內(nèi)容概況：磷石膏的無害化處置與產(chǎn)業(yè)化綜合利用，長期以來始終是制約磷化工行業(yè)實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的關鍵瓶頸。隨著全社會對節(jié)能減排與資源高效利用的關注日益提升，近年來中國磷石膏綜合利用市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。2020年，全國磷石膏綜合利用量達到3260萬噸，得益于無害化處理技術和綜合利用技術的持續(xù)進步，利用量穩(wěn)步增長，至2025年已提升至5724萬噸，同比增長8%。未來，隨著技術體系不斷成熟、政策支持力度持續(xù)加大以及下游應用領域進一步拓展，磷石膏綜合利用有望在消納規(guī)模、產(chǎn)品結構和經(jīng)濟效益等方面實現(xiàn)更大突破，推動磷化工行業(yè)向綠色循環(huán)發(fā)展方向加速轉(zhuǎn)型。

相關上市企業(yè)：云天化（600096）、興發(fā)集團（600141）、川發(fā)龍蟒（002312）、金正大（002470）等。

相關企業(yè)：貴州磷化（集團）有限責任公司、甕福（集團）有限責任公司、貴州開磷集團股份有限公司、銅陵化學工業(yè)集團有限公司、山東奧寶化工集團有限公司等。

關鍵詞：磷石膏主要雜質(zhì)及其影響、磷石膏產(chǎn)量、磷石膏的預處理方法及其主要問題、磷石膏綜合利用行業(yè)相關政策、磷石膏綜合利用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、磷石膏綜合利用量、磷石膏綜合利用率、磷石膏綜合利用行業(yè)競爭格局、磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢

一、磷石膏綜合利用行業(yè)概述

磷石膏是硫酸分解磷礦生產(chǎn)濕法磷酸、磷肥（磷酸一銨、磷酸二銨）時排放出的副產(chǎn)物。磷石膏中主要含有磷酸及其鹽、氟化物、有機物三大類雜質(zhì)，其中不溶性雜質(zhì)基本無影響，可溶性的含磷或含氟物質(zhì)會腐蝕設備，降低石膏的強度，故在綜合利用前需要進行預處理。

作為一種大宗固體廢棄物，每生產(chǎn)1噸磷酸約產(chǎn)生4.5-5噸磷石膏。根據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國作為全球最大的磷肥生產(chǎn)國，2024年中國磷肥總產(chǎn)能為2180萬噸，同比增長10萬噸；磷肥總產(chǎn)量為1776萬噸，同比增長10%。受磷肥生產(chǎn)影響，磷石膏年產(chǎn)生量長期居世界首位。2025年中國磷石膏產(chǎn)生量超9000萬噸。從空間分布看，磷石膏產(chǎn)生量高度集中：我國磷石膏重點生產(chǎn)省份為湖北、云南、貴州、四川、安徽等，五省合計占比約90%。其中，湖北宜昌、貴州福泉、云南安寧、四川德陽等地形成了典型的“磷化工-磷石膏-綜合利用”產(chǎn)業(yè)集群。

長期以來，磷石膏主要以堆存方式處置。這種處置方式不僅占用大量土地資源，且其中的可溶性磷、氟及重金屬等污染物可能通過滲濾或揚塵對周邊水、土壤、大氣環(huán)境造成風險。磷石膏綜合利用是指將磷石膏這一工業(yè)副產(chǎn)品，通過特定的技術手段，轉(zhuǎn)化為有價值的資源或產(chǎn)品，以實現(xiàn)資源的高效利用和環(huán)境保護。當前，磷石膏的預處理方法主要包括水洗法、濕篩旋流工藝、浮選、石灰中和處理、閃燒、球磨、陳化等。

二、磷石膏綜合利用行業(yè)相關政策

近年來，中國磷石膏綜合利用行業(yè)的政策體系持續(xù)完善，從國家多部委到地方政府形成合力推動。自2024年起，工信部等八部門在《推進磷資源高效高值利用實施方案》中明確要求新建磷化工項目必須配套磷石膏無害化處理設施，隨后七部門在《磷石膏綜合利用行動方案》中設定了到2026年綜合利用率達到65%并與產(chǎn)生量實現(xiàn)動態(tài)平衡的明確目標，同時計劃在云貴川等地打造10個特色產(chǎn)業(yè)基地。進入2025年，地方層面如孝感市出臺管理辦法確立了新產(chǎn)磷石膏全部無害化處理的時間節(jié)點，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的技術規(guī)范則強化了從生產(chǎn)到利用全過程的污染控制要求。至2026年1月，國務院在《固體廢物綜合治理行動計劃》中進一步將磷石膏綜合治理納入國家行動，重點加強云南、湖北、貴州、四川、安徽、重慶等主要產(chǎn)區(qū)的磷石膏庫整治與環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，形成了從源頭減量、過程控制到末端治理的全鏈條政策閉環(huán)。

三、磷石膏綜合利用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷石膏綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈上游是磷肥生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品磷石膏的生成和初步處理，包括磷石膏的收集、運輸、脫水、雜質(zhì)處理等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為磷石膏的處理與轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)。磷石膏經(jīng)過檢測和適當處理后，可加工成多種高附加值產(chǎn)品。既保護了生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)生良好社會效益，還給企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟效益。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用領域，如建筑材料、農(nóng)業(yè)、化工和環(huán)保等。建筑行業(yè)是磷石膏的主要消費領域，特別是石膏板、石膏粉、水泥緩凝劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)中。

根據(jù)我國磷石膏綜合利用的現(xiàn)有格局，多元化發(fā)展態(tài)勢已基本形成，其中水泥緩凝劑與石膏建材仍是磷石膏綜合利用的兩大主要途徑，分別約占磷石膏總利用量的31%和28%，共同構成了利用結構的主體；生態(tài)修復領域在經(jīng)過處理后對磷石膏的消納量也取得顯著進展，占比達到22%，成為重要的補充方向；礦井充填利用量約占8%，筑路材料利用量約占5%，兩者呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的勢頭；此外，包括制硫酸、土壤調(diào)理劑在內(nèi)的其他綜合利用途徑合計占比約為6%，進一步拓展了磷石膏資源化利用的技術邊界與市場空間。

四、磷石膏綜合利用行業(yè)市場現(xiàn)狀

磷石膏的無害化處置與產(chǎn)業(yè)化綜合利用，長期以來始終是制約磷化工行業(yè)實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的關鍵瓶頸。隨著全社會對節(jié)能減排與資源高效利用的關注日益提升，近年來中國磷石膏綜合利用市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。2020年，全國磷石膏綜合利用量達到3260萬噸，得益于無害化處理技術和綜合利用技術的持續(xù)進步，利用量穩(wěn)步增長，至2025年已提升至5724萬噸，同比增長8%。未來，隨著技術體系不斷成熟、政策支持力度持續(xù)加大以及下游應用領域進一步拓展，磷石膏綜合利用有望在消納規(guī)模、產(chǎn)品結構和經(jīng)濟效益等方面實現(xiàn)更大突破，推動磷化工行業(yè)向綠色循環(huán)發(fā)展方向加速轉(zhuǎn)型。

磷石膏綜合利用是世界性難題，目前全球磷石膏堆存量已超過60億t，且每年仍以2億t左右的速率繼續(xù)增長，但全球磷石膏綜合利用率僅為25%左右，除日本等少數(shù)國家因石膏資源匱乏，磷石膏綜合利用率達100%外，其他國家大部分以堆存為主。隨著磷肥工業(yè)的迅猛發(fā)展，中國已成為磷肥生產(chǎn)及副產(chǎn)磷石膏的大國。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)調(diào)整與各方共同努力下，磷復肥產(chǎn)量增量有所放緩，磷石膏利用率也得到顯著提升，2025年達到64%，較2015年的33.3%提高了30.7個百分點。然而，由于歷史堆存量大、區(qū)域消納能力不均衡等因素，全國范圍內(nèi)磷石膏堆存量依然巨大，綜合利用率仍有待進一步提升，距實現(xiàn)產(chǎn)消動態(tài)平衡的目標尚有差距。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》

五、磷石膏綜合利用行業(yè)企業(yè)格局

中國磷石膏綜合利用行業(yè)已形成了較為清晰的階梯式競爭格局。第一梯隊以貴州磷化集團、新洋豐等企業(yè)為代表，其中貴州磷化集團及其前身伴隨著我國磷化工起步、成長，歷經(jīng)60余年的發(fā)展，在資源儲備、基礎產(chǎn)業(yè)、技術創(chuàng)新等領域逐步積累了領先優(yōu)勢。逐步形成了約1700萬噸磷礦開采能力，以及800萬噸高濃度磷肥、400萬噸磷酸、240余萬噸新能源電池材料及原輔料、190余萬噸化工品、140萬噸合成氨和500萬噸磷石膏建材的生產(chǎn)能力。磷礦采選、磷復肥產(chǎn)能位居全國第一、世界前三，部分產(chǎn)品世界領先。第二梯隊匯聚了甕福集團、開磷集團、云天化、銅化集團、興發(fā)集團、川發(fā)龍蟒、金正大、奧寶化工等骨干企業(yè)，這些企業(yè)在區(qū)域市場具有較強的資源掌控能力和產(chǎn)業(yè)配套能力，在磷石膏綜合利用領域積極推進技術引進與項目布局，構成了行業(yè)規(guī)?；{的中堅力量。第三梯隊則由眾多規(guī)模較小、業(yè)務集中于特定區(qū)域或細分領域的企業(yè)組成，多采取差異化定位或代加工模式參與市場競爭。整體來看，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)綜合引領、梯隊企業(yè)協(xié)同支撐、中小企業(yè)靈活補充的多層次結構，資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢日益明顯。

從行業(yè)代表企業(yè)的業(yè)務布局來看，中國磷石膏綜合利用領域已形成多元化、差異化的競爭格局。頭部企業(yè)普遍依托自身在磷礦資源和磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上的深厚積累，將磷石膏綜合利用納入循環(huán)經(jīng)濟體系進行一體化布局。以貴州磷化集團為例，歷經(jīng)六十余年發(fā)展，該企業(yè)已構建起從磷礦開采到磷復肥、新能源材料再到磷石膏建材的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了約500萬噸磷石膏建材的生產(chǎn)能力，在資源儲備與產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面構建了顯著的綜合領先優(yōu)勢。新洋豐則依托母公司洋豐集團的磷礦資源及全國十四大生產(chǎn)基地，形成了磷石膏綜合利用超700萬噸的生產(chǎn)能力和535萬噸低品位磷礦洗選能力，充分體現(xiàn)了磷復肥生產(chǎn)與磷石膏消納的深度耦合。此外，甕福集團在濕法凈化磷酸、無水氟化氫等精細化工領域形成的獨特優(yōu)勢，開磷集團依托磷煤化工循環(huán)經(jīng)濟體系推進礦產(chǎn)資源綜合利用，云天化憑借豐富的磷礦與合成氨資源強化產(chǎn)業(yè)配套，興發(fā)集團通過高端新材料與新能源產(chǎn)業(yè)布局推動多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，均反映出磷石膏綜合利用正逐步從單一消納向資源全效利用、產(chǎn)業(yè)協(xié)同增值的方向演進。

六、磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢

1、從末端治理向全生命周期資源化轉(zhuǎn)變

磷石膏綜合利用行業(yè)正逐步突破“先產(chǎn)生、后處理”的傳統(tǒng)末端治理模式，轉(zhuǎn)向貫穿磷化工生產(chǎn)全過程的資源化管理。上游磷化工企業(yè)將磷石膏的品質(zhì)控制納入生產(chǎn)工藝優(yōu)化范疇，通過改進磷酸萃取條件、強化雜質(zhì)分離等手段，從源頭提升磷石膏的可利用性。與此同時，下游利用環(huán)節(jié)不再局限于簡單消納，而是與上游形成工藝聯(lián)動的閉環(huán)系統(tǒng)，使磷石膏的成分、含水率等關鍵指標與后端利用路徑實現(xiàn)精準匹配。這種全過程協(xié)同使磷石膏從被動處理的廢棄物轉(zhuǎn)變?yōu)榭啥ㄏ蛟O計的資源載體，推動行業(yè)運行邏輯發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

2、利用途徑從單一替代向多維增值演進

磷石膏綜合利用正擺脫對水泥緩凝劑、低端建材等傳統(tǒng)消納渠道的過度依賴，向多領域、高附加值的增值利用方向拓展。在材料科學領域，磷石膏中的鈣、硫元素被重新定義為可深度開發(fā)的資源要素，通過晶體形貌調(diào)控、界面改性、復合增強等手段，制備出具備特殊功能的新型材料。在生態(tài)環(huán)保領域，磷石膏的理化特性被精準運用于土壤改良、生態(tài)修復等場景，實現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。這種從“替代天然資源”到“創(chuàng)造獨特價值”的轉(zhuǎn)變，使磷石膏產(chǎn)品從被動接受市場選擇轉(zhuǎn)向主動參與價值競爭。

3、產(chǎn)業(yè)組織方式從線性鏈式向網(wǎng)絡協(xié)同轉(zhuǎn)變

磷石膏綜合利用行業(yè)原有的“產(chǎn)廢—處理—利用”線性鏈條正在被多主體、跨行業(yè)的網(wǎng)絡化協(xié)同模式所替代。磷化工企業(yè)、建材制造商、環(huán)?？萍脊?、科研機構、終端用戶之間的邊界趨于模糊，形成以磷石膏資源為紐帶的多元協(xié)作網(wǎng)絡。在此模式下，技術研發(fā)不再局限于單一環(huán)節(jié)的工藝改進，而是面向全系統(tǒng)的集成創(chuàng)新；項目布局不再受限于單個企業(yè)的消納能力，而是基于區(qū)域資源稟賦與市場容量進行整體配置；商業(yè)模式從單一的產(chǎn)品銷售延伸至技術服務、運營托管、碳資產(chǎn)開發(fā)等復合形態(tài)，多元主體在協(xié)同中共同分擔風險、分享增值收益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國磷石膏綜合利用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。