電勘測設計院有限責任公司、福建省建筑設計研究院有限公司

關鍵詞：工程勘察設計產業(yè)鏈、工程勘察設計發(fā)展背景、工程勘察設計經營現(xiàn)狀、工程勘察設計競爭格局、工程勘察設計發(fā)展趨勢

一、概述

工程勘察設計是工程勘察與工程設計的統(tǒng)稱，是工程建設前期的核心環(huán)節(jié)，為工程建設提供科學依據和技術方案。工程勘察設計是工程建設的前置核心關鍵環(huán)節(jié)，直接決定工程的安全性、經濟性與可行性，是工程建設質量的首要保障，其核心內容主要分為工程勘察與工程設計兩大板塊，二者分別聚焦 “地質條件是否支撐工程建設” 與 “如何科學開展工程設計” 兩大核心問題，形成工程建設前期的完整技術支撐體系。

二、產業(yè)鏈

工程勘察設計行業(yè)是工程建設的“龍頭”與“大腦”，其產業(yè)鏈呈“上游支撐、中游核心、下游需求、全鏈數字化”的縱向一體化結構，同時橫向跨建筑、市政、交通、能源、水利等多領域，行業(yè)上游主要包括全站儀、GNSS接收機、無人機航測、三維激光掃描儀等測量設備供應商，地質鉆機、靜力觸探儀、地震儀、電磁探測儀等勘探設備供應商，CAD、BIM等設計軟件提供商，GIS、遙感影像處理、地質建模、數字孿生平臺等地理信息軟件提供商以及鉆探耗材、取樣器具、化學試劑等耗材提供商；行業(yè)中游為工程勘察設計企業(yè)，是全鏈技術中樞、價值核心；行業(yè)下游為需求市場，涵蓋建筑工程、市政工程、交通基建、水利水電、能源工程、工業(yè)工程等諸多領域。

三、發(fā)展背景

近年來，我國經濟發(fā)展正式從高速增長階段邁入高質量中速發(fā)展新階段，增長結構持續(xù)調整優(yōu)化，全社會固定資產投資增速隨之顯著放緩，據國家統(tǒng)計局數據顯示計，2025 年我國全社會固定資產投資總額回落至 491109 億元，同比下降 5.7%，創(chuàng)下近十年以來固定資產投資增速首次負增長的記錄，而房地產投資下行態(tài)勢更為嚴峻，2025 年全國房地產開發(fā)投資降至 82788 億元，同比大幅下滑 17.4%，自 2022 年房地產投資首度轉負后，該領域已連續(xù)四年處于深度收縮區(qū)間，固定資產投資整體疲軟疊加地產行業(yè)的持續(xù)下行，對產業(yè)鏈關聯(lián)業(yè)態(tài)形成強烈傳導效應，與基建、地產深度綁定的工程勘察設計行業(yè)受沖擊最為直接，行業(yè)整體經營業(yè)績承壓明顯。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工程勘察設計行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

受固定資產投資疲軟、房地產市場持續(xù)下行等多重因素影響，近幾年我國工程勘察設計行業(yè)業(yè)績承壓態(tài)勢凸顯，據住建部數據統(tǒng)計，2024年，我國具有工程勘察設計資質的企業(yè)工程勘察收入1082.2億元，同比減少0.3%；工程設計收入5368.9億元，同比減少4.8%；工程總承包收入46185.4億元，同比增長1.9%；其他工程咨詢業(yè)務收入1067.0億元，同比減少0.3%。整體來看，目前，我國工程勘察設計行業(yè)已告別高速規(guī)模擴張階段，正式邁入高質量價值轉型周期，現(xiàn)階段呈現(xiàn)鮮明的結構性分化格局，建筑與地產等傳統(tǒng)需求端，已從大規(guī)模新建開發(fā)，逐步轉向城市更新、老舊小區(qū)改造、保障性住房、產業(yè)園區(qū)建設等存量提質細分場景；而風電、光伏、儲能、氫能、新型電網、數字基建、縣域基礎設施、農村水利等新興領域，已成為行業(yè)穩(wěn)增長的核心支柱，未來，新興賽道將成為工程勘察設計行業(yè)長期發(fā)展的核心增長藍海。

五、競爭格局

1、整體格局

受下游市場需求收縮影響，國內工程勘察設計行業(yè)競爭日趨白熱化，行業(yè)正加速洗牌整合，呈現(xiàn)頭部集聚、強者恒強的發(fā)展格局，據住建部官方統(tǒng)計數據顯示，2024 年全國納入統(tǒng)計的工程勘察設計資質企業(yè)共計 28430 家，同比減少 3.1%，而缺乏核心技術、品牌影響力與優(yōu)質資源的地方小型工作室，在行業(yè)景氣下行、資質改革推進、監(jiān)管標準收緊的多重因素疊加作用下，正迎來大規(guī)模淘汰出清與并購整合。

目前，我國工程勘察設計市場呈現(xiàn)國家隊主導引領、地方國企深耕割據、民營企業(yè)專精突圍的金字塔格局，行業(yè)層級分化顯著、市場集中度居高不下，以中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、中國鐵路設計集團有限公司、中國核電工程有限公司、信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司、中國石油工程建設有限公司、中國中材國際工程股份有限公司、中國寰球工程有限公司、中冶南方工程技術有限公司、中國聯(lián)合工程有限公司、中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司為代表的央企及其子公司，憑借全門類頂級資質壁壘、深耕賽道的核心技術積淀、國家級科創(chuàng)平臺支撐、投建營全產業(yè)鏈一體化服務能力、雄厚資本與低成本融資優(yōu)勢、超級工程操盤經驗及政策資源協(xié)同賦能，牢牢占據我國勘察設計市場核心領先地位，在招標代理行業(yè)發(fā)展 45 周年紀念暨 2025（第 19 屆）招投標領域年度聚焦活動發(fā)布的《2025 工程勘察設計行業(yè)綜合實力百強榜單》中，上述頭部央企悉數登榜，綜合實力獲得權威認證。

六、發(fā)展趨勢

1、綠色低碳轉型深化，成為行業(yè)發(fā)展核心導向

未來，綠色低碳將從政策要求轉化為行業(yè)內生需求，貫穿工程勘察設計全流程。行業(yè)將逐步擺脫“被動達標”的傳統(tǒng)模式，主動將低碳理念融入勘察、設計、選材等各個環(huán)節(jié)，聚焦既有建筑綠色改造、低碳技術集成應用和綠色材料前置選型，推動建筑全生命周期碳排放降低。同時，結合城市更新、生態(tài)修復等國家戰(zhàn)略，勘察設計將更加注重人與自然的和諧共生，兼顧建筑功能與生態(tài)價值，助力“雙碳”目標落地，綠色設計將成為企業(yè)核心競爭力之一。

2、數字化轉型提速，技術重塑行業(yè)發(fā)展模式

未來，數字化技術將從工具應用升級為流程重塑的核心引擎，成為行業(yè)生存發(fā)展的必備能力。BIM、GIS、AI、數字孿生等技術將實現(xiàn)深度融合，推動勘察設計從“二維圖紙”向“三維協(xié)同”轉變，實現(xiàn)勘察、設計、施工、運維全流程數據互通。智能勘察設備將逐步替代傳統(tǒng)人工，AI技術將廣泛應用于方案優(yōu)化、輔助決策等場景，推動行業(yè)從“經驗驅動”向“數據驅動”轉型，大幅提升設計效率、工程質量和協(xié)同水平，構建數字化、智能化的行業(yè)發(fā)展新生態(tài)。

3、服務模式迭代升級，向全生命周期價值創(chuàng)造延伸

未來，工程勘察設計行業(yè)將徹底打破“單一圖紙交付”的傳統(tǒng)模式，向全鏈條、一體化服務轉型。全過程工程咨詢將成為主流服務模式，勘察設計企業(yè)將延伸服務邊界，整合策劃、設計、咨詢、施工、運維等資源，為客戶提供全生命周期解決方案。同時，定制化服務將快速崛起，針對新能源、城市更新、鄉(xiāng)村振興等不同場景，結合客戶需求和地域特色，提供個性化、專業(yè)化的設計服務，從“設計服務提供者”轉變?yōu)椤皟r值創(chuàng)造合伙人”。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國工程勘察設計行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。