報告導讀：

木薯（學名：ManihotesculentaCrantz），又稱樹薯、木番薯、南洋薯、樹葛，英文名為cassava、manioc或yuca，是大戟科（Euphorbiaceae）木薯屬多年生亞灌木植物，為世界三大薯類作物（木薯、甘薯、馬鈴薯）之一，全球第六大糧食作物，被稱為“淀粉之王”。木薯原產(chǎn)于熱帶美洲，目前已在全球熱帶及部分亞熱帶地區(qū)廣泛栽培，據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，受益于其廣泛的適應(yīng)性，近年來全球木薯種植規(guī)模與產(chǎn)量均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2014-2024年全球木薯種植面積從2613.44萬公頃增長至3356.55萬公頃，總產(chǎn)量從28949.18萬噸提升至34190.59萬噸，期間受極端氣候、單產(chǎn)波動等因素影響，曾出現(xiàn)階段性小幅下滑，但整體保持正增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐步從“規(guī)模擴張為主”的階段，向提質(zhì)增效、優(yōu)化品種與提升單產(chǎn)的高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型。

作為深耕中國木薯領(lǐng)域十余年的專業(yè)機構(gòu)，智研咨詢致力于攜手行業(yè)企業(yè)，提供精準信息、專業(yè)咨詢與定制化解決方案，持續(xù)賦能木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

觀點搶先知：

行業(yè)發(fā)展有利因素：我國高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《關(guān)于推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《數(shù)字商務(wù)三年行動計劃（2024-2026年）》《關(guān)于踐行大食物觀構(gòu)建多元化食物供給體系的意見》《關(guān)于大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)的指導意見》《關(guān)于進一步深化農(nóng)村改革?扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《落實中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步深化農(nóng)村改革扎實推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》《關(guān)于進一步深化農(nóng)村改革 扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《關(guān)于扎實做好2025年“三農(nóng)”金融工作的通知》《關(guān)于錨定農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》等一系列政策從農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、流通體系建設(shè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、全產(chǎn)業(yè)鏈升級到金融服務(wù)保障等多維度協(xié)同發(fā)力，為木薯行業(yè)構(gòu)建了清晰的發(fā)展導向與政策支撐體系。

產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點：我國木薯產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游種植與農(nóng)資供應(yīng)、中游加工轉(zhuǎn)化、下游多元應(yīng)用三大核心環(huán)節(jié)，上游主要包括種苗繁育、木薯種植、農(nóng)資供應(yīng)等；行業(yè)中游為木薯加工，包括初加工和深加工，初加工主要產(chǎn)出木薯干片、木薯淀粉、木薯酒精、木薯全粉等產(chǎn)品，深加工主要產(chǎn)出變性淀粉、生物基材料、功能性配料等產(chǎn)品；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋食品工業(yè)、生物能源、飼料、生物基材料等諸多領(lǐng)域。

種植面積：我國木薯自19世紀20年代引種栽培以來，現(xiàn)已在華南地區(qū)廣泛種植，形成了清晰的區(qū)域分布格局，其中，廣東、廣西為核心主產(chǎn)區(qū)，栽培面積占比最高，福建次之，云南、貴州、四川、湖南、江西等省份亦有零星栽培。種植規(guī)模方面，2014-2021年，我國木薯種植面積由29.00萬公頃穩(wěn)步擴張至31.21萬公頃，期間年均增速穩(wěn)定在1.0%-1.7%區(qū)間，擴張節(jié)奏平穩(wěn)有序，2022年受市場供需波動、耕地利用政策調(diào)整等多重因素影響，種植面積小幅回調(diào)至30.86萬公頃，2023-2024年產(chǎn)業(yè)逐步企穩(wěn)修復(fù)，2024年種植面積回升至31.02萬公頃，整體規(guī)模已接近前期峰值，行業(yè)擴張節(jié)奏顯著放緩。

產(chǎn)量：產(chǎn)量表現(xiàn)上，2014-2020年，受益于種植面積擴張與單產(chǎn)水平提升，我國木薯產(chǎn)量由466.763萬噸同步增長至511.996萬噸，期間增速穩(wěn)定在1.0%-2.6%區(qū)間，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，2021年起，受單產(chǎn)波動、極端氣候等因素影響，產(chǎn)量進入階段性回調(diào)與低速波動期，2021年同比下降1.2%至506.099萬噸，后續(xù)雖有小幅修復(fù)，但2024年產(chǎn)量仍回落至507.586萬噸，整體產(chǎn)量規(guī)模趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)動力正由傳統(tǒng)的規(guī)模擴張，逐步轉(zhuǎn)向單產(chǎn)提升與優(yōu)質(zhì)品種改良。

貿(mào)易情況：我國為典型的木薯凈進口國，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年進口金額呈持續(xù)下降態(tài)勢，由211956.78萬美元回落至64171.16萬美元，2020-2022年隨下游需求復(fù)蘇快速回升，2022年達到203740.42萬美元的階段峰值，2023-2024年再度回調(diào)，2025年回升至111855.60萬美元，從進口來源地來看，2025年，泰國為我國第一大木薯進口來源國，占比高達79.7%，越南以18.4%的占比位居第二，兩國合計占比超98%，柬埔寨、老撾等其他國家占比不足2%，進口供應(yīng)鏈對東南亞主產(chǎn)國依賴度極高。

企業(yè)分布：我國木薯種植主要集中分布在廣東、廣西等地，因此，我國木薯相關(guān)企業(yè)也主要分布在上述省份，其中，廣西、廣東兩地企業(yè)數(shù)量均超過500家，是我國木薯產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)，形成了集種植、初加工、深加工及貿(mào)易于一體的完整產(chǎn)業(yè)集群；云南、海南依托本地原料優(yōu)勢，企業(yè)數(shù)量處于100-500家區(qū)間，構(gòu)建了區(qū)域性木薯加工產(chǎn)業(yè)帶；山東、江蘇等東部沿海省份則憑借港口物流優(yōu)勢，集聚了大量以進口木薯干片為原料的加工、貿(mào)易企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)延伸的重要節(jié)點。整體來看，我國木薯企業(yè)分布呈現(xiàn)出“原料產(chǎn)區(qū)高度集聚、加工貿(mào)易向沿海延伸”的鮮明特征，形成了華南原料基地與東部加工貿(mào)易樞紐協(xié)同聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)格局，既保障了原料就近加工的成本優(yōu)勢，也打通了國際供應(yīng)鏈與國內(nèi)消費市場的連接通道。

企業(yè)格局：我國木薯行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)類型豐富、梯隊層次清晰，其中，中糧集團、北大荒薯業(yè)集團等行業(yè)龍頭企業(yè)兼具跨區(qū)域資源整合與國際化原料布局能力，掌控全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節(jié)點；廣西農(nóng)墾明陽生化等骨干企業(yè)深耕技術(shù)研發(fā)與行業(yè)標準制定，既牽頭搭建木薯安全檢控等行業(yè)規(guī)范體系，也推動非糧生物質(zhì)能等關(guān)鍵技術(shù)突破；同時，大量區(qū)域性企業(yè)聚焦食用木薯淀粉生產(chǎn)，為細分市場提供穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)。各類主體的業(yè)務(wù)覆蓋木薯種植、原料貿(mào)易、淀粉及變性淀粉加工、生物化工、燃料乙醇生產(chǎn)等全鏈條環(huán)節(jié)，下游延伸至食品加工、工業(yè)黏合劑、生物質(zhì)能源等多個應(yīng)用領(lǐng)域，不同主體依托自身優(yōu)勢分工協(xié)作、優(yōu)勢互補，共同構(gòu)建起我國木薯產(chǎn)業(yè)層次分明、多元協(xié)同的競爭主體梯隊。

市場趨勢：未來，我國木薯行業(yè)將以科技為核心驅(qū)動力，推動種植與加工環(huán)節(jié)的全方位升級。種植端將聚焦優(yōu)良品種培育，通過基因改良、組培苗培育等技術(shù)，培育出抗病性強、適應(yīng)性廣的品種，同時推廣機械化耕作與智能化管理模式，替代傳統(tǒng)人工種植，提升種植效率與產(chǎn)品品質(zhì)。加工端將突破傳統(tǒng)初加工局限，推動深加工技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化淀粉提取、變性處理等工藝，降低加工成本，推動加工環(huán)節(jié)向精細化、高效化轉(zhuǎn)型，破解產(chǎn)業(yè)長期存在的技術(shù)瓶頸。

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