內(nèi)容概要：近年來，在泛半導(dǎo)體（含半導(dǎo)體集成電路、光伏、LED、LCD 等）、光纖、生物醫(yī)藥、食品飲料等現(xiàn)代制造業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)市場(chǎng)快速崛起，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)需求量達(dá)21430套，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)459.23億元，未來，隨著半導(dǎo)體制程向更小節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、生物醫(yī)藥向創(chuàng)新藥、生物制劑、細(xì)胞治療等高端領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)介質(zhì)的純度、潔凈度、輸送的精準(zhǔn)度、系統(tǒng)的密封性與穩(wěn)定性要求也越來越高，傳統(tǒng)老舊、標(biāo)準(zhǔn)偏低的輸送系統(tǒng)難以適配新工藝需求，將逐步被迭代淘汰，進(jìn)而催生大規(guī)模的系統(tǒng)升級(jí)、改造與翻新需求，同時(shí)，新的工藝路線、新的高純介質(zhì)出現(xiàn)，也會(huì)帶動(dòng)定制化、專用型輸送系統(tǒng)的新需求。

相關(guān)上市企業(yè)：森松國(guó)際（02155.HK）、正帆科技（688596）、至純科技（603690）、新萊應(yīng)材（300260）

相關(guān)企業(yè)：凱耐第斯工藝系統(tǒng)（上海）有限公司、東橫氣體設(shè)備（上海）有限公司、液化空氣（上海）氣體有限公司、帆宣系統(tǒng)科技股份有限公司、漢唐集成股份有限公司、上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司、上海櫟智半導(dǎo)體科技股份有限公司、普萊斯特流體科技（深圳）有限公司、中科艾爾（北京）科技有限公司

關(guān)鍵詞：高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入壁壘、高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)政策、純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)供需現(xiàn)狀、高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模、高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局、高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)，是專為高純度、高潔凈度的流體介質(zhì)設(shè)計(jì)，用于實(shí)現(xiàn)介質(zhì)從儲(chǔ)存端到使用端密閉、無污染、無泄漏、低損耗、精準(zhǔn)可控輸送的整套集成系統(tǒng)。其核心目標(biāo)是全程維持介質(zhì)的純度與潔凈度，杜絕外界雜質(zhì)、微生物、金屬離子、顆粒物、揮發(fā)物等污染，同時(shí)滿足流量、壓力、溫度、流速、配比等工藝參數(shù)的精準(zhǔn)控制，廣泛應(yīng)用于泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（半導(dǎo)體集成電路、光伏、LED、LCD等）、光纖、生物制藥、食品飲料等對(duì)介質(zhì)純度有嚴(yán)苛要求的領(lǐng)域。

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，客戶所生產(chǎn)的終端產(chǎn)品均屬于高科技產(chǎn)品，產(chǎn)品成品率的高低依賴于生產(chǎn)工藝過程中的不純物控制，高純工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是整個(gè)工廠設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要部分，其中任一環(huán)節(jié)的疏忽都可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果，客戶采購(gòu)最優(yōu)選擇是具有市場(chǎng)美譽(yù)度的公司，在工藝設(shè)計(jì)上為保障安全穩(wěn)定性而帶來高純工藝系統(tǒng)成本高低幅度變動(dòng)，與供氣故障造成的損失相比要小的多，此外，由于生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和生產(chǎn)所需的高純特種氣體、化學(xué)品、高純水等高純介質(zhì)本身的特性，對(duì)高純工藝系統(tǒng)優(yōu)劣的判斷無法通過一次性驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)，因此，下游客戶對(duì)其供應(yīng)商的選擇只能依賴于系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行的數(shù)據(jù)和長(zhǎng)期合作形成的歷史經(jīng)驗(yàn)，從而為新進(jìn)入企業(yè)設(shè)置了較高的客戶壁壘。

三、市場(chǎng)政策

高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)與廠務(wù)動(dòng)力系統(tǒng)、尾氣廢液處理系統(tǒng)共同構(gòu)成工業(yè)企業(yè)的核心廠務(wù)體系，作為支撐工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備，其發(fā)展水平深刻影響著現(xiàn)代制造業(yè)的整體進(jìn)程，基于此，我國(guó)高度重視高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)的培育與規(guī)范，陸續(xù)出臺(tái)《中國(guó)制造 2025》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《上海市安全生產(chǎn)條例（2021 修訂）》《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查辦法》《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《關(guān)于加強(qiáng)公路水運(yùn)工程平安工地建設(shè)的指導(dǎo)意見》《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025 年）》《關(guān)于加快推動(dòng)特種設(shè)備更新有關(guān)工作的通知》等一系列政策，從支持鼓勵(lì)、行業(yè)規(guī)范等多方面發(fā)力，為我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)營(yíng)造了優(yōu)質(zhì)的政策發(fā)展環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)上游主要包括閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等行業(yè)；行業(yè)中游為高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)、裝配、測(cè)試、交付等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體集成電路、光伏、LED、LCD等）、光纖、生物制藥、食品飲料等諸多領(lǐng)域，下游市場(chǎng)通過控制高純工藝介質(zhì)的純度，以實(shí)現(xiàn)其制程精度要求，保障并提升產(chǎn)品良率。

從下游需求結(jié)構(gòu)來看，目前，包括半導(dǎo)體集成電路、光伏、LED、LCD在內(nèi)的泛半導(dǎo)體領(lǐng)域?yàn)槲覈?guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)最核心的需求市場(chǎng)，2025年占比超60%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為衡量一國(guó)科技實(shí)力與綜合國(guó)力的關(guān)鍵核心標(biāo)志，在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)提速的時(shí)代背景下，其戰(zhàn)略價(jià)值與核心地位進(jìn)一步凸顯，近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策、加大資金與技術(shù)投入，全方位賦能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，據(jù)WICA數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2115億美元，同比增長(zhǎng)14.1%，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)整體規(guī)模的29.42%，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)繁榮為高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在泛半導(dǎo)體（含半導(dǎo)體集成電路、光伏、LED、LCD 等）、光纖、生物醫(yī)藥、食品飲料等現(xiàn)代制造業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)市場(chǎng)快速崛起，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)需求量達(dá)21430套，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)459.23億元，未來，隨著半導(dǎo)體制程向更小節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、生物醫(yī)藥向創(chuàng)新藥、生物制劑、細(xì)胞治療等高端領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)介質(zhì)的純度、潔凈度、輸送的精準(zhǔn)度、系統(tǒng)的密封性與穩(wěn)定性要求也越來越高，傳統(tǒng)老舊、標(biāo)準(zhǔn)偏低的輸送系統(tǒng)難以適配新工藝需求，將逐步被迭代淘汰，進(jìn)而催生大規(guī)模的系統(tǒng)升級(jí)、改造與翻新需求，同時(shí)，新的工藝路線、新的高純介質(zhì)出現(xiàn)，也會(huì)帶動(dòng)定制化、專用型輸送系統(tǒng)的新需求。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

20世紀(jì)70年代，高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)在國(guó)外率先啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步崛起凱耐第斯（美國(guó)）、森松工業(yè)（日本）、東橫化學(xué)（日本）、液化空氣集團(tuán)（法國(guó)）等一眾國(guó)際一流系統(tǒng)供應(yīng)商，上述外資企業(yè)憑借領(lǐng)先的技術(shù)壁壘，加之與下游行業(yè)跨國(guó)企業(yè)建立了深度綁定的合作關(guān)系，長(zhǎng)期壟斷全球高端高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)市場(chǎng)，但近年來，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控政策的戰(zhàn)略引導(dǎo)，以及下游企業(yè)保障供應(yīng)鏈安全、提升綜合效益的內(nèi)生需求雙重推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)下游廠商全面開啟供應(yīng)鏈本土化進(jìn)程，優(yōu)先選擇技術(shù)達(dá)標(biāo)、性價(jià)比更優(yōu)、服務(wù)響應(yīng)更高效的國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)，以至純科技、正帆科技為代表的本土企業(yè)，在完成核心技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)工藝成熟落地、完備相關(guān)行業(yè)認(rèn)證后，順勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，逐步搶占中高端市場(chǎng)份額，成為推動(dòng)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化的核心力量。

2、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析

（1）上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司業(yè)務(wù)目前 80%在半導(dǎo)體行業(yè)，從行業(yè)發(fā)展周期及戰(zhàn)略角度出發(fā)，在下游客戶的建設(shè)投產(chǎn)期和運(yùn)營(yíng)量產(chǎn)期進(jìn)行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)布局。在建設(shè)投產(chǎn)期，為客戶提供制程設(shè)備、高純工藝設(shè)備及系統(tǒng)。公司的核心業(yè)務(wù)緊緊圍繞為晶圓廠提供從前期建設(shè)到穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)階段全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)。而公司這些核心業(yè)務(wù)的布局，圍繞微污染控制技術(shù)、復(fù)雜工藝控制技術(shù)、超高純度流體控制技術(shù)等，通過數(shù)年完成了覆蓋核心用戶全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)組合，該組合有助于公司在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不同周期階段，都可以有較平穩(wěn)的營(yíng)收和發(fā)展。2025年上半年至純科技營(yíng)業(yè)總收入已完成16.08億元，其中，系統(tǒng)集成占72.70%，設(shè)備業(yè)務(wù)占18.70%，電子材料占8.29%。

（2）上海正帆科技股份有限公司

上海正帆科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)為向集成電路、泛半導(dǎo)體、生物制藥等高科技產(chǎn)業(yè)及先進(jìn)制造業(yè)客戶提供設(shè)備類（CAPEX）業(yè)務(wù)和非設(shè)備類（OPEX）業(yè)務(wù)。公司電子工藝設(shè)備主要應(yīng)用于半導(dǎo)體和泛半導(dǎo)體行業(yè)，包括高純氣體和濕化學(xué)品供應(yīng)系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱：高純介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)）、LDS 輸送系統(tǒng)，同時(shí)提供 Scrubber（半導(dǎo)體工藝尾氣處理設(shè)備）、Chiller（半導(dǎo)體精確溫控設(shè)備）。2025年1-9月正帆科技營(yíng)業(yè)總收入已完成32.92億元，毛利潤(rùn)7.08億元，毛利率為21.51%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)向超高純度與智能化深度演進(jìn)

未來，我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)將聚焦于介質(zhì)純度控制與系統(tǒng)智能化水平提升，貼合下游高端制造領(lǐng)域的工藝升級(jí)需求。純度控制將向更高標(biāo)準(zhǔn)突破，通過材料改良、密封技術(shù)優(yōu)化及提純工藝創(chuàng)新，最大限度減少輸送過程中的介質(zhì)污染，滿足先進(jìn)制程對(duì)介質(zhì)潔凈度的嚴(yán)苛要求。同時(shí)，智能化技術(shù)將深度融合于系統(tǒng)設(shè)計(jì)與運(yùn)維全過程，集成實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、智能預(yù)警、遠(yuǎn)程診斷及數(shù)字孿生等功能，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的精準(zhǔn)把控，降低人工運(yùn)維成本，提升系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性與可靠性，推動(dòng)產(chǎn)品從單一設(shè)備向智能集成系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。

2、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)提速

在國(guó)家高端制造自主可控戰(zhàn)略引導(dǎo)及政策扶持下，國(guó)產(chǎn)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)的替代空間將持續(xù)擴(kuò)大。本土企業(yè)將加大核心技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)突破關(guān)鍵零部件、特種材料及系統(tǒng)集成等領(lǐng)域的技術(shù)壁壘，逐步打破外資品牌在高端市場(chǎng)的壟斷格局。同時(shí)，本土企業(yè)憑借定制化服務(wù)能力、快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步拓展中端及中高端市場(chǎng)份額，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，完善本土供應(yīng)鏈體系，提升行業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化水平，增強(qiáng)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與供應(yīng)鏈安全性。

3、應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬且需求多元化

未來，我國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)應(yīng)用將從傳統(tǒng)的半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等核心領(lǐng)域，向新能源、航空航天、新材料等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)延伸，需求場(chǎng)景呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。半導(dǎo)體領(lǐng)域仍將是核心需求市場(chǎng)，隨著先進(jìn)制程推進(jìn)，對(duì)系統(tǒng)的適配性與專業(yè)性要求將持續(xù)提高；生物醫(yī)藥領(lǐng)域，將圍繞無菌生產(chǎn)、精準(zhǔn)給藥等需求，推動(dòng)系統(tǒng)向更潔凈、更精準(zhǔn)的方向升級(jí)；新能源領(lǐng)域，光伏電池技術(shù)迭代、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶動(dòng)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)的新增需求；此外，航空航天、高端化工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也將為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)空間，推動(dòng)行業(yè)需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)高純介質(zhì)輸送系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。