華為深度合作伙伴，投資服務(wù)器產(chǎn)線前景可期。神州數(shù)碼是華為的全面戰(zhàn)略合作伙伴，18年3月，公司正式啟動(dòng)“大華為"戰(zhàn)略，成立華為事業(yè)群，形成內(nèi)部協(xié)同。神州數(shù)碼與華為的業(yè)務(wù)合作從增值分銷到共建云生態(tài)等多個(gè)領(lǐng)域，公司擁有多項(xiàng)華為業(yè)務(wù)資質(zhì)。近日，公司公告與廈門市政府合作，欲投資華為鯤鵬服務(wù)器PC產(chǎn)線及參與廈門市鯤鵬超算中心建設(shè)，鯤鵬服務(wù)器未來有望打破X86服務(wù)器一家獨(dú)大的局面，且國(guó)產(chǎn)服務(wù)器產(chǎn)線利潤(rùn)率有望大幅提高，投資鼠鵬服務(wù)器產(chǎn)線前景可期。

    堅(jiān)定轉(zhuǎn)型云服務(wù)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。公司17年開始全面轉(zhuǎn)型MSP云管理服務(wù)業(yè)務(wù)，目標(biāo)是希望依托公有云MSP業(yè)務(wù)打通從上游海量云資源聚合到云增值服務(wù)的完整云服務(wù)價(jià)值鏈，公司云業(yè)務(wù)近年來連續(xù)翻倍高速增長(zhǎng)，根據(jù)IDC報(bào)告，公司云服務(wù)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)排名第二，與數(shù)夢(mèng)工廠等明星企業(yè)同屬第一梯隊(duì)。

    Saas hosting、超算中心等新業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)?；诠粳F(xiàn)有業(yè)務(wù)能力及布局，公司Saas Hosting海外云托管、超算中心建設(shè)等新業(yè)務(wù)亦穩(wěn)步推進(jìn)，新業(yè)務(wù)除了給公司帶來新的收入來源外，亦能給公司商業(yè)模式帶來升級(jí)。

    公司當(dāng)前價(jià)值低估。分別從保守、中性、樂觀三個(gè)維度測(cè)算公司合理價(jià)值，僅考慮IT分銷和云服務(wù)兩塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，得出公司保守價(jià)值為136.3億元。