內(nèi)容概況：磷石膏的無(wú)害化處置與產(chǎn)業(yè)化綜合利用，長(zhǎng)期以來(lái)始終是制約磷化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。隨著全社會(huì)對(duì)節(jié)能減排與資源高效利用的關(guān)注日益提升，近年來(lái)中國(guó)磷石膏綜合利用市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2020年，全國(guó)磷石膏綜合利用量達(dá)到3260萬(wàn)噸，得益于無(wú)害化處理技術(shù)和綜合利用技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，利用量穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2025年已提升至5724萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。未來(lái)，隨著技術(shù)體系不斷成熟、政策支持力度持續(xù)加大以及下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，磷石膏綜合利用有望在消納規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)效益等方面實(shí)現(xiàn)更大突破，推動(dòng)磷化工行業(yè)向綠色循環(huán)發(fā)展方向加速轉(zhuǎn)型。

相關(guān)上市企業(yè)：云天化（600096）、興發(fā)集團(tuán)（600141）、川發(fā)龍蟒（002312）、金正大（002470）等。

相關(guān)企業(yè)：貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司、銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、山東奧寶化工集團(tuán)有限公司等。

關(guān)鍵詞：磷石膏主要雜質(zhì)及其影響、磷石膏產(chǎn)量、磷石膏的預(yù)處理方法及其主要問(wèn)題、磷石膏綜合利用行業(yè)相關(guān)政策、磷石膏綜合利用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、磷石膏綜合利用量、磷石膏綜合利用率、磷石膏綜合利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、磷石膏綜合利用行業(yè)概述

磷石膏是硫酸分解磷礦生產(chǎn)濕法磷酸、磷肥（磷酸一銨、磷酸二銨）時(shí)排放出的副產(chǎn)物。磷石膏中主要含有磷酸及其鹽、氟化物、有機(jī)物三大類雜質(zhì)，其中不溶性雜質(zhì)基本無(wú)影響，可溶性的含磷或含氟物質(zhì)會(huì)腐蝕設(shè)備，降低石膏的強(qiáng)度，故在綜合利用前需要進(jìn)行預(yù)處理。

作為一種大宗固體廢棄物，每生產(chǎn)1噸磷酸約產(chǎn)生4.5-5噸磷石膏。根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)作為全球最大的磷肥生產(chǎn)國(guó)，2024年中國(guó)磷肥總產(chǎn)能為2180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10萬(wàn)噸；磷肥總產(chǎn)量為1776萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。受磷肥生產(chǎn)影響，磷石膏年產(chǎn)生量長(zhǎng)期居世界首位。2025年中國(guó)磷石膏產(chǎn)生量超9000萬(wàn)噸。從空間分布看，磷石膏產(chǎn)生量高度集中：我國(guó)磷石膏重點(diǎn)生產(chǎn)省份為湖北、云南、貴州、四川、安徽等，五省合計(jì)占比約90%。其中，湖北宜昌、貴州福泉、云南安寧、四川德陽(yáng)等地形成了典型的“磷化工-磷石膏-綜合利用”產(chǎn)業(yè)集群。

長(zhǎng)期以來(lái)，磷石膏主要以堆存方式處置。這種處置方式不僅占用大量土地資源，且其中的可溶性磷、氟及重金屬等污染物可能通過(guò)滲濾或揚(yáng)塵對(duì)周邊水、土壤、大氣環(huán)境造成風(fēng)險(xiǎn)。磷石膏綜合利用是指將磷石膏這一工業(yè)副產(chǎn)品，通過(guò)特定的技術(shù)手段，轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的資源或產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和環(huán)境保護(hù)。當(dāng)前，磷石膏的預(yù)處理方法主要包括水洗法、濕篩旋流工藝、浮選、石灰中和處理、閃燒、球磨、陳化等。

二、磷石膏綜合利用行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，中國(guó)磷石膏綜合利用行業(yè)的政策體系持續(xù)完善，從國(guó)家多部委到地方政府形成合力推動(dòng)。自2024年起，工信部等八部門在《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》中明確要求新建磷化工項(xiàng)目必須配套磷石膏無(wú)害化處理設(shè)施，隨后七部門在《磷石膏綜合利用行動(dòng)方案》中設(shè)定了到2026年綜合利用率達(dá)到65%并與產(chǎn)生量實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡的明確目標(biāo)，同時(shí)計(jì)劃在云貴川等地打造10個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基地。進(jìn)入2025年，地方層面如孝感市出臺(tái)管理辦法確立了新產(chǎn)磷石膏全部無(wú)害化處理的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的技術(shù)規(guī)范則強(qiáng)化了從生產(chǎn)到利用全過(guò)程的污染控制要求。至2026年1月，國(guó)務(wù)院在《固體廢物綜合治理行動(dòng)計(jì)劃》中進(jìn)一步將磷石膏綜合治理納入國(guó)家行動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)云南、湖北、貴州、四川、安徽、重慶等主要產(chǎn)區(qū)的磷石膏庫(kù)整治與環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，形成了從源頭減量、過(guò)程控制到末端治理的全鏈條政策閉環(huán)。

三、磷石膏綜合利用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，磷石膏綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈上游是磷肥生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品磷石膏的生成和初步處理，包括磷石膏的收集、運(yùn)輸、脫水、雜質(zhì)處理等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為磷石膏的處理與轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)。磷石膏經(jīng)過(guò)檢測(cè)和適當(dāng)處理后，可加工成多種高附加值產(chǎn)品。既保護(hù)了生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)生良好社會(huì)效益，還給企業(yè)帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，如建筑材料、農(nóng)業(yè)、化工和環(huán)保等。建筑行業(yè)是磷石膏的主要消費(fèi)領(lǐng)域，特別是石膏板、石膏粉、水泥緩凝劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)中。

根據(jù)我國(guó)磷石膏綜合利用的現(xiàn)有格局，多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)已基本形成，其中水泥緩凝劑與石膏建材仍是磷石膏綜合利用的兩大主要途徑，分別約占磷石膏總利用量的31%和28%，共同構(gòu)成了利用結(jié)構(gòu)的主體；生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域在經(jīng)過(guò)處理后對(duì)磷石膏的消納量也取得顯著進(jìn)展，占比達(dá)到22%，成為重要的補(bǔ)充方向；礦井充填利用量約占8%，筑路材料利用量約占5%，兩者呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭；此外，包括制硫酸、土壤調(diào)理劑在內(nèi)的其他綜合利用途徑合計(jì)占比約為6%，進(jìn)一步拓展了磷石膏資源化利用的技術(shù)邊界與市場(chǎng)空間。

四、磷石膏綜合利用行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

磷石膏的無(wú)害化處置與產(chǎn)業(yè)化綜合利用，長(zhǎng)期以來(lái)始終是制約磷化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。隨著全社會(huì)對(duì)節(jié)能減排與資源高效利用的關(guān)注日益提升，近年來(lái)中國(guó)磷石膏綜合利用市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2020年，全國(guó)磷石膏綜合利用量達(dá)到3260萬(wàn)噸，得益于無(wú)害化處理技術(shù)和綜合利用技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，利用量穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2025年已提升至5724萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。未來(lái)，隨著技術(shù)體系不斷成熟、政策支持力度持續(xù)加大以及下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，磷石膏綜合利用有望在消納規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)效益等方面實(shí)現(xiàn)更大突破，推動(dòng)磷化工行業(yè)向綠色循環(huán)發(fā)展方向加速轉(zhuǎn)型。

磷石膏綜合利用是世界性難題，目前全球磷石膏堆存量已超過(guò)60億t，且每年仍以2億t左右的速率繼續(xù)增長(zhǎng)，但全球磷石膏綜合利用率僅為25%左右，除日本等少數(shù)國(guó)家因石膏資源匱乏，磷石膏綜合利用率達(dá)100%外，其他國(guó)家大部分以堆存為主。隨著磷肥工業(yè)的迅猛發(fā)展，中國(guó)已成為磷肥生產(chǎn)及副產(chǎn)磷石膏的大國(guó)。近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)調(diào)整與各方共同努力下，磷復(fù)肥產(chǎn)量增量有所放緩，磷石膏利用率也得到顯著提升，2025年達(dá)到64%，較2015年的33.3%提高了30.7個(gè)百分點(diǎn)。然而，由于歷史堆存量大、區(qū)域消納能力不均衡等因素，全國(guó)范圍內(nèi)磷石膏堆存量依然巨大，綜合利用率仍有待進(jìn)一步提升，距實(shí)現(xiàn)產(chǎn)消動(dòng)態(tài)平衡的目標(biāo)尚有差距。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

五、磷石膏綜合利用行業(yè)企業(yè)格局

中國(guó)磷石膏綜合利用行業(yè)已形成了較為清晰的階梯式競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)以貴州磷化集團(tuán)、新洋豐等企業(yè)為代表，其中貴州磷化集團(tuán)及其前身伴隨著我國(guó)磷化工起步、成長(zhǎng)，歷經(jīng)60余年的發(fā)展，在資源儲(chǔ)備、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域逐步積累了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。逐步形成了約1700萬(wàn)噸磷礦開(kāi)采能力，以及800萬(wàn)噸高濃度磷肥、400萬(wàn)噸磷酸、240余萬(wàn)噸新能源電池材料及原輔料、190余萬(wàn)噸化工品、140萬(wàn)噸合成氨和500萬(wàn)噸磷石膏建材的生產(chǎn)能力。磷礦采選、磷復(fù)肥產(chǎn)能位居全國(guó)第一、世界前三，部分產(chǎn)品世界領(lǐng)先。第二梯隊(duì)匯聚了甕福集團(tuán)、開(kāi)磷集團(tuán)、云天化、銅化集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)、川發(fā)龍蟒、金正大、奧寶化工等骨干企業(yè)，這些企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)具有較強(qiáng)的資源掌控能力和產(chǎn)業(yè)配套能力，在磷石膏綜合利用領(lǐng)域積極推進(jìn)技術(shù)引進(jìn)與項(xiàng)目布局，構(gòu)成了行業(yè)規(guī)?；{的中堅(jiān)力量。第三梯隊(duì)則由眾多規(guī)模較小、業(yè)務(wù)集中于特定區(qū)域或細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)組成，多采取差異化定位或代加工模式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。整體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)綜合引領(lǐng)、梯隊(duì)企業(yè)協(xié)同支撐、中小企業(yè)靈活補(bǔ)充的多層次結(jié)構(gòu)，資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)日益明顯。

從行業(yè)代表企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來(lái)看，中國(guó)磷石膏綜合利用領(lǐng)域已形成多元化、差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。頭部企業(yè)普遍依托自身在磷礦資源和磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上的深厚積累，將磷石膏綜合利用納入循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系進(jìn)行一體化布局。以貴州磷化集團(tuán)為例，歷經(jīng)六十余年發(fā)展，該企業(yè)已構(gòu)建起從磷礦開(kāi)采到磷復(fù)肥、新能源材料再到磷石膏建材的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了約500萬(wàn)噸磷石膏建材的生產(chǎn)能力，在資源儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面構(gòu)建了顯著的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新洋豐則依托母公司洋豐集團(tuán)的磷礦資源及全國(guó)十四大生產(chǎn)基地，形成了磷石膏綜合利用超700萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力和535萬(wàn)噸低品位磷礦洗選能力，充分體現(xiàn)了磷復(fù)肥生產(chǎn)與磷石膏消納的深度耦合。此外，甕福集團(tuán)在濕法凈化磷酸、無(wú)水氟化氫等精細(xì)化工領(lǐng)域形成的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，開(kāi)磷集團(tuán)依托磷煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系推進(jìn)礦產(chǎn)資源綜合利用，云天化憑借豐富的磷礦與合成氨資源強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)配套，興發(fā)集團(tuán)通過(guò)高端新材料與新能源產(chǎn)業(yè)布局推動(dòng)多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，均反映出磷石膏綜合利用正逐步從單一消納向資源全效利用、產(chǎn)業(yè)協(xié)同增值的方向演進(jìn)。

六、磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、從末端治理向全生命周期資源化轉(zhuǎn)變

磷石膏綜合利用行業(yè)正逐步突破“先產(chǎn)生、后處理”的傳統(tǒng)末端治理模式，轉(zhuǎn)向貫穿磷化工生產(chǎn)全過(guò)程的資源化管理。上游磷化工企業(yè)將磷石膏的品質(zhì)控制納入生產(chǎn)工藝優(yōu)化范疇，通過(guò)改進(jìn)磷酸萃取條件、強(qiáng)化雜質(zhì)分離等手段，從源頭提升磷石膏的可利用性。與此同時(shí)，下游利用環(huán)節(jié)不再局限于簡(jiǎn)單消納，而是與上游形成工藝聯(lián)動(dòng)的閉環(huán)系統(tǒng)，使磷石膏的成分、含水率等關(guān)鍵指標(biāo)與后端利用路徑實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配。這種全過(guò)程協(xié)同使磷石膏從被動(dòng)處理的廢棄物轉(zhuǎn)變?yōu)榭啥ㄏ蛟O(shè)計(jì)的資源載體，推動(dòng)行業(yè)運(yùn)行邏輯發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

2、利用途徑從單一替代向多維增值演進(jìn)

磷石膏綜合利用正擺脫對(duì)水泥緩凝劑、低端建材等傳統(tǒng)消納渠道的過(guò)度依賴，向多領(lǐng)域、高附加值的增值利用方向拓展。在材料科學(xué)領(lǐng)域，磷石膏中的鈣、硫元素被重新定義為可深度開(kāi)發(fā)的資源要素，通過(guò)晶體形貌調(diào)控、界面改性、復(fù)合增強(qiáng)等手段，制備出具備特殊功能的新型材料。在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域，磷石膏的理化特性被精準(zhǔn)運(yùn)用于土壤改良、生態(tài)修復(fù)等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。這種從“替代天然資源”到“創(chuàng)造獨(dú)特價(jià)值”的轉(zhuǎn)變，使磷石膏產(chǎn)品從被動(dòng)接受市場(chǎng)選擇轉(zhuǎn)向主動(dòng)參與價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。

3、產(chǎn)業(yè)組織方式從線性鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)絡(luò)協(xié)同轉(zhuǎn)變

磷石膏綜合利用行業(yè)原有的“產(chǎn)廢—處理—利用”線性鏈條正在被多主體、跨行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同模式所替代。磷化工企業(yè)、建材制造商、環(huán)?？萍脊?、科研機(jī)構(gòu)、終端用戶之間的邊界趨于模糊，形成以磷石膏資源為紐帶的多元協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。在此模式下，技術(shù)研發(fā)不再局限于單一環(huán)節(jié)的工藝改進(jìn)，而是面向全系統(tǒng)的集成創(chuàng)新；項(xiàng)目布局不再受限于單個(gè)企業(yè)的消納能力，而是基于區(qū)域資源稟賦與市場(chǎng)容量進(jìn)行整體配置；商業(yè)模式從單一的產(chǎn)品銷售延伸至技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)托管、碳資產(chǎn)開(kāi)發(fā)等復(fù)合形態(tài)，多元主體在協(xié)同中共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、分享增值收益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。