內(nèi)容概況：從產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，截至2020年底，中國環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能同比增長30.3%，2018～2020年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能均有持續(xù)增加，2019年新增產(chǎn)能的投入，并沒有給產(chǎn)量帶來較大變化。2020年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量與2019年相比有所增加，本應(yīng)2019年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，但因疫情影響，大多新增產(chǎn)能未能得到釋放。截至2020年底，環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量同比增長66.0%；平均開工率僅44.7%。近年來中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度很快，但由于整體過剩較為嚴(yán)重，使得整體開工率持續(xù)低位。2021年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能同比下降16.7%，但產(chǎn)量同比增長3.4%，平均開工率達(dá)55.6%。2022年，隨著我國多個(gè)環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能同比增長7.7%，產(chǎn)量同比增長33.7%。截至2025年底，中國環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能達(dá)到289.0萬噸/年，同比增長14.4%。全球視角下，中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能已占到世界總量406.5萬噸/年的七成以上，前十家生產(chǎn)企業(yè)中國企包攬八席，山東海力、江蘇揚(yáng)農(nóng)分別以26萬噸/年、25萬噸/年穩(wěn)居全球二、三位。2025年實(shí)際產(chǎn)量僅134.5萬噸，同比微降0.4%；行業(yè)平均開工率跌至46.5%，創(chuàng)下近年新低，遠(yuǎn)低于2023年的61.3%。

相關(guān)上市企業(yè)：揚(yáng)農(nóng)化工（600486）、濱化股份（601678）、鎮(zhèn)洋發(fā)展（603213）等。

相關(guān)企業(yè)：江蘇海興化工有限公司、無棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司、浙江豪邦化工有限公司、寧波環(huán)洋新材料股份有限公司、山東民基新材料科技有限公司、東營市赫邦化工有限公司、江蘇海力化工有限公司等。

關(guān)鍵詞：環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展歷程、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)氧樹脂產(chǎn)量及產(chǎn)能、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)量、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)能、環(huán)氧氯丙烷進(jìn)出口、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)競爭格局、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展趨勢

一、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)概述

環(huán)氧氯丙烷（Epichlorohydrin），又名3-氯-1,2-環(huán)氧丙烷，外文名Epichlorohydrin，CAS號106-89-8，化學(xué)式為C3H5ClO，分子量92.524，為無色液體，有類似氯仿的氣味，密度1.183g/cm3（20℃），沸點(diǎn)115-117℃，閃點(diǎn)31℃（閉杯），蒸氣壓22.0±0.2 mmHg（25℃），微溶于水，可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。

環(huán)氧氯丙烷是一種用途較為廣泛的基本有機(jī)化工原料，是合成甘油的中間體，也是合成環(huán)氧樹脂、氯醇橡膠等產(chǎn)品的主要原料。環(huán)氧樹脂具有黏合性高、收縮性小、耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性好、高抗沖強(qiáng)度和優(yōu)良的介電性能等特點(diǎn)。環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝主要有丙烯高溫氯化法、甘油氯化法和直接氧化法3種，其工藝特點(diǎn)對比如下。

二、發(fā)展簡史以及在中國的發(fā)展

1、環(huán)氧氯丙烷發(fā)展簡史

環(huán)氧氯丙烷最早于1854年由Berthelot用鹽酸處理粗甘油，然后用堿液水解時(shí)首先發(fā)現(xiàn)的。數(shù)年后Reboul提出這一物質(zhì)可由二氯丙醇以苛性鈉經(jīng)水解反應(yīng)直接制取，丙烯經(jīng)高溫氯化然后氧化可以制備二氯丙醇，美國Shell公司對丙烯高溫氯化法進(jìn)行了大量研究。20世紀(jì)上半葉處于甘油昂貴時(shí)期，1948年Shell在美國建成了世界上第一座用丙烯高溫氯化法合成甘油的生產(chǎn)裝置，環(huán)氧氯丙烷作為中間產(chǎn)物，開始大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。20世紀(jì)60年代前后，為適應(yīng)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)發(fā)展的需求，環(huán)氧氯丙烷（ECH）開始以氯丙烯為原料作為主要產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。工業(yè)上環(huán)氧氯丙烷（ECH）的生產(chǎn)方法主要有丙烯高溫氯化法和醋酸丙烯酯法兩種。前者在上面提到過，作為2010年以前世界主要的生產(chǎn)工藝，由美國Shell公司首次開發(fā)成功并生產(chǎn)；而后者則是由前蘇聯(lián)科學(xué)院以及日本昭和電工公司于20世紀(jì)80年代分別開發(fā)成功。

2、環(huán)氧氯丙烷在我國的發(fā)展

我國環(huán)氧氯丙烷（ECH）生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，1965年廣州助劑廠率先采用用甘油法生產(chǎn)了環(huán)氧氯丙烷（ECH），1968年前后無錫樹脂廠、沈陽化工廠等企業(yè)的丙烯高溫氯化法裝置相繼建成投產(chǎn)。1998年，齊魯石化公司引進(jìn)日本旭硝子的丙烯高溫氯化法技術(shù)建成3.2萬噸/年裝置投產(chǎn)后，才真正使我國的環(huán)氧氯丙烷（ECH）的產(chǎn)能有了大幅度的提高。巴陵公司的環(huán)氧氯丙烷（ECH）裝置始建于20世紀(jì)七十年代，產(chǎn)能為1萬噸/年，之后又在2002年全套引進(jìn)2.4萬噸/年的ECH裝置。

2000年左右，隨著石油燃料價(jià)格攀升和生物柴油的發(fā)展，生物柴油衍生副產(chǎn)甘油的大量產(chǎn)出，甘油路線生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷（ECH）工藝成本上得以可行。該路線突出的優(yōu)勢是綠色環(huán)保，三廢量較丙烯法得到極大減少，索爾維、江蘇揚(yáng)農(nóng)、益海嘉里等企業(yè)是該工藝路線的領(lǐng)軍者。目前，江蘇益海嘉里、揚(yáng)農(nóng)化工、江蘇瑞祥、浙江豪邦、山東民基等十多家公司均有甘油法制備環(huán)氧氯丙烷裝置并投產(chǎn)。2005年以前，中國環(huán)氧氯丙烷（ECH）生產(chǎn)商其實(shí)才只有3家（齊魯石化3.2萬噸/年，天津渤天化工2.4萬噸/年和巴陵石化3.5萬噸/年），總產(chǎn)能當(dāng)時(shí)僅僅只有9.1萬噸/年，企業(yè)開工率當(dāng)時(shí)高達(dá)92%。

正因?yàn)橹袊貐^(qū)受巨大的市場缺口和高額利潤空間因素的推動(dòng)，2006年后中國開始掀起興建環(huán)氧氯丙烷（ECH）裝置熱潮，2007年產(chǎn)能突然快速增至46萬噸/年，比2005年增長了4倍還多，開工率也降至80%左右。在隨后的十年間，全國各地區(qū)裝置陸續(xù)投產(chǎn)，然而也有一些傳統(tǒng)丙烯法工廠被淘汰如齊魯石化、莘縣華祥以及渤?；さ鹊?。

三、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括丙烯、甘油、氯氣和氯化氫等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)加工階段。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品涵蓋環(huán)氧樹脂、固化劑TGIC、氯醇橡膠、聚醚多元醇、陽離子醚化劑等，終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括涂料、電子電器、復(fù)合材料、膠粘劑等。下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為環(huán)氧氯丙烷市場提供了持續(xù)的需求支撐。

環(huán)氧樹脂以高性能著稱，具備附著力強(qiáng)、熱穩(wěn)定性好、防腐蝕性強(qiáng)、力學(xué)性能高等特性，固化時(shí)收縮率小，電絕緣性優(yōu)良。因其擁有的多種物理和化學(xué)特性以及出色的性能表現(xiàn)，環(huán)氧樹脂在國防和民用領(lǐng)域均有使用，廣泛應(yīng)用于涂料、電子電氣、復(fù)合材料等多個(gè)行業(yè)。環(huán)氧樹脂出現(xiàn)于20世紀(jì)30年代。中國于1958年開始環(huán)氧樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)。1985年，中石化岳陽石化總廠從日本引進(jìn)中國第一套先進(jìn)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置（年產(chǎn)3000噸），于1988年建成投產(chǎn)。1990年，江蘇省無錫市樹脂廠從德國引進(jìn)年產(chǎn)3000噸電子級環(huán)氧樹脂裝置建成投產(chǎn)。中國環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了1956-1980年的萌芽期、1980-2000年的啟動(dòng)期和2000年至今的高速發(fā)展期。中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)通過“引進(jìn)來”和“走出去”不斷發(fā)展，現(xiàn)已成為世界上最大的產(chǎn)能國、產(chǎn)量國和消費(fèi)市場。截至2025年底，國產(chǎn)環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達(dá)220.52萬噸，產(chǎn)能達(dá)380萬噸。

四、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場現(xiàn)狀

目前，中國已經(jīng)超過美國成為世界上最大的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)國。近幾年環(huán)氧氯丙烷綠色新工藝的研發(fā)成為熱點(diǎn)。其中，以雙氧水法制環(huán)氧氯丙烷的技術(shù)發(fā)展迅速。該方法以雙氧水作為環(huán)氧化反應(yīng)的氧源，在催化劑的作用下，將氯丙烯直接環(huán)氧化制得環(huán)氧氯丙烷。從產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，截至2020年底，中國環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能同比增長30.3%，2018～2020年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能均有持續(xù)增加，2019年新增產(chǎn)能的投入，并沒有給產(chǎn)量帶來較大變化。2020年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量與2019年相比有所增加，本應(yīng)2019年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，但因疫情影響，大多新增產(chǎn)能未能得到釋放。截至2020年底，環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量同比增長66.0%；平均開工率僅44.7%。近年來中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度很快，但由于整體過剩較為嚴(yán)重，使得整體開工率持續(xù)低位。2021年中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能同比下降16.7%，但產(chǎn)量同比增長3.4%，平均開工率達(dá)55.6%。2022年，隨著我國多個(gè)環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目的投產(chǎn)，中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能同比增長7.7%，產(chǎn)量同比增長33.7%。截至2025年底，中國環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能達(dá)到289.0萬噸/年，同比增長14.4%。全球視角下，中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能已占到世界總量406.5萬噸/年的七成以上，前十家生產(chǎn)企業(yè)中國企包攬八席，山東海力、江蘇揚(yáng)農(nóng)分別以26萬噸/年、25萬噸/年穩(wěn)居全球二、三位。2025年實(shí)際產(chǎn)量僅134.5萬噸，同比微降0.4%；行業(yè)平均開工率跌至46.5%，創(chuàng)下近年新低，遠(yuǎn)低于2023年的61.3%。

從進(jìn)口來看，2017至2025年間，中國環(huán)氧氯丙烷的進(jìn)口量和進(jìn)口金額整體呈下降趨勢。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口量為0.06萬噸，同比下降4%；進(jìn)口金額為91.17萬美元，同比增長9.54%。2026年第一季度，進(jìn)口量為0.21萬噸，同比增長12.16%；進(jìn)口金額為278.56萬美元，同比增長12.32%。與進(jìn)口走勢相反，我國環(huán)氧氯丙烷出口整體保持增長態(tài)勢，2024年出口量達(dá)近年峰值，為8.44萬噸，同比增長45.79%；出口金額為18262.94萬美元，同比增長32.45%。2026年第一季度，環(huán)氧氯丙烷出口量為0.42萬噸，同比下降69.34%；出口金額為723.04萬美元，同比下降57.56%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

五、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)企業(yè)格局

全球環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能高度集中，中國、美國、德國、俄羅斯和日本等國家的產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的八成以上。國外主要生產(chǎn)企業(yè)包括陶氏、索爾維集團(tuán)等。自2008年以來，中國已超越美國成為全球最大的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)國，行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域集中度較高，龍頭企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江等地區(qū)。國內(nèi)主要生產(chǎn)商包括揚(yáng)農(nóng)化工、濱化股份、海興化工、鑫岳集團(tuán)、豪邦化工、環(huán)洋股份、民基新材、鎮(zhèn)洋發(fā)展、赫邦化工、海力化工等?？傮w來看，中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)已形成以東部沿海省份為核心的高度集中化競爭格局，國內(nèi)企業(yè)在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

六、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展趨勢

1、工藝路線向綠色清潔方向加速迭代

環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)工藝正從傳統(tǒng)高污染路線向綠色清潔工藝方向加速迭代。雙氧水直接氧化法作為最具可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)路徑，副產(chǎn)物少、廢水排放量極低，在環(huán)保監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將顯著加快。新上裝置將優(yōu)先選擇綠色工藝路線，存量產(chǎn)能中的落后工藝面臨加速出清。工藝迭代不僅降低單位產(chǎn)品的環(huán)境負(fù)荷，還通過簡化流程和提升原子經(jīng)濟(jì)性實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化，使企業(yè)在滿足環(huán)保合規(guī)的同時(shí)獲得長期競爭優(yōu)勢，推動(dòng)行業(yè)從“末端治理”向“源頭減排”的根本性轉(zhuǎn)變。

2、產(chǎn)品供給從總量擴(kuò)張向品質(zhì)差異化轉(zhuǎn)型

環(huán)氧氯丙烷行業(yè)的供給邏輯正從產(chǎn)能規(guī)模的無序擴(kuò)張，向高品質(zhì)、高純度、定制化方向轉(zhuǎn)型。通用級產(chǎn)品市場趨于飽和、同質(zhì)化競爭激烈，而電子級環(huán)氧氯丙烷、醫(yī)藥中間體用高純產(chǎn)品等細(xì)分領(lǐng)域的供應(yīng)能力相對不足。下游高端環(huán)氧樹脂、特種氯醇橡膠等應(yīng)用對原料純度、金屬離子含量等指標(biāo)提出更嚴(yán)格要求，倒逼生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)化精制提純工藝。供給側(cè)的品質(zhì)差異化轉(zhuǎn)型使具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)獲得定價(jià)溢價(jià)，推動(dòng)行業(yè)從價(jià)格競爭走向品質(zhì)競爭。

3、應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)市場向新興高端場景延伸

環(huán)氧氯丙烷的應(yīng)用邊界正從傳統(tǒng)的涂料、電子封裝、復(fù)合材料等成熟市場，向新能源汽車輕量化材料、高性能纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、生物基樹脂等新興高端場景延伸。以碳纖維預(yù)浸料為典型代表的高端復(fù)合材料對基體樹脂性能的要求不斷提升，推動(dòng)環(huán)氧氯丙烷向更高純度和更穩(wěn)定批次質(zhì)量方向升級。在可降解材料和生物基樹脂領(lǐng)域，環(huán)氧氯丙烷作為交聯(lián)劑和改性的中間體的應(yīng)用研究持續(xù)推進(jìn)。新興應(yīng)用場景的拓展為行業(yè)開辟了增量市場空間，降低了對單一傳統(tǒng)領(lǐng)域的依賴。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

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