一、差旅管理行業(yè)定義及職能分類

差旅管理，即商旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)的差旅管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)協(xié)助下，對(duì)企業(yè)的差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃、全面執(zhí)行、后續(xù)監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，在不影響企業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)外出和出行體驗(yàn)的前提下，整體采購(gòu)資源，降低差旅成本，提高出行和辦事效率。

差旅管理職能可分成差旅前、差旅中與差旅后3個(gè)階段形成首尾相接的循環(huán)活動(dòng)鏈，并將相應(yīng)的活動(dòng)劃歸兩個(gè)層次——戰(zhàn)略層與運(yùn)營(yíng)層。其中，戰(zhàn)略層級(jí)活動(dòng)與運(yùn)營(yíng)層級(jí)活動(dòng)涉及到了采購(gòu)、行政、財(cái)務(wù)等多部門的合作。運(yùn)營(yíng)層主要涉及差旅日?；顒?dòng)，例如行政部門或差旅人員依據(jù)差旅政策以及協(xié)議價(jià)格預(yù)訂產(chǎn)品，差旅人員出行并支付費(fèi)用，并由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算；而戰(zhàn)略層的活動(dòng)以制定差旅政策為起點(diǎn)，差旅經(jīng)理、采購(gòu)部門等根據(jù)差旅政策的要求以及企業(yè)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商議價(jià)、簽訂差旅產(chǎn)品采購(gòu)合同，差旅經(jīng)理通過分析差旅報(bào)告，回顧、分析并評(píng)估差旅管理的實(shí)施績(jī)效，提出改善計(jì)劃，并根據(jù)分析結(jié)果定期完善差旅政策。

二、差旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

差旅管理是指企業(yè)在專業(yè)的差旅管理服務(wù)公司的協(xié)助下，對(duì)差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃、全面執(zhí)行監(jiān)控。中國(guó)已成為全球規(guī)模第一的商務(wù)旅行市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理的整體認(rèn)知，正在從把它作為一項(xiàng)簡(jiǎn)單服務(wù)向把它視為一種提升管理水平及企業(yè)效率的戰(zhàn)略工具轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)逐步滲透。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)差旅管理行業(yè)滲透率擴(kuò)大至11.44%，預(yù)計(jì)2026年擴(kuò)大至12.11%。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)第三方差旅管理的接受程度越來越高，以及對(duì)企業(yè)內(nèi)部差旅的費(fèi)用控制、成本管理意識(shí)愈發(fā)強(qiáng)烈，中國(guó)差旅管理市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在中國(guó)差旅支出的占比也將進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)差旅管理行業(yè)有著廣闊的發(fā)展?jié)摿?。?jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)差旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為3437.6億元，其中交通費(fèi)用交易規(guī)模為2406.3億元，酒店交易金額為653.5億元；預(yù)計(jì)2026年我國(guó)差旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為3946億元，其中交通費(fèi)用交易規(guī)模為2752.3億元，酒店交易金額為759.2億元。

從我國(guó)差旅管理行業(yè)營(yíng)收規(guī)模來看，近年來，我國(guó)差旅管理行業(yè)營(yíng)收規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年我國(guó)差旅管理行業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破250億元，預(yù)計(jì)2026年這一規(guī)模有望達(dá)到288.5億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)差旅管理行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》

三、差旅管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

差旅管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子發(fā)票、機(jī)票、火車票、酒店、會(huì)展中心及共享出行交通等；中游主要為商旅服務(wù)公司，如，阿里商旅、攜程商旅、途牛、飛豬、途媽媽等；下游主要應(yīng)用于大中型企業(yè)，在疫情常態(tài)化防控形勢(shì)下，企業(yè)的差旅管理意識(shí)在不確定性中不斷增強(qiáng)，專業(yè)化差旅管理逐漸滲透到小型企業(yè)。

差旅管理產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的趨勢(shì)變化及技術(shù)發(fā)展，正在影響差旅管理行業(yè)未來發(fā)展。首當(dāng)其沖的是電子發(fā)票在國(guó)內(nèi)的全面推廣。這讓紙質(zhì)發(fā)票時(shí)代必須進(jìn)行的回收票據(jù)、報(bào)銷的動(dòng)作得以在線上進(jìn)行，既減少了企業(yè)員工在報(bào)銷事項(xiàng)上的工作，也提高了企業(yè)在合規(guī)、審計(jì)方面的效率。

我國(guó)差旅管理服務(wù)主要應(yīng)用于大中型企業(yè)，目前，我國(guó)規(guī)上企業(yè)主要有三類：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)。三類規(guī)上企業(yè)，是中國(guó)的最大經(jīng)濟(jì)主體，其資產(chǎn)、營(yíng)收、利潤(rùn)、稅收、從業(yè)人員及其效率效益，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)量和質(zhì)量的最主要和最集中表現(xiàn)。

從領(lǐng)域看，目前二三產(chǎn)業(yè)是差旅服務(wù)最大的需求方，其中差旅客戶大多數(shù)來自第三產(chǎn)業(yè)，占據(jù)80.20%的市場(chǎng)份額；第二產(chǎn)業(yè)占據(jù)17.2%。

商務(wù)旅行支出的增長(zhǎng)是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)差旅支出總額從2019年的26332億元增長(zhǎng)至2025年的30049億元，預(yù)計(jì)2026年約為32585億元。商旅支出的持續(xù)增長(zhǎng)為中國(guó)TMC行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

四、差旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有高創(chuàng)新性、強(qiáng)滲透性、廣覆蓋性的優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段的新引擎，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在以數(shù)字化培育新動(dòng)能、以新動(dòng)能推動(dòng)新發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。伴隨著推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，為了實(shí)現(xiàn)成本、效率和生產(chǎn)力優(yōu)化，企業(yè)從生產(chǎn)到銷售到管理，都在積極進(jìn)行數(shù)字化改革。在此過程中，為了更好地控制差旅成本，對(duì)商旅管理需求進(jìn)一步增加，有效推動(dòng)了商旅管理行業(yè)的發(fā)展。

五、差旅管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

目前，中國(guó)市場(chǎng)上專業(yè)的差旅管理服務(wù)提供商已運(yùn)行多年，但絕大部分都瞄準(zhǔn)跨國(guó)公司或國(guó)內(nèi)的500強(qiáng)企業(yè)，鮮有為中小企業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)和差旅產(chǎn)品。但有限的數(shù)百家大規(guī)模企業(yè)，不足以覆蓋整個(gè)差旅行業(yè)市場(chǎng)；對(duì)比歐美商旅市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中小企業(yè)將成為這個(gè)市場(chǎng)的后起之秀。

中國(guó)差旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費(fèi)控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場(chǎng)參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。從資金來源看，中國(guó)差旅管理行業(yè)頭部企業(yè)可分為合資外資屬性的國(guó)際TMC與內(nèi)資屬性的本土TMC兩類，其中本土TMC按照企業(yè)基因又可分為三類，即在線旅行社（OTA平臺(tái)）、航旅服務(wù)商及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，不同類型企業(yè)發(fā)展各具特色。此外國(guó)際TMC與本土TMC雖為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系但互有優(yōu)勢(shì)，國(guó)際型TMC優(yōu)勢(shì)在于差旅管理專業(yè)性及國(guó)際差旅資源整合能力強(qiáng)，本土型TMC優(yōu)勢(shì)在于數(shù)字化能力強(qiáng)和本土差旅服務(wù)資源豐富，還可以提供定制化服務(wù)且更為靈活。伴隨各自基于自身優(yōu)勢(shì)的深耕細(xì)作，帶來TMC服務(wù)價(jià)值的進(jìn)一步釋放，有助于共同拓展國(guó)內(nèi)差旅管理行業(yè)基本盤，最終達(dá)成共贏局面。

2、代表企業(yè)

1）、中航嘉信——立足國(guó)際商旅管理服務(wù)，積極擁抱數(shù)字化發(fā)展

中航嘉信深耕商旅行業(yè)多年，在國(guó)際差旅資源整合和大型企業(yè)服務(wù)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，是專注于高端差旅服務(wù)的商旅平臺(tái)代表。中航嘉信商務(wù)旅行管理有限公司依托自主研發(fā)的myCWT平臺(tái)和國(guó)際機(jī)票在線銷售系統(tǒng)，在數(shù)字化商旅服務(wù)領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠快速適應(yīng)移動(dòng)應(yīng)用和人工智能技術(shù)在商旅行業(yè)的普及趨勢(shì)。得益于與國(guó)際TMC的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，中航嘉信在國(guó)際差旅服務(wù)上有著優(yōu)越的服務(wù)基礎(chǔ)與服務(wù)能力，在140個(gè)國(guó)家與地區(qū)設(shè)立了當(dāng)?shù)厣搪霉芾矸?wù)機(jī)構(gòu)，并于2022年在新加坡設(shè)立7x24小時(shí)中英雙語(yǔ)服務(wù)中心。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上，伴隨著TMC行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，中航嘉信積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，于2017年上線全新差旅技術(shù)工具，并逐步推進(jìn)其產(chǎn)品數(shù)字化發(fā)展能力。

2）、華為慧通差旅

華為云慧通差旅定位于企業(yè)差旅管理（TMC）領(lǐng)域，基于盤古大模型、大數(shù)據(jù)、云原生等先進(jìn)技術(shù)打造的數(shù)智化差旅管理平臺(tái)，打通企業(yè)行政、人事、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等多個(gè)子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從智慧審批、智慧預(yù)訂、智慧報(bào)銷、資源管理、數(shù)智運(yùn)營(yíng)、智能助手全流程一體化，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)智能、提質(zhì)增效、安全合規(guī)，加速企業(yè)數(shù)智化差旅落地。

目前，華為云慧通差旅，擁有500多家大型企業(yè)差旅管理成功實(shí)踐，覆蓋制造、能源、通信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、零售等眾多行業(yè)。未來，我們?nèi)詫⒊掷m(xù)迭代數(shù)智技術(shù)，攜手伙伴建設(shè)共贏、和諧的差旅行業(yè)生態(tài)圈，面向全球170+國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)客戶提供更高品質(zhì)服務(wù)。

六、差旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)集中度提升趨勢(shì)

目前中國(guó)的差旅管理普及率仍然較低，中國(guó)企業(yè)使用差旅管理的比例只有7%左右，遠(yuǎn)低于美國(guó)的40%。即使不考慮中國(guó)差旅消費(fèi)整體體量的增長(zhǎng)，只考慮在差旅管理覆蓋率上向美國(guó)現(xiàn)有水平靠近，則整個(gè)差旅管理市場(chǎng)也可有4倍以上的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)集中度也處于較低水平，歐美成熟國(guó)家超過60%的CR4（行業(yè)前四名市場(chǎng)份額）占比，若以歐美為標(biāo)桿，結(jié)合技術(shù)背景下新一輪競(jìng)爭(zhēng)中所隱藏的“超級(jí)馬太效應(yīng)”，行業(yè)未來或?qū)⒊尸F(xiàn)遠(yuǎn)超當(dāng)前預(yù)期、高度集中的市場(chǎng)格局。

2、“移動(dòng)化”發(fā)展趨勢(shì)

全球商旅管理市場(chǎng)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，而且這個(gè)趨勢(shì)一直會(huì)延續(xù)，新技術(shù)的日新月異正對(duì)企業(yè)差旅管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)而廣泛的影響。由于智慧手機(jī)的高度普及與智慧技術(shù)不斷快速提升，一般消費(fèi)者乃至差旅人士早已花費(fèi)大半時(shí)間在自身智能手機(jī)的使用，如何有效地將手機(jī)應(yīng)用和差旅管理應(yīng)用相結(jié)合，也是當(dāng)今所有差旅管理行業(yè)以及差旅管理公司首要考慮方案。商旅的移動(dòng)化管理已經(jīng)是不可阻擋的趨勢(shì)，目前已到了天時(shí)、地利、人和的階段。隨著移動(dòng)通訊領(lǐng)域正式進(jìn)入5G商用時(shí)代，新的移動(dòng)通訊格局將對(duì)上網(wǎng)速度、智能手機(jī)的移動(dòng)應(yīng)用和商務(wù)旅行管理等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。未來五年，商旅管理的“移動(dòng)化”將是必然趨勢(shì)，關(guān)鍵的一點(diǎn)是，如何能夠在新技術(shù)的推動(dòng)下最大限度地優(yōu)化企業(yè)的出行成本，提高出行效率，這將是商旅管理企業(yè)面臨的又一挑戰(zhàn)。

3、系統(tǒng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)

標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)服務(wù)模式解決了中小企業(yè)差旅管理開發(fā)、維護(hù)、服務(wù)成本高，而收益產(chǎn)出低的難題，為價(jià)格敏感度較高的中小企業(yè)提供高性價(jià)比的差旅管理工具。而隨著企業(yè)差旅管理意識(shí)以及管理需求的提升，不同類型企業(yè)的個(gè)性化需求會(huì)越發(fā)突顯。企業(yè)差旅日益成熟，規(guī)范性也在不斷提升。隨著越來越多的企業(yè)重視差旅管理，企業(yè)越來越有意識(shí)地將出行變成一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略旅行，讓其在出差過程中節(jié)約時(shí)間、降低成本、改善實(shí)際出行體驗(yàn)。企業(yè)紛紛投入資源，持續(xù)改善差旅流程，使其有效程度更高，規(guī)范性更強(qiáng)。

4、服務(wù)性價(jià)比提升趨勢(shì)

企業(yè)的所有需求最后都會(huì)回歸到“降本增效”四個(gè)字，簡(jiǎn)單地說就是不僅少花錢，還要效率高，過程愉悅。為了滿足企業(yè)客戶的這方面需求，企業(yè)必須不斷地從技術(shù)、金融支持、增值服務(wù)等核心環(huán)節(jié)來支撐服務(wù)體系。由于中國(guó)差旅行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，企業(yè)差旅管理的技術(shù)層面也在不斷提高，行業(yè)對(duì)于大數(shù)據(jù)的運(yùn)用也有所積極性。在未來，隨著出行用車、國(guó)際出行、旅游度假等新興差旅需求的持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)為了照顧商務(wù)人員既要在安全出行又要滿足公司財(cái)務(wù)利益的新興需求，將不得不合理搭建多元形式的賠付體系。例如，由企業(yè)和安盛天平賠付結(jié)合，彌補(bǔ)企業(yè)在賠付范圍和賠付額度上的不足；或者企業(yè)可以開發(fā)出以支付寶、微信支付等第三方支付模式實(shí)現(xiàn)自行賠付等等，以滿足相關(guān)企業(yè)及差旅人員的新興需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)差旅管理行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。