9月4日，藥明康德(603259.SH)公告稱，擬發(fā)行3億美元于2024年到期零息可轉(zhuǎn)換債券。

    本次可轉(zhuǎn)換為藥明康德H股的美元可轉(zhuǎn)換債券僅面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，可以根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例以離岸交易方式在美國(guó)以外發(fā)售、出售及交收。

    公告顯示，該可轉(zhuǎn)債初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股(H股)111.80港元，較于2019年9月3日在香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股H股86.0港元溢價(jià)30.0%。

    假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股(H股)111.80港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約21,048,032股H股，相當(dāng)于公司于公告日期已發(fā)行總H股股本約12.34%，以及公司全部發(fā)行債券轉(zhuǎn)換為股本后的已發(fā)行總H股股本約10.99%。

    藥明康德方面表示，本次發(fā)行的募集資金總額將為3億美元。公司擬將所得款項(xiàng)用于(i)并購(gòu)；(ii)業(yè)務(wù)擴(kuò)張；及(iii)營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

    具體來(lái)看，藥明康德將選擇可能為其平臺(tái)實(shí)際帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)及支持醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的收購(gòu)或投資目標(biāo)。為建立生態(tài)系統(tǒng)成立合營(yíng)公司，并在醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)多類公司中進(jìn)行選擇性投資。

    其投資主要集中于：

    (1)適合且支持現(xiàn)有價(jià)值鏈的目標(biāo)；(2)其認(rèn)為可推動(dòng)醫(yī)藥健康行業(yè)發(fā)展的尖端技術(shù)；(3)戰(zhàn)略性長(zhǎng)期投資；及(4)風(fēng)險(xiǎn)投資基金，均可使本集團(tuán)進(jìn)一步接觸到更多醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)的參與者并保持科學(xué)前沿地位。為此，本集團(tuán)將會(huì)考慮目標(biāo)的規(guī)模、營(yíng)運(yùn)歷史、技術(shù)專長(zhǎng)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)，亦會(huì)考慮位置、營(yíng)運(yùn)能力及規(guī)模、聲譽(yù)、現(xiàn)有管理層及科學(xué)家和研發(fā)技術(shù)人員的素質(zhì)、企業(yè)文化及是否貼近本集團(tuán)客戶等因素。

    不過(guò)，截至目前，本次發(fā)行仍未確定金額、條款及條件。9月3日，藥明康德與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、華泰金融控股 (香港)有限公司、J.P。 Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co。 International plc及副經(jīng)辦人浦銀國(guó)際融資有限公司簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在達(dá)成該協(xié)議所述條件的前提下，本公司同意發(fā)行，且聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及副經(jīng)辦人分別而非連帶地同意認(rèn)購(gòu)和支付(或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)和支付)本金為 3 億美元的債券。