內(nèi)容概要：電動牙刷經(jīng)過多年的發(fā)展，電動牙刷在基本的功能上不斷優(yōu)化，甚至嘗試著向智能化發(fā)展。受益于國民生活水平提升、口腔健康意識增強及科技產(chǎn)品創(chuàng)新，中國電動牙刷行業(yè)近年來發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大。目前中國是全球最大的電動牙刷生產(chǎn)國以及僅次于美國的第二大消費市場，國內(nèi)電動牙刷產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場需求同時，大量出口至美國、澳大利亞、日本、荷蘭、英國、德國、韓國、波蘭、法國、俄羅斯、加拿大、匈牙利等海外市場。2020年國內(nèi)市場規(guī)模達到94.82億元的歷史峰值。受疫情等因素影響，國內(nèi)電動牙刷零售市場規(guī)模高位回落，2025年我國電動牙刷市場規(guī)模在77.51億元左右，產(chǎn)量為19193萬套，需求總量為8610萬套；預(yù)計2026年我國電動牙刷市場規(guī)模約81.32億元，產(chǎn)量約為20590萬套，市場需求總量約為9350萬套。

上市企業(yè)：小米集團-W[01810]、切遲杜威(CHD)

相關(guān)企業(yè)：廣州星際悅動股份有限公司、飛利浦（Philips）、寶潔公司、薇美姿實業(yè)（廣東）股份有限公司、廣州高露潔有限公司、寧波奇才控股有限公司

關(guān)鍵詞：電動牙刷行業(yè)壁壘、電動牙刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、電動牙刷行業(yè)相關(guān)政策、電動牙刷行業(yè)產(chǎn)量、電動牙刷行業(yè)需求量、電動牙刷行業(yè)市場規(guī)模、電動牙刷行業(yè)企業(yè)格局、電動牙刷行業(yè)市場集中度、電動牙刷行業(yè)民營企業(yè)及外資企業(yè)市場份額、電動牙刷行業(yè)發(fā)展趨勢

一、電動牙刷行業(yè)定義及壁壘

電動牙刷是通過電動機芯的快速旋轉(zhuǎn)或者震動，使刷頭產(chǎn)生高頻震動從而達到清潔牙齒的效果。從運行原理來看，電動牙刷可以分為旋轉(zhuǎn)式和震動式。以飛利浦為代表的震動式牙刷，通過內(nèi)置的電機運動帶動牙刷頭，產(chǎn)生高頻擺動達到清潔的作用。以歐樂B為代表的旋轉(zhuǎn)式牙刷，通過左右前后震動，旋轉(zhuǎn)式多方位的清潔牙齒。

電動牙刷行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域面臨諸多挑戰(zhàn)，需要多專業(yè)、跨領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)和復(fù)合型管理人才，并且需要強大的資金實力支持，因此，電動牙刷行業(yè)進入企業(yè)面臨技術(shù)、人才、資金等方面的壁壘。

二、電動牙刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過多年的發(fā)展，電動牙刷在基本的功能上不斷優(yōu)化，甚至嘗試著向智能化發(fā)展。目前中國是全球最大的電動牙刷生產(chǎn)國以及僅次于美國的第二大消費市場，國內(nèi)電動牙刷產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場需求同時，大量出口至美國、澳大利亞、日本、荷蘭、英國、德國、韓國、波蘭、法國、俄羅斯、加拿大、匈牙利等海外市場。據(jù)統(tǒng)計2025年我國電動牙刷產(chǎn)量為19193萬套，同期國內(nèi)電動牙刷市場需求總量為8610萬套；預(yù)計2026年我國電動牙刷產(chǎn)量約為20590萬套，同期國內(nèi)電動牙刷市場需求總量約為9350萬套。

受益于國民生活水平提升、口腔健康意識增強及科技產(chǎn)品創(chuàng)新，中國電動牙刷行業(yè)近年來發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計2020年國內(nèi)市場規(guī)模達到94.82億元的歷史峰值。受疫情等因素影響，國內(nèi)電動牙刷零售市場規(guī)模高位回落，2025年我國電動牙刷市場規(guī)模在77.51億元左右。預(yù)計2026年我國電動牙刷市場規(guī)模約81.32億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電動牙刷行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

三、電動牙刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電動牙刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括牙刷絲、合成樹脂、電機裝備等原材料，電池、充電器、刷頭、傳動軸等零部件以及包裝材料；行業(yè)中游為電動牙刷生產(chǎn)制造；行業(yè)下游主要包括商場、超市、口腔醫(yī)療機構(gòu)、電商等線上線下銷售渠道；終端為廣大消費者。

中國電動牙刷行業(yè)市場渠道正經(jīng)歷深刻重塑，呈現(xiàn)三大不可逆趨勢。其一，線上渠道絕對主導(dǎo)地位持續(xù)強化，銷售額占比已逼近五成，直播電商與社交種草貢獻超三成增量，用戶決策周期從數(shù)月壓縮至數(shù)周，口碑驅(qū)動型品牌增速遠超傳統(tǒng)廣告投放品牌。其二，線下渠道加速向體驗式零售轉(zhuǎn)型，商超、藥妝店及口腔診所成為高端產(chǎn)品與專業(yè)背書的核心場景，三四線城市實體體驗功能仍不可替代。其三，出海與全渠道融合成為新增長極。

四、電動牙刷行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

我國高度重視包括電動牙刷在內(nèi)的口腔清潔護理用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進口腔清潔護理用品行業(yè)健康發(fā)展，國家有關(guān)部門相繼出臺了一系列規(guī)范和促進行業(yè)發(fā)展的政策文件。

五、電動牙刷行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)集中度

2017到2025年間，行業(yè)八大頭部企業(yè)合計市占率整體呈先降后升態(tài)勢。2016年頭部品牌競爭優(yōu)勢顯著，市場集中度處于高位。后續(xù)大批中小品牌相繼入局，擠占市場空間，2016至2019年頭部企業(yè)份額連續(xù)下滑，市場格局走向分散，品牌數(shù)量大幅增加，行業(yè)競爭也愈發(fā)零散。

2、企業(yè)格局

2025年國內(nèi)電動牙刷市場頭部效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度偏高。星際悅動拿下32.3%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)第一；飛利浦、寶潔分別以18.0%、11.2%的占比位列第二、三名。小米、薇美姿市場份額分別為7.6%和6.6%，高露潔、切遲杜威、奇才控股市占率均低于1%。八大主流企業(yè)瓜分大部分市場，其余一眾品牌合計份額僅22.4%，行業(yè)資源持續(xù)向頭部品牌集中。

3、民營企業(yè)市場份額

國內(nèi)電動牙刷本土品牌實現(xiàn)強勢崛起，逐步取代外資品牌成為市場主導(dǎo)力量。2019年，大量中小品牌入局致使行業(yè)格局趨于分散，經(jīng)過行業(yè)持續(xù)洗牌與優(yōu)勝劣汰，市場資源再度向頭部企業(yè)集中。頭部本土企業(yè)分化特征顯著：星際悅動（usmile）領(lǐng)跑行業(yè)增長，市場份額由2016年的2.3%持續(xù)攀升至2025年的32.3%，穩(wěn)居行業(yè)首位，已構(gòu)筑穩(wěn)固的市場競爭壁壘；小米憑借生態(tài)鏈布局與高性價比優(yōu)勢穩(wěn)固中端市場，2025年市場份額為7.6%，整體表現(xiàn)穩(wěn)??；薇美姿（舒客）早期具備先發(fā)優(yōu)勢，份額自2018年11.8%的峰值持續(xù)回落，2025年降至6.6%，增長動能持續(xù)疲軟，市場格局趨于固化；奇才控股整體體量較小，2025年市場份額僅0.4%，長期處于行業(yè)尾部，未參與主流市場競爭。

4、外資主要企業(yè)

近十年國內(nèi)電動牙刷市場格局發(fā)生根本性變革，外資品牌逐步退出主導(dǎo)地位，行業(yè)話語權(quán)與定價權(quán)已全面轉(zhuǎn)移至本土企業(yè)。頭部外資品牌份額均呈現(xiàn)顯著下滑態(tài)勢：飛利浦2016年市占率高達38.7%，盡管2021—2022年短暫回升至27.7%，但整體持續(xù)下行，2025年回落至18.0%，十年份額縮水超20個百分點，徹底失去行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。寶潔（歐樂B）2016年市場份額為25.0%，2019年快速跌至10.6%，2020年后走勢趨于平穩(wěn)，長期在11%—13%區(qū)間小幅波動，2025年份額為11.2%，抗跌性優(yōu)于飛利浦。與此同時，高露潔、切遲杜威持續(xù)邊緣化，份額分別由2016年的2.9%、3.3%降至2025年的0.8%、0.7%，市場存在感極弱，對行業(yè)競爭格局影響有限。

六、電動牙刷行業(yè)發(fā)展趨勢

中國電動牙刷行業(yè)正迎來從基礎(chǔ)清潔向主動健康管理跨越的黃金期。技術(shù)上，伺服電機與AI傳感深度融合，推動產(chǎn)品進化為精準的健康數(shù)據(jù)入口；需求上，面向兒童、正畸等群體的全生命周期精準護理加速落地；商業(yè)模式上，從單一耗材盈利轉(zhuǎn)向“硬件+耗材+服務(wù)”的生態(tài)閉環(huán)；產(chǎn)業(yè)上，綠色可持續(xù)成為標配，中國品牌正憑借核心技術(shù)優(yōu)勢加速出海，蛻變?yōu)槿蚩谇蛔o理行業(yè)的技術(shù)標準輸出者。

1、技術(shù)硬核化與智能化：從“單一震動”邁向“精準伺服與AI健康管家”

電動牙刷的競爭本質(zhì)已演變?yōu)榈讓雍诵募夹g(shù)的“電機戰(zhàn)爭”。傳統(tǒng)聲波馬達正逐漸被伺服電機技術(shù)取代，其能實現(xiàn)刷毛擺幅、振動頻率的毫米級動態(tài)調(diào)節(jié)，精準模擬巴氏刷牙法，徹底解決了遇阻動力衰減的痛點。與此同時，AI算法與毫米波雷達等傳感技術(shù)的深度滲透，讓產(chǎn)品具備了實時監(jiān)測刷牙盲區(qū)、生成“口腔健康地圖”的能力。電動牙刷正從單純的單機清潔設(shè)備，進化為能夠聯(lián)動智能家居、提供個性化護牙方案的健康數(shù)據(jù)入口。

2、需求細分化與精準定制：從“千人一面”邁向“全人群精準干預(yù)”

隨著市場滲透率的提升，通用型產(chǎn)品已無法滿足多元化的消費需求。行業(yè)正加速向全生命周期的精準護理轉(zhuǎn)型。針對兒童、正畸人群、牙齦敏感者及銀發(fā)族等特殊群體，具備超軟毛、低頻護齦、牙套適配等特性的專業(yè)化產(chǎn)品將迎來爆發(fā)。未來，結(jié)合基因檢測與唾液菌群分析的“一人一方”定制化配方與硬件將成為主流，推動口腔護理從“基礎(chǔ)清潔”向“預(yù)防+治療”延伸的精準醫(yī)療級干預(yù)升級。

3、商業(yè)模式生態(tài)化：從“刷頭盈利”邁向“硬件+耗材+服務(wù)閉環(huán)”

傳統(tǒng)品牌依賴高溢價刷頭耗材盈利的“線性消費”模式，正面臨用戶流失的挑戰(zhàn)。行業(yè)正加速重構(gòu)商業(yè)邏輯，轉(zhuǎn)向“硬件微利+耗材普惠+增值服務(wù)”的生態(tài)化運營。品牌通過降低硬件與耗材門檻提升用戶粘性，同時通過與口腔診所、保險公司跨界合作，推出“診后護理方案”與“刷牙行為保險”。這種“產(chǎn)品+服務(wù)”的閉環(huán)模式，不僅提升了客單價，更將電動牙刷深度嵌入了家庭全周期的口腔健康管理流程中。

4、產(chǎn)業(yè)綠色化與全球化：從“中國制造”邁向“綠色標準輸出”

在歐盟“循環(huán)經(jīng)濟行動計劃”與國內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略的雙重驅(qū)動下，可持續(xù)發(fā)展已成為行業(yè)共識。可降解刷柄、竹炭刷毛及刷頭回收體系等綠色創(chuàng)新，正成為品牌獲取年輕消費者認同的關(guān)鍵。同時，憑借伺服電機等核心技術(shù)的自主可控與供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國電動牙刷正加速從單純的產(chǎn)品出口，轉(zhuǎn)向技術(shù)標準與品牌出海。在東南亞、非洲等新興市場，中國品牌正通過適配當?shù)丨h(huán)境的本土化創(chuàng)新，從“跟隨者”蛻變?yōu)槿蚩谇蛔o理行業(yè)的技術(shù)標準輸出者。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國電動牙刷行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

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