內容概要：隨著我國將消化道腫瘤早篩納入公共衛(wèi)生重點任務，配套篩查方案與質控標準持續(xù)完善，推動重點人群篩查覆蓋率提升，胃腸鏡作為唯一可實現(xiàn)“可視化+活檢+治療”三位一體的早癌篩查技術，市場需求持續(xù)釋放，同時，隨著國民健康意識的不斷提升，人們對消化道腫瘤早篩認知加深，從“被動治療”轉向“主動篩查”，體檢中心將胃腸鏡納入常規(guī)項目，成為新的需求增長點，據(jù)比地招標網(wǎng)相關數(shù)據(jù)顯示，我國胃腸鏡采購總數(shù)量從2021年的3361臺快速增長至2025年的11064臺，期間2022年、2025年分別實現(xiàn)81.26%、55.28%的同比高增；采購總金額從25.1億元波動增長至48.98億元，雖2023-2024年受均價下行影響略有回調，但2025年重回20.82%的同比增速。

相關上市企業(yè)：視新醫(yī)用（874825.NQ）、澳華內鏡（688212）、開立醫(yī)療（300633）

相關企業(yè)：奧林巴斯（中國）有限公司、富士醫(yī)療器材（上海）有限公司、賓得醫(yī)療器械（上海）有限公司、深圳科思明德醫(yī)療科技有限公司、珠海視新醫(yī)用科技股份有限公司、重慶天如生物科技有限公司、重慶金山科技集團股份有限公司、浙江之科立上醫(yī)療科技有限公司、浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司、浙江首鼎醫(yī)學科技有限公司、浙江創(chuàng)想醫(yī)學科技有限公司、茵絡（無錫）醫(yī)療器械有限公司、壹叁壹叁（山東）電氣有限公司、徐州施盟德電子科技有限公司、微創(chuàng)優(yōu)通醫(yī)療科技（上海）有限公司、圖治（上海）醫(yī)療器械有限公司、蘇州富士膠片映像機器有限公司、蘇州安德佳生物科技有限公司、深圳英美達醫(yī)療技術有限公司、深圳市安保醫(yī)療科技股份有限公司、深圳麥普奇醫(yī)療科技有限公司、上海元景聯(lián)醫(yī)療科技有限公司、上海愛聲生物醫(yī)療科技有限公司

關鍵詞：胃腸鏡產業(yè)鏈、胃腸鏡采購總量、胃腸鏡采購金額、胃腸鏡競爭格局、胃腸鏡代表國產企業(yè)、胃腸鏡未來競爭趨勢

一、概述

胃腸鏡是胃鏡和腸鏡的統(tǒng)稱，屬于消化內鏡的核心組成部分，是一種細長、柔軟可彎曲的醫(yī)療器械，前端配備高清攝像頭、光源及操作通道，通過人體自然腔道（口腔或肛門）插入，用于直接觀察消化道黏膜形態(tài)、色澤并發(fā)現(xiàn)病變，同時可進行活檢、息肉切除、止血等診療操作。它是診斷和治療食管、胃、十二指腸、結腸、直腸等部位疾病最常用、最準確的方法之一。

我國胃腸鏡行業(yè)產業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游原料及核心部件+中游設備制造+下游終端應用”的三層結構，上游是產業(yè)鏈的技術核心，決定產品性能與成本，主要包括醫(yī)用高分子材料、金屬材料等原材料供應商以及CMOS/CCD傳感器、圖像處理芯片、微型馬達、彎曲管、內鏡主機、顯示器、操作手柄等核心零部件供應商；行業(yè)中游為胃腸鏡研發(fā)、設計、生產等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為需求市場，涵蓋三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、體檢中心、民營醫(yī)院等諸多領域。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國胃腸鏡行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展趨勢研判報告》

二、市場現(xiàn)狀

隨著我國將消化道腫瘤早篩納入公共衛(wèi)生重點任務，配套篩查方案與質控標準持續(xù)完善，推動重點人群篩查覆蓋率提升，胃腸鏡作為唯一可實現(xiàn)“可視化+活檢+治療”三位一體的早癌篩查技術，市場需求持續(xù)釋放，同時，隨著國民健康意識的不斷提升，人們對消化道腫瘤早篩認知加深，從“被動治療”轉向“主動篩查”，體檢中心將胃腸鏡納入常規(guī)項目，成為新的需求增長點，據(jù)比地招標網(wǎng)相關數(shù)據(jù)顯示，我國胃腸鏡采購總數(shù)量從2021年的3361臺快速增長至2025年的11064臺，期間2022年、2025年分別實現(xiàn)81.26%、55.28%的同比高增；采購總金額從25.1億元波動增長至48.98億元，雖2023-2024年受均價下行影響略有回調，但2025年重回20.82%的同比增速。同時，市場采購均價由2021年的55.04萬元/臺逐年下降至2025年的35.65萬元/臺，側面體現(xiàn)出高性價比國產設備滲透率提升、基層市場擴容帶來的結構優(yōu)化。區(qū)域分布上，2025年華東地區(qū)仍是核心采購市場，金額占比達31.73%，而西南、西北等中西部地區(qū)合計占比超30%，顯示市場正從東部沿海向中西部下沉，區(qū)域布局更趨均衡。

三、競爭格局

1、整體格局

目前，我國胃腸鏡市場呈現(xiàn)出“外資主導格局穩(wěn)固、國產雙龍頭快速崛起、梯隊分化清晰”的競爭態(tài)勢，市場集中度較高，TOP6品牌合計占據(jù)超96%的市場份額，日系外資品牌仍牢牢把控行業(yè)主導地位，奧林巴斯以41.98%的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一，富士膠片以25.86%緊隨其后，二者合計占據(jù)67.84%的市場份額，憑借深厚的技術積累、高端品牌認知度及成熟的“設備+耗材+服務”生態(tài)閉環(huán)，持續(xù)主導三級醫(yī)院等高端市場；賓得以2.79%的份額在小眾高端市場保持一定影響力。國產品牌陣營中，開立醫(yī)療（13.64%）與澳華內鏡（11.06%）形成“雙龍頭”競爭格局，合計占比超24.7%，成為國產替代的核心力量，二者憑借高性價比優(yōu)勢、本地化快速服務響應及技術迭代突破，在二級醫(yī)院與基層市場快速滲透，并逐步向三級醫(yī)院高端市場拓展，此外，科思明德等國產新銳企業(yè)占比1.31%，聚焦細分賽道，市場份額仍有較大提升空間。整體來看，外資品牌雖仍占據(jù)主導，但國產品牌份額持續(xù)提升，國產替代進程加速，行業(yè)正從“單極壟斷”向“多元競爭”格局演變。

2、代表國產企業(yè)分析

目前，我國胃腸鏡行業(yè)內代表企業(yè)主要包括深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司、上海澳華內鏡股份有限公司、深圳科思明德醫(yī)療科技有限公司、珠海視新醫(yī)用科技股份有限公司等，其中，開立醫(yī)療與澳華內鏡作為國產內鏡的頭部企業(yè)，是推動行業(yè)國產替代的核心力量，其中開立醫(yī)療以全系列胃腸鏡及配套高端內鏡產品實現(xiàn)消化內鏡全鏈條覆蓋，技術實力突出，是國產替代的關鍵支撐；澳華內鏡聚焦全系列胃腸鏡產品并主打高清成像技術，憑借高性價比優(yōu)勢在基層市場實現(xiàn)了較高滲透率，同時正穩(wěn)步向高端市場拓展?？扑济鞯伦鳛閲a內鏡新銳力量，專注胃腸鏡及光學放大內鏡產品，深耕消化軟鏡細分賽道，憑借差異化技術優(yōu)勢探索特色化競爭路徑；珠海視新則以上消化道胃鏡產品為主要布局方向，胃腸鏡業(yè)務作為其醫(yī)用內窺鏡業(yè)務的重要分支，定位相對聚焦。

從獲批產品來看，深圳開立的獲批產品不僅涵蓋常規(guī)電子上、下消化道內鏡，還包含超聲電子上消化道內窺鏡，高端治療性內鏡產品已實現(xiàn)注冊落地，形成了從基礎診斷到高端治療的全鏈條產品矩陣；上海澳華除常規(guī)電子內鏡外，三維電子內鏡、分體式內鏡等特色產品也已獲批，在高清成像、特殊功能內鏡領域的布局豐富。相比之下，深圳科思明德、珠海視新的獲批產品以常規(guī)電子上、下消化道內鏡為主，產品管線更聚焦基礎診斷類內鏡，尚未覆蓋超聲、三維等高端細分領域。整體來看，頭部企業(yè)在高端產品注冊上的進度領先，為其向三級醫(yī)院高端市場滲透提供了支撐，而新銳及二線企業(yè)則以常規(guī)內鏡為切入點，持續(xù)夯實基礎市場的產品供給能力。

從營收情況來看，開立醫(yī)療作為國內胃腸鏡龍頭，2025年營收規(guī)模持續(xù)領跑，全年營業(yè)總收入達23.09億元，各季度累計營收穩(wěn)步攀升，體現(xiàn)出強勁的市場競爭力與綜合經(jīng)營實力；澳華內鏡作為第二梯隊的核心企業(yè)，營收保持穩(wěn)健增長，前三季度累計營收達4.226億元，發(fā)展態(tài)勢良好；視新醫(yī)用的營收規(guī)模相對較小，全年營業(yè)總收入為1.81億元，與頭部企業(yè)存在明顯差距。

從胃腸鏡相關業(yè)務營收情況來看，頭部企業(yè)中，開立醫(yī)療的內窺鏡及鏡下治療器具業(yè)務作為核心利潤支柱，2025年實現(xiàn)營收10.14億元，占主營收入的43.90%，利潤貢獻占比達48.56%，毛利率高達68.56%，為企業(yè)提供了穩(wěn)定的營收與利潤支撐；澳華內鏡的胃腸鏡相關業(yè)務則高度集中于內窺鏡設備銷售，2025年上半年設備業(yè)務營收占比超九成，毛利率達63.75%，而配套耗材業(yè)務規(guī)模較小、貢獻有限，業(yè)務結構相對單一；視新醫(yī)用的胃腸鏡業(yè)務以高毛利的可重復使用內窺鏡為核心，2025年該業(yè)務營收占比超五成，毛利率近80%，一次性內窺鏡業(yè)務仍處于培育階段，營收規(guī)模與盈利貢獻均較低。

四、未來競爭趨勢

1、國產替代與外資博弈持續(xù)深化

未來，胃腸鏡行業(yè)競爭將核心圍繞國產與外資品牌的市場格局重塑展開。長期以來外資品牌壟斷高端市場的格局將逐步被打破，國產企業(yè)通過核心技術突破，在產品性能上不斷縮小與外資差距，同時憑借更高的性價比和更貼合國內臨床需求的產品設計，持續(xù)搶占中低端市場份額。外資品牌為應對競爭，將加快本土化布局，優(yōu)化產品供給和服務體系，形成“國產突圍、外資守局”的博弈態(tài)勢，競爭焦點從單純的產品比拼轉向綜合服務、臨床適配性的全方位較量。

2、技術創(chuàng)新成為核心競爭壁壘

技術迭代速度將決定企業(yè)競爭地位，智能化、精準化、微創(chuàng)化成為創(chuàng)新核心方向。企業(yè)將重點布局AI輔助診斷、超高清成像、多模態(tài)融合等技術，提升早期病變檢出率和診療效率，降低操作門檻；同時，一次性內鏡、可降解內鏡等新型產品的研發(fā)與應用將成為新的競爭熱點，既解決傳統(tǒng)內鏡消毒的臨床痛點，也契合環(huán)保政策導向。此外，超聲內鏡等高端產品的技術突破將成為企業(yè)搶占高端市場、構建差異化優(yōu)勢的關鍵。

3、產業(yè)鏈整合能力成為競爭關鍵

未來，胃腸鏡行業(yè)競爭將從單一產品競爭升級為全產業(yè)鏈競爭，企業(yè)的產業(yè)鏈整合能力愈發(fā)重要。上游領域，核心元器件自主化成為趨勢，企業(yè)將加大對精密鏡頭、傳感器等關鍵部件的研發(fā)投入，降低對外依賴，控制生產成本；中游制造環(huán)節(jié)，產業(yè)集群化發(fā)展將進一步凸顯，形成分工協(xié)作、優(yōu)勢互補的產業(yè)生態(tài)，提升整體競爭力；下游端，企業(yè)將加強與醫(yī)療機構、體檢機構的深度合作，拓展渠道布局，同時完善售后服務體系，提升客戶粘性，構建“研發(fā)-生產-銷售-服務”一體化的競爭優(yōu)勢。

4、市場競爭向細分領域精準延伸

隨著市場需求的多元化，競爭將逐步向細分場景、細分人群延伸，差異化定位成為企業(yè)生存發(fā)展的關鍵?；鶎俞t(yī)療市場將成為新的競爭藍海，企業(yè)將推出適配基層醫(yī)療機構的高性價比、易操作產品，契合分級診療政策導向；同時，針對老年群體、傳染病患者等特殊人群的定制化產品將不斷涌現(xiàn)，滿足個性化診療需求。此外，海外市場尤其是東南亞、中東等新興市場，將成為國產企業(yè)突破增長瓶頸、參與全球競爭的重要陣地，出海布局的企業(yè)將面臨國際市場的多元化競爭挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國胃腸鏡行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

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