內(nèi)容概要：中國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模的快速發(fā)展得益于其長期以來的制造業(yè)成本優(yōu)勢，這種優(yōu)勢在勞動力成本、供應(yīng)鏈效率及基礎(chǔ)設(shè)施配套上體現(xiàn)得尤為明顯，推動運動鞋代工市場穩(wěn)步擴容。同時，體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐步落地，進而刺激消費者對運動鞋品類的消費需求，進而推動中國運動鞋代工市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模269.89億元，2025年約為320.07億元，預(yù)計2026年我國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模將達到370.25億元。

上市企業(yè)：裕元集團[00551]、華利集團[300979]

相關(guān)企業(yè)：豐泰企業(yè)股份有限公司、鈺齊國際股份有限公司、清祿集團、Nike、Adidas、NewBalance、Puma、Asics、VF（Vans）、李寧、安踏體育、特步國際、361°、匯得科技、雙象股份、華峰超纖、萬華化學

關(guān)鍵詞：運動鞋代工行業(yè)發(fā)展歷程、運動鞋代工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、運動鞋代工市場規(guī)模、運動鞋代工市場競爭格局、運動鞋代工行業(yè)發(fā)展趨勢

一、運動鞋代工行業(yè)定義及分類

運動鞋代工行業(yè)指國內(nèi)外知名運動鞋品牌通過業(yè)務(wù)外包形式，將生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)交由第三方代工廠完成的特定行業(yè)。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（2017版），運動鞋代工行業(yè)隸屬于制鞋業(yè)，指用各種紡織面料、木材、棕草等原料縫制、模壓或編制各種鞋的生產(chǎn)活動。運動鞋代工行業(yè)可根據(jù)產(chǎn)品類型、生產(chǎn)工藝、客戶類型、生產(chǎn)模式等維度進行分類，其中生產(chǎn)模式分類更貼合運動鞋代工行業(yè)的定義特征。運動鞋代工行業(yè)具體包括OEM/ODM/OBM三類企業(yè)。

二、運動鞋代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模的快速發(fā)展得益于其長期以來的制造業(yè)成本優(yōu)勢，這種優(yōu)勢在勞動力成本、供應(yīng)鏈效率及基礎(chǔ)設(shè)施配套上體現(xiàn)得尤為明顯，推動運動鞋代工市場穩(wěn)步擴容。同時，體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐步落地，進而刺激消費者對運動鞋品類的消費需求，進而推動中國運動鞋代工市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模269.89億元，2025年約為320.07億元，預(yù)計2026年我國運動鞋代工行業(yè)市場規(guī)模將達到370.25億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國運動鞋代工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來前景研判報告》

三、運動鞋代工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

運動鞋代工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然橡膠、合成橡膠、聚氨酯、紡織面料、皮革等原材料、配件輔料，以及相關(guān)制鞋設(shè)備；行業(yè)中游為運動鞋代工制造；行業(yè)下游為品牌商運營與銷售渠道，品牌商主要包括Nike、Adidas、NewBalance、Puma、Asics、VF（Vans）、安踏、李寧、特步、361°等，銷售渠道涵蓋品牌專營店、專業(yè)運動鞋服零售商及線上銷售平臺。運動鞋代工行業(yè)供應(yīng)鏈展現(xiàn)出高度成熟特征。產(chǎn)業(yè)鏈從紡織、皮革、橡膠到化工等多個原材料領(lǐng)域緊密協(xié)同，特別是以廣東、福建為核心地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，強化了供應(yīng)鏈的整體反應(yīng)能力和生產(chǎn)效率。

四、運動鞋代工行業(yè)發(fā)展歷程

全球運動鞋代工行業(yè)發(fā)展歷程大致劃分為萌芽期1970年-1990年、高速發(fā)展期1991-2010年及成熟期2011~2011年-至今三個階段。整體而言，全球運動鞋代工行業(yè)經(jīng)歷了從本地手工作坊生產(chǎn)到全球化大規(guī)模生產(chǎn)的過程，并隨著中國世界工廠崛起而進入黃金時代。

五、運動鞋代工行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

運動鞋代工產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“品牌在歐美，制造在亞洲”的全球化分工格局。目前，我國運動鞋代工行業(yè)核心廠商主要有裕元集團、華利集團、豐泰企業(yè)、鈺齊國際、清祿集團等，市場競爭格局相對穩(wěn)定。行業(yè)下游頭部品牌零售企業(yè)與中游運動鞋代工企業(yè)之間合作關(guān)系穩(wěn)固，行業(yè)市場份額向頭部化集中趨勢明顯。近年來，新材料開發(fā)、生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化及自動化生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用為運動鞋代工行業(yè)帶來巨大變革，裕元集團、華利集團、豐泰集團等運動鞋代工頭部企業(yè)通過自動智能化生產(chǎn)快速跑馬圈地，生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)鏈議價能力快速提升。

2、代表企業(yè)

1）、裕元集團

裕元工業(yè)系臺灣寶成集團旗下的一家實力雄厚的跨國集團公司，在中國大陸區(qū)下轄東莞﹑中山﹑珠海﹑黃江等生產(chǎn)基地，目前擁有182條生產(chǎn)線,近16萬員工，專業(yè)生產(chǎn)NIKE(耐克)、ADIDAS(阿迪達) 、REEBOK(銳步)等世界知名品牌運動鞋﹑休閑鞋和慢跑鞋,是世界最大的制鞋企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2025年，裕元集團實現(xiàn)營業(yè)額624.99億港幣，收益29.66億港幣。

2）、華利集團

華利集團主要業(yè)務(wù)是運動鞋類產(chǎn)品代工制造，主要為全球知名運動休閑品牌運營商提供運動鞋的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)服務(wù)。公司根據(jù)客戶的產(chǎn)品設(shè)計圖紙或產(chǎn)品需求，向客戶提供定制化的產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，還為每個品牌客戶設(shè)立了獨立的開發(fā)設(shè)計業(yè)務(wù)中心。根據(jù)客戶提供的設(shè)計圖稿，公司開發(fā)人員基于對材料特性和制鞋工藝的理解提出專業(yè)的意見和建議，將品牌方的創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品化，形成美觀舒適、性能可靠、成本可控、量產(chǎn)可行的具體產(chǎn)品方案。公司模具部門同步進行模具設(shè)計、開發(fā)和模具生產(chǎn)，最后開發(fā)中心的樣品室進行打版，制作樣品鞋，樣品鞋經(jīng)過公司的試穿測試及性能測試后交付給客戶。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示， 2025年上半年，華利集團運動鞋銷量1.15億雙，實現(xiàn)營業(yè)收入126.49億元。

六、運動鞋代工行業(yè)發(fā)展趨勢

我國運動鞋代工行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，已形成以福建、廣東為核心的產(chǎn)業(yè)集群，成為全球重要的運動鞋代工基地，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容且產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟。當前，結(jié)合國內(nèi)勞動力結(jié)構(gòu)變化、供應(yīng)鏈升級需求、政策導向及全球貿(mào)易格局調(diào)整等國情，行業(yè)正從“全球代工工廠”向“高質(zhì)量制造基地”轉(zhuǎn)型。未來，行業(yè)將呈現(xiàn)“頭部集中化、技術(shù)高端化、生產(chǎn)綠色化、布局全球化”的發(fā)展趨勢，代工企業(yè)唯有順應(yīng)政策導向、加大技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升合規(guī)水平，才能在激烈的市場競爭中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，鞏固我國在全球運動鞋代工領(lǐng)域的核心地位。

1、技術(shù)創(chuàng)新維度：智能化、綠色化、數(shù)字化協(xié)同突破，破解傳統(tǒng)代工瓶頸

中國“制造強國”戰(zhàn)略導向及環(huán)保政策收緊，運動鞋代工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新已擺脫單純的生產(chǎn)效率提升，轉(zhuǎn)向智能化、綠色化、數(shù)字化三位一體的升級路徑，核心是破解傳統(tǒng)代工“高能耗、低附加值、勞動力依賴”的痛點。首先，智能化升級成為降本增效的核心抓手。隨著國內(nèi)勞動力成本持續(xù)上升，“機器換人”成為行業(yè)共識，尤其是福建、廣東等產(chǎn)業(yè)集群，頭部代工企業(yè)紛紛引入智能生產(chǎn)線，替代傳統(tǒng)人工縫制、成型等環(huán)節(jié)。其次，綠色化創(chuàng)新響應(yīng)“雙碳”目標與環(huán)保合規(guī)需求。國內(nèi)環(huán)保政策日趨嚴格，歐盟碳邊境稅（CBAM）等國際環(huán)保壁壘也倒逼出口導向型代工企業(yè)升級，綠色生產(chǎn)成為行業(yè)生存底線。企業(yè)紛紛發(fā)力環(huán)保材料研發(fā)與工藝革新，安踏研發(fā)的海藻提取物鞋底材料，降解周期從傳統(tǒng)橡膠的500年縮短至3年；李寧生物基鞋面技術(shù)實現(xiàn)零膠水粘合，通過Higg Index 3.0環(huán)保認證，既符合國內(nèi)環(huán)保政策，也提升了產(chǎn)品國際競爭力。此外，鞋材回收利用技術(shù)逐步推廣，部分企業(yè)將廢棄模具、邊角料回收再加工，實現(xiàn)資源循環(huán)利用，契合國內(nèi)“循環(huán)經(jīng)濟”發(fā)展理念。再次，數(shù)字化賦能重構(gòu)生產(chǎn)與供應(yīng)鏈體系。依托國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，代工企業(yè)逐步推進生產(chǎn)全流程數(shù)字化，從訂單接收、原料采購、生產(chǎn)加工到成品出貨，實現(xiàn)全鏈條可追溯、可管控。部分頭部企業(yè)打造“母工廠+衛(wèi)星車間”體系，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺聯(lián)動周邊制造單元，實現(xiàn)300公里半徑內(nèi)8小時極速供應(yīng)鏈響應(yīng)，提升供應(yīng)鏈靈活性，應(yīng)對小批量、多批次的訂單需求變化，同時降低庫存積壓風險，適配國內(nèi)電商快速發(fā)展下的市場節(jié)奏。此外，數(shù)字足型掃描、智能分區(qū)制造等技術(shù)的應(yīng)用，將傳統(tǒng)制鞋周期大幅壓縮，實現(xiàn)從消費者數(shù)據(jù)到成品的直線轉(zhuǎn)化，契合國內(nèi)消費升級下的個性化需求趨勢。

2、企業(yè)競爭維度：從價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，行業(yè)集中度持續(xù)提升

當前國內(nèi)運動鞋代工行業(yè)競爭格局，正從過去“低端同質(zhì)化、價格戰(zhàn)”的粗放模式，轉(zhuǎn)向“技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)”為核心的價值競爭，結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級與全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的國情，行業(yè)集中度持續(xù)提升，呈現(xiàn)“頭部引領(lǐng)、中小突圍”的格局。首先，頭部企業(yè)憑借規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢鞏固領(lǐng)先地位。裕元集團、華利集團等龍頭企業(yè)，依托完善的供應(yīng)鏈體系、穩(wěn)定的國際品牌客戶資源（如Nike、Adidas、New Balance等），持續(xù)擴大產(chǎn)能布局，同時加大研發(fā)投入，逐步從OEM模式向ODM、OBM模式升級，提升產(chǎn)品附加值。華利集團、裕元集團等龍頭企業(yè)還積極布局海外生產(chǎn)基地，規(guī)避國際貿(mào)易關(guān)稅壁壘，進一步鞏固市場地位。其次，中小企業(yè)加速分化，向細分領(lǐng)域突圍。面對頭部企業(yè)的擠壓與勞動力成本上升的壓力，國內(nèi)中小代工企業(yè)難以在規(guī)?；a(chǎn)上競爭，紛紛轉(zhuǎn)向細分賽道，依托靈活的生產(chǎn)模式，滿足差異化市場需求。同時，部分中小企業(yè)通過“模塊化設(shè)計+分布式制造”模式，在跨境電商平臺實現(xiàn)突圍，創(chuàng)造日均百萬級單品銷量，依托國內(nèi)完善的電商生態(tài)，找到新的增長路徑。此外，隨著國內(nèi)“專精特新”政策扶持，部分專注于核心工藝（如鞋面編織、鞋底緩震）的中小企業(yè)，通過技術(shù)深耕打造細分領(lǐng)域優(yōu)勢，實現(xiàn)差異化發(fā)展。此外，國際競爭與國內(nèi)競爭深度融合，倒逼企業(yè)升級。一方面，東南亞國家憑借更低的勞動力成本，承接了全球70%以上的運動鞋代工生產(chǎn)，擠壓我國代工企業(yè)的國際市場份額，國內(nèi)企業(yè)不得不通過技術(shù)升級、效率提升，彌補成本劣勢，應(yīng)對“China+1”策略帶來的供應(yīng)鏈重構(gòu)沖擊；另一方面，國內(nèi)本土運動品牌（安踏、李寧、特步等）崛起，其代工需求更注重品質(zhì)與創(chuàng)新，倒逼代工企業(yè)提升研發(fā)與生產(chǎn)能力，形成“本土品牌崛起+國際品牌博弈”的雙重競爭格局，推動行業(yè)整體升級。

3、產(chǎn)業(yè)布局維度：集群化深化與全球化布局并行，供應(yīng)鏈韌性持續(xù)提升

我國運動鞋代工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)“國內(nèi)集群深化、海外布局提速”的雙重趨勢，核心是提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與抗風險能力。首先，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)持續(xù)強化，形成協(xié)同發(fā)展生態(tài)。福建晉江、廣東中山等核心產(chǎn)區(qū)，已形成從原材料供應(yīng)（鞋面、鞋底、膠水）、生產(chǎn)加工到物流配送、檢測認證的完整產(chǎn)業(yè)鏈，集群內(nèi)企業(yè)分工協(xié)作，降低物流與采購成本，提升響應(yīng)速度。同時，地方政府加大對產(chǎn)業(yè)集群的扶持力度，完善基礎(chǔ)設(shè)施、搭建研發(fā)平臺，推動集群內(nèi)企業(yè)協(xié)同升級，提升整體競爭力。其次，海外布局加速，規(guī)避貿(mào)易壁壘與成本壓力。面對中美貿(mào)易摩擦升級帶來的高額關(guān)稅沖擊，以及國內(nèi)勞動力成本上升的壓力，國內(nèi)頭部代工企業(yè)紛紛在東南亞（越南、印尼）、墨西哥等地布局生產(chǎn)基地，實現(xiàn)“在地生產(chǎn)、在地銷售”，規(guī)避關(guān)稅壁壘的同時，降低生產(chǎn)成本。例如裕元集團在中國、越南、印尼均設(shè)有生產(chǎn)廠區(qū)，安踏、李寧等品牌的代工企業(yè)也已在東南亞布局制造基地，部分大型企業(yè)計劃在墨西哥設(shè)立組裝工廠，滿足北美市場需求，提升供應(yīng)鏈的全球化適配能力。此外，企業(yè)通過海外布局，也能更好地貼近國際品牌的全球供應(yīng)鏈布局，鞏固客戶合作關(guān)系。

4、政策導向維度：政策扶持與合規(guī)要求并行，引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

結(jié)合我國相關(guān)政策對運動鞋代工行業(yè)的引導呈現(xiàn)“扶持升級、強化合規(guī)”的雙重導向，為行業(yè)發(fā)展劃定清晰路徑。首先，政策扶持推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。國務(wù)院出臺的《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》明確提出，鼓勵企業(yè)從簡單代工的OEM模式向ODM和OBM模式升級，契合行業(yè)轉(zhuǎn)型需求；地方政府對運動鞋代工產(chǎn)業(yè)集群給予稅收優(yōu)惠、研發(fā)補貼、人才引進等支持，推動企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，培育“專精特新”企業(yè)。同時，國內(nèi)“雙碳”政策引導企業(yè)推進綠色生產(chǎn)，環(huán)保補貼、綠色認證等激勵措施，推動行業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型，助力企業(yè)降低環(huán)保合規(guī)成本，提升國際競爭力。其次，合規(guī)要求不斷強化，倒逼行業(yè)規(guī)范發(fā)展。隨著國內(nèi)環(huán)保、勞動用工、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域的合規(guī)要求不斷提高，代工企業(yè)需投入資金完善環(huán)保設(shè)施、規(guī)范用工管理，淘汰落后產(chǎn)能，推動行業(yè)從“粗放式生產(chǎn)”向“規(guī)范化生產(chǎn)”轉(zhuǎn)型。同時，國際層面的環(huán)保、勞工標準，也要求國內(nèi)代工企業(yè)提升合規(guī)水平，才能持續(xù)承接國際品牌訂單，倒逼企業(yè)完善內(nèi)部管理，提升可持續(xù)發(fā)展能力。此外，國家加強對轉(zhuǎn)口貿(mào)易的監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)出口行為，引導企業(yè)通過合法合規(guī)方式拓展海外市場，規(guī)避貿(mào)易風險。

5、市場需求維度：國內(nèi)消費升級與海外市場重構(gòu)，驅(qū)動需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化

結(jié)合國內(nèi)消費升級與全球運動鞋市場變化的國情，運動鞋代工行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻調(diào)整，從“單一規(guī)?；ぁ毕颉岸嘣⒏咂焚|(zhì)、個性化”轉(zhuǎn)型。首先，國內(nèi)消費升級驅(qū)動代工品質(zhì)提升。隨著國內(nèi)居民收入水平提高，消費者對運動鞋的品質(zhì)、功能、舒適度要求不斷提升，本土運動品牌（安踏、李寧等）加速升級產(chǎn)品，倒逼代工企業(yè)提升生產(chǎn)工藝與研發(fā)能力，推出輕量化、功能性、個性化的產(chǎn)品。其次，海外市場重構(gòu)帶來新的需求機遇與挑戰(zhàn)。一方面，中美貿(mào)易摩擦升級導致美國市場訂單縮減，國內(nèi)代工企業(yè)積極開拓亞洲、拉美、中東等新興市場，借區(qū)域貿(mào)易協(xié)定拓展海外渠道，尋找新的需求增長點；另一方面，國際品牌去庫存接近尾聲，頭部品牌出貨量回升，帶動代工需求增長。同時，海外消費者對環(huán)保、可持續(xù)產(chǎn)品的需求上升，推動國內(nèi)代工企業(yè)加大綠色產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品國際適配性，應(yīng)對國際市場需求變化。此外，跨境電商的發(fā)展，也為中小代工企業(yè)提供了直接對接海外終端消費者的渠道，推動代工模式從“B端代工”向“B端+C端”雙向發(fā)力轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國運動鞋代工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫像等多維核心數(shù)據(jù)，通過可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競爭格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價值的全景視角與決策依據(jù)，實現(xiàn)被動響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價值數(shù)據(jù)萃取：提取企業(yè)技術(shù)力量、市場占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競爭力與競爭態(tài)勢。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風險節(jié)點識別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。