內容概要：DPU作為釋放CPU及GPU算力、加速網(wǎng)絡互聯(lián)、提升計算集群效能的數(shù)據(jù)中心基礎設施關鍵組件，已廣泛應用于AI智算、云計算、存儲、通信、網(wǎng)絡安全及邊緣計算等關鍵戰(zhàn)略領域，近年來，伴隨全球新一代算力基礎設施的規(guī)?；涞?，以及人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興場景的需求爆發(fā)，DPU行業(yè)迎來快速發(fā)展期，市場規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)步擴張，據(jù)統(tǒng)計，2025年全球DPU市場規(guī)模已達1964.91億元，同比增長25.5%，行業(yè)增長動能持續(xù)充足。

相關上市企業(yè)：英偉達（NVDA.O）、超威半導體（AMD.O）、博通（AVGO.O）、英特爾（INTC.O）、美滿電子（MRVL.O）

相關企業(yè)：深圳市海思半導體有限公司、上海云脈芯聯(lián)科技有限公司、中科馭數(shù)（北京）科技有限公司、珠海星云智聯(lián)科技有限公司、深圳市恒揚數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳云豹智能股份有限公司

關鍵詞：數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片行業(yè)進入壁壘、數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片市場政策、數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片市場規(guī)模、數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片競爭格局、數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片發(fā)展趨勢

一、概述

數(shù)據(jù)處理器（Data Processing Unit，簡稱“DPU”）芯片是一種以數(shù)據(jù)處理為核心的通用處理單元，是對計算資源相關的低時延網(wǎng)絡、彈性存儲、安全和管控的協(xié)同處理平臺。相較于CPU和GPU，DPU專注于數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)處理和低時延傳輸，通過對網(wǎng)絡基礎設施的智能化升級，提升數(shù)據(jù)中心整體運行效能；相較于部署于網(wǎng)絡設備交換機側、負責數(shù)據(jù)包轉發(fā)的以太網(wǎng)交換芯片，DPU作為服務器側核心部件，專注于數(shù)據(jù)的深度處理、管控和加速。從縱向功能定位看，DPU屬于互連芯片中網(wǎng)絡芯片的一種，具體用于服務器與網(wǎng)絡連接，與以太網(wǎng)交換芯片、Switch芯片、Retimer芯片、oDSP芯片等共同構成了數(shù)據(jù)中心互連體系的關鍵硬件基礎。

從橫向技術類別看，DPU屬于數(shù)字集成電路中邏輯芯片領域的處理器芯片，其他代表性處理器芯片如中央處理芯片CPU、圖形處理芯片GPU、數(shù)字信號處理芯片DSP。

從技術演進路徑看，網(wǎng)卡經(jīng)歷了由基礎功能卸載向高算力、高可編程數(shù)據(jù)處理的演進過程。其形態(tài)由普通網(wǎng)卡、具備簡單卸載能力網(wǎng)卡逐步升級為具備高性能、通用可編程卸載能力與低時延RDMA能力的DPU網(wǎng)卡；同時在面向云原生架構、全場景數(shù)據(jù)處理需求的全功能DPU基礎上，結合AI智算集群后端網(wǎng)絡優(yōu)化的特定需求，演進為支持超大規(guī)模GPU高速互聯(lián)的AIDPU。

全功能DPU在大規(guī)模多租戶的云網(wǎng)絡架構中扮演重要角色，主要用于支撐彈性網(wǎng)絡、云存儲、虛擬化、安全以及數(shù)據(jù)管控等基礎設施功能的運行，通過軟硬件協(xié)同實現(xiàn)對復雜數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡處理的全場景應用，是數(shù)據(jù)中心、計算集群的重要數(shù)據(jù)面和控制面組件。相比之下，AIDPU側重面向AI智算集群的后端網(wǎng)絡場景，圍繞模型訓練與推理過程中產(chǎn)生的龐大上下文數(shù)據(jù)流，承擔集群協(xié)同、高帶寬低時延RDMA傳輸、可編程擁塞控制與數(shù)據(jù)調度等關鍵功能，為大規(guī)模AI算力集群的高效運行提供支撐。

二、行業(yè)進入壁壘

DPU并非單一功能芯片，而是深度嵌入數(shù)據(jù)中心基礎設施的數(shù)據(jù)處理中樞。DPU芯片的研發(fā)涉及復雜架構設計、工藝制程、多模塊集成、系統(tǒng)軟件開發(fā)以及軟硬件一體化調優(yōu)等多項技術能力，DPU不僅需要在支持彈性網(wǎng)絡、存儲、安全、虛擬化功能的同時實現(xiàn)高吞吐、低時延和高可靠性傳輸，還需支持通用可編程，并與上層虛擬化和云原生軟件體系進行深度適配，相關能力依賴長期技術積累與多輪產(chǎn)品迭代，新進入者在短期內同時補齊硬件設計與系統(tǒng)軟件能力的難度較大。此外，DPU行業(yè)作為典型的技術和資本密集型領域，新進入企業(yè)在研發(fā)高性能DPU產(chǎn)品時，不但面臨技術壁壘，同時也面臨較高的資金壁壘，DPU產(chǎn)品研發(fā)涵蓋可編程硬件架構設計、配套軟件開發(fā)、IP核積累等復雜環(huán)節(jié)，不僅需要協(xié)調多方外部資源、適配眾多認證合作伙伴，且單款產(chǎn)品量產(chǎn)成功需投入巨額資金，研發(fā)周期長、不確定性高，企業(yè)自進入行業(yè)伊始，就必須儲備充足資金以支撐長期研發(fā)及市場拓展，缺乏資金實力和規(guī)模的企業(yè)難以在激烈競爭中立足。

三、市場政策

我國高度重視包括數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片在內的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《工業(yè)重點行業(yè)領域設備更新和技術改造指南》《關于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關要求的通知》《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《算力互聯(lián)互通行動計劃》《2025年政府工作報告》《2025年工業(yè)和信息化標準工作要點》《“人工智能+制造”專項行動實施意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能融合賦能行動方案》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃》《2026年政府工作報告》等一系列政策支持、鼓勵行業(yè)發(fā)展，為我國數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

DPU行業(yè)作為集成電路設計行業(yè)的重要分支，從產(chǎn)業(yè)鏈分工來看，上游涵蓋晶圓制造、封裝測試、EDA、IP、半導體材料與設備、板卡代工等，為DPU產(chǎn)品提供基礎工具與生產(chǎn)制造；中游為DPU產(chǎn)品設計環(huán)節(jié)，DPU產(chǎn)品設計作為產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐環(huán)節(jié)，不僅直接響應不同下游市場對通用可編程的多樣化需求，同時需要與上游晶圓制造、芯片封裝測試、板卡代工企業(yè)深度協(xié)同，確保產(chǎn)品從電路設計轉化為實際產(chǎn)品；行業(yè)下游則為服務器整機廠商和系統(tǒng)集成商及各類終端應用場景，應用場景主要包括云服務商、電信運營商及其他行業(yè)（涵蓋汽車、新能源、工業(yè)制造、金融及能源電力等多個領域）。

目前，我國DPU市場的下游需求主要來自云服務商、電信運營商及其他行業(yè)，其中，云服務商是最核心、規(guī)模最大的下游需求來源，2025年占比超50%，云服務商在多租戶、虛擬化及云原生架構下運營大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，對網(wǎng)絡、存儲、安全、虛擬化、數(shù)據(jù)管控等數(shù)據(jù)面及控制面能力具有高度一致且持續(xù)增長的需求，隨著云計算基礎設施規(guī)模不斷擴大以及算力密度持續(xù)提升，云服務商通過在服務器前端網(wǎng)絡和后端網(wǎng)絡側廣泛引入DPU，以提升整體資源利用效率和平臺穩(wěn)定性，同時，云服務商亦通過對外提供云基礎設施與云原生服務，將自身數(shù)據(jù)中心能力轉化為面向企業(yè)與開發(fā)者的服務輸出，內部基礎設施建設與對外云服務供給的雙重需求，使云服務商成為推動中國DPU市場發(fā)展的核心力量，據(jù)統(tǒng)計，我國公有云市場規(guī)模由2021年的2908.45億元增長至2025年的7252.89億元，期間年復合增長率為25.66%；私有云市場規(guī)模由2021年的1397.55億元增長至2025年的2228.01億元，期間年復合增長率為12.37%，我國云服務市場的持續(xù)高景氣，為DPU芯片行業(yè)打開了廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

DPU作為釋放CPU及GPU算力、加速網(wǎng)絡互聯(lián)、提升計算集群效能的數(shù)據(jù)中心基礎設施關鍵組件，已廣泛應用于AI智算、云計算、存儲、通信、網(wǎng)絡安全及邊緣計算等關鍵戰(zhàn)略領域，近年來，伴隨全球新一代算力基礎設施的規(guī)?；涞?，以及人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興場景的需求爆發(fā)，DPU行業(yè)迎來快速發(fā)展期，市場規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)步擴張，據(jù)統(tǒng)計，2025年全球DPU市場規(guī)模已達1964.91億元，同比增長25.5%，行業(yè)增長動能持續(xù)充足。

從國內市場來看，近年來，我國DPU行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，市場規(guī)模持續(xù)高速擴容，市場規(guī)模從2021年150.44億元增長至2025年497.58億元，五年間漲幅超三倍，彰顯出強勁的發(fā)展勢能，增速方面，2022-2024年行業(yè)始終保持36%以上的高增長態(tài)勢，2023年增速達到39.0%的階段高點，充分印證國內云計算、數(shù)據(jù)中心等下游核心領域需求快速釋放，2025年隨著市場體量持續(xù)壯大，行業(yè)增速回落至26.0%，依舊維持20%以上的高景氣區(qū)間，整體市場增長韌性十足，長期發(fā)展前景向好。

六、競爭格局

目前，DPU市場呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢，其中，英偉達收購Mellanox后憑借強大的生態(tài)優(yōu)勢、深厚的技術積累以及穩(wěn)固的客戶群體，長期穩(wěn)居行業(yè)頭部，并在采用自研ASIC/SoC架構實現(xiàn)單芯片高度集成數(shù)據(jù)處理能力的DPU市場保持領先地位，據(jù)統(tǒng)計，以2025年收入計算，英偉達等海外廠商在中國DPU市場占有率超70%，仍占據(jù)主導地位。

近些年，國內企業(yè)積極布局算力網(wǎng)絡基礎設施。一方面，國產(chǎn)獨立廠商如云豹智能快速崛起，在實現(xiàn)市場份額突破的同時，不斷提升產(chǎn)品技術實力，并與國際大廠展開直接競爭，推動行業(yè)格局持續(xù)演變；另一方面，部分國產(chǎn)廠商及云服務商采取基于海外商業(yè)FPGA芯片的自研方案，加速了400Gbps以下DPU產(chǎn)品快速落地，共同推動行業(yè)格局持續(xù)演變。華為海思成立于2004年，為行業(yè)客戶與開發(fā)者提供芯片、器件、模組和板級解決方案，業(yè)務覆蓋聯(lián)接、智慧視覺、智慧媒體、顯示交互、MCU、智能感知、模擬、光模塊、激光顯示等多個領域，華為旗下SP900系列是基于華為海思Hi1822處理器的DPU網(wǎng)卡，支持存儲卸載、網(wǎng)絡卸載、管理面卸載，最高支持2*100GE網(wǎng)絡接口。此外，國內其他DPU領域的產(chǎn)品或方案公司包括上海云脈芯聯(lián)科技有限公司、中科馭數(shù)（北京）科技有限公司、珠海星云智聯(lián)科技有限公司、深圳市恒揚數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳云豹智能股份有限公司等。

七、發(fā)展趨勢

1、全功能DPU持續(xù)迭代，成為數(shù)據(jù)中心基礎設施核心組件

國內算力需求持續(xù)擴張，推動數(shù)據(jù)中心架構逐步轉型，從傳統(tǒng)單一的計算中心模式，轉向計算、網(wǎng)絡、存儲、安全多維度協(xié)同的全新架構。在此背景下，數(shù)據(jù)中心基礎設施的數(shù)據(jù)面處理負荷持續(xù)提升，過往由主機CPU承載的網(wǎng)絡轉發(fā)、存儲訪問、安全隔離、運維管控、虛擬化等多項功能，在高并發(fā)、多租戶、高密度的部署場景中，嚴重占用核心算力資源，制約整體算力利用效率。為優(yōu)化系統(tǒng)運行效率、釋放主機CPU核心算力，各類數(shù)據(jù)面與基礎設施管控功能正逐步從CPU剝離，向DPU網(wǎng)卡整合遷移。這一變革推動傳統(tǒng)網(wǎng)卡完成功能升級，從僅承擔基礎數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡接口卡，迭代為集成多重基礎設施能力的全功能DPU。同時，DPU在國內數(shù)據(jù)中心的應用模式也持續(xù)升級，從零散的局部試用，逐步轉向規(guī)?；Ⅲw系化、標準化的全域部署，正式成為數(shù)據(jù)中心基礎設施的核心組成部分。

2、國產(chǎn)化進程穩(wěn)步提速，國產(chǎn)DPU替代空間持續(xù)拓寬

國內關鍵信息基礎設施自主可控的行業(yè)要求不斷提升，成為驅動DPU芯片國產(chǎn)化發(fā)展的核心動力。國內云服務廠商、服務器制造企業(yè)及芯片研發(fā)企業(yè)紛紛加大DPU產(chǎn)品的研發(fā)投入與商業(yè)化落地力度，持續(xù)推動國產(chǎn)DPU技術體系與產(chǎn)品體系的成熟完善。伴隨本土DPU上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套體系逐步完備，國產(chǎn)DPU產(chǎn)品在網(wǎng)絡傳輸性能、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、軟硬件適配兼容性及產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同能力等核心維度實現(xiàn)全面提升。依托持續(xù)的技術迭代與場景打磨，國產(chǎn)DPU在云計算、AI智算等核心場景的適配性與市場競爭力持續(xù)增強。未來隨著行業(yè)應用經(jīng)驗不斷積累、規(guī)?；渴鸪掷m(xù)推進，國產(chǎn)DPU的市場滲透水平將穩(wěn)步提升，行業(yè)國產(chǎn)替代的市場空間將持續(xù)釋放。

3、AI算力集群高速發(fā)展，DPU行業(yè)應用需求加速釋放

國內AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大模型訓練與推理業(yè)務對高帶寬、低時延、高穩(wěn)定的數(shù)據(jù)交互體系形成強依賴，AI算力集群的規(guī)模化建設成為行業(yè)常態(tài)。算力集群規(guī)模擴張的同時，集群通信調度、多節(jié)點數(shù)據(jù)流協(xié)同、算力資源隔離等基礎設施運維管理負荷大幅增長，對專用數(shù)據(jù)處理硬件的需求持續(xù)提升。AIDPU針對AI算力集群的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸、多節(jié)點協(xié)同運轉等專屬場景需求，完成了性能架構與成本結構的專項優(yōu)化，能夠精準適配智算集群的運行特點，大幅提升算力集群運行效率，在AI算力體系中的核心配置價值持續(xù)凸顯。在全國AI智算中心加速建設的行業(yè)浪潮下，適配通用場景的全功能DPU與適配專屬智算場景的AIDPU，將在大規(guī)模模型訓練、智能推理等核心場景中實現(xiàn)廣泛應用，行業(yè)整體需求將持續(xù)擴容增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)處理器（DPU）芯片行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

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