內(nèi)容概要：我國(guó)是全球最大的尿素生產(chǎn)國(guó)，也是唯一擁有“煤炭—合成氨—尿素—深加工”全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。煤制尿素為高耗能重化工產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)依托煤炭、電力、蒸汽等資源，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建材、環(huán)保等領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)剛需以及煤化工技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)持續(xù)發(fā)展，下游農(nóng)業(yè)、工業(yè)及新興領(lǐng)域協(xié)同賦能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。2025年行業(yè)產(chǎn)量5624.9萬(wàn)噸、需求量5238.3萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模917.75億元，各細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收結(jié)構(gòu)清晰；預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)需量將分別增至5902.9萬(wàn)噸、5755.8萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模攀升至1061.95億元，各板塊規(guī)模同步增長(zhǎng)。

上市企業(yè)：中煤能源[601898]、心連心化肥[01866]華魯恒升[600426]、湖北宜化[000422]、華昌化工[002274]、蘭花科創(chuàng)[600123]

相關(guān)企業(yè)：山西天澤煤化工集團(tuán)股份有限公司、山東潤(rùn)銀生物化工股份有限公司、山東華魯恒升集團(tuán)有限公司、山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司、山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中煤鄂爾多斯能源化工有限公司、江蘇靈谷化工有限公司、安徽昊源化工集團(tuán)有限公司、湖北三寧化工股份有限公司、河北東光化工有限責(zé)任公司、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司、山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司、河北陽(yáng)煤正元化工集團(tuán)、陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司、昊華駿化集團(tuán)股份有限公司、貴州赤天化股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、云南云天化股份有限公司、

河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司、山西陽(yáng)煤化工工程有限公司

關(guān)鍵詞：煤制尿素行業(yè)政策、煤制尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、煤制尿素行業(yè)產(chǎn)量、煤制尿素行業(yè)需求量、煤制尿素行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格、煤制尿素市場(chǎng)規(guī)模、煤制尿素市場(chǎng)企業(yè)產(chǎn)能格局、煤制尿素行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、煤制尿素行業(yè)基本概述

煤制尿素，也稱為煤頭尿素，是以煤炭為原料生產(chǎn)的尿素，其生產(chǎn)過程通過煤氣化制取合成氣，經(jīng)凈化合成氨后與二氧化碳反應(yīng)生成尿素，核心工藝包括尿素合成塔優(yōu)化、甲銨生成熱利用等。

國(guó)內(nèi)煤制尿素的生產(chǎn)主要采用水煤漿氣化技術(shù)，將水煤漿與純氧進(jìn)行部分氧化反應(yīng)，產(chǎn)生以二氧化碳和氫氣為主要成分的氣態(tài)產(chǎn)物。為了確保后續(xù)尿素合成反應(yīng)的效率和安全性，工藝上必須去除合成氨催化劑的毒物，如一氧化碳、硫化氫、羰基硫等，以凈化氣體。此外，還需要進(jìn)一步分離得到高純度的二氧化碳，并滿足尿素合成的需要，同時(shí)對(duì)高純度的氫氣進(jìn)行精制，脫除其中的惰性氣體甲烷、氬氣，以獲得純凈的氫氮?dú)怏w，滿足氨氣合成的需求。在完成這一過程后，合成得到合格新鮮氣（氫氣：氮?dú)?3：1），再通過氨合成催化劑的作用，部分氣體被合成為氨。這一過程是尿素生產(chǎn)中的關(guān)鍵步驟，其效率直接影響尿素的產(chǎn)量和質(zhì)量。合成的氨與二氧化碳在尿素合成塔內(nèi)反應(yīng)生成氨基甲酸銨，之后通過分解、吸收轉(zhuǎn)化后結(jié)晶、分離、干燥等工序制得尿素產(chǎn)品。

二、煤制尿素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著東亞、南亞、非洲，原因系天然氣、煤炭供應(yīng)增加以及部分當(dāng)?shù)卣鲝埥档湍蛩剡M(jìn)口的依賴，全球尿素產(chǎn)能擴(kuò)張。在全球范圍內(nèi)，尿素生產(chǎn)以天然氣制工藝為主，煤制尿素占比相對(duì)較小。2018年全球煤制尿素產(chǎn)量5436.2萬(wàn)噸，需求量5298.6萬(wàn)噸；2025年全球煤制尿素產(chǎn)量增至6986.4萬(wàn)噸，需求量達(dá)6885.8萬(wàn)噸。

近年來，受價(jià)格等因素影響全球煤制尿素市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)較大，2025年全球煤制尿素市場(chǎng)規(guī)模降為1289.65億元。其中，農(nóng)業(yè)直施領(lǐng)域煤制尿素市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)47.17%，復(fù)合肥領(lǐng)域占比18.56%，脲醛膠及板材領(lǐng)域占比15.33%，三聚氰胺領(lǐng)域占比5.95%，車用及其他領(lǐng)域占比12.99%。

2、中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)位居全球尿素產(chǎn)能首位，也是全球唯一打通“煤炭—合成氨—尿素—深加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。煤制尿素屬于高耗能重化工產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)高度依賴煤炭、電力、蒸汽等資源，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、人造板、車用尿素、煙氣脫硝等領(lǐng)域。2025年國(guó)內(nèi)煤制尿素產(chǎn)量5624.9萬(wàn)噸、需求量5238.3萬(wàn)噸，供需穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)需量將分別增至5902.9萬(wàn)噸、5755.8萬(wàn)噸。

煤制尿素下游各應(yīng)用領(lǐng)域相輔相成，農(nóng)業(yè)保障基本需求，工業(yè)及新興領(lǐng)域賦能行業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)剛性需求與煤化工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，共同拉動(dòng)煤制尿素市場(chǎng)增長(zhǎng)。2025年行業(yè)規(guī)模917.75億元，其中農(nóng)業(yè)直施431.43億元、復(fù)合肥169.14億元、脲醛樹脂139.66億元、三聚氰胺58.91億元、車用及其他118.61億元。預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1061.95億元，各細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模同步提升。

2018-2020年國(guó)內(nèi)煤制尿素行業(yè)價(jià)格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，2021-2022年煤制尿素價(jià)格出現(xiàn)走高，隨后2023-2025年煤制尿素價(jià)格回落，到2025年煤制尿素價(jià)格下降至1752元/噸，是近年最低值。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煤制尿素行業(yè)市場(chǎng)分析研究及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、煤制尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煤制尿素產(chǎn)業(yè)鏈上游核心圍繞生產(chǎn)原料及配套資源展開，核心是煤炭資源供應(yīng)，同時(shí)涵蓋合成氨等關(guān)鍵中間原料、生產(chǎn)所需能源及輔助化工材料，形成多元化且緊密關(guān)聯(lián)的上游供給體系。中游是核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要由煤制尿素生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成，聚焦于將上游煤炭等原料通過煤化工工藝轉(zhuǎn)化為尿素產(chǎn)品，是連接上游原料供應(yīng)與下游終端需求的核心樞紐。產(chǎn)業(yè)鏈下游需求呈現(xiàn)“農(nóng)業(yè)主導(dǎo)、工業(yè)補(bǔ)充”的格局，涵蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、新能源等多個(gè)領(lǐng)域，需求剛性較強(qiáng)且呈現(xiàn)季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性特征。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是最大需求端，主要用于糧食作物（水稻、玉米、小麥）及經(jīng)濟(jì)作物的施肥，需求呈現(xiàn)“春耕、秋肥”雙峰旺季特征。

四、煤制尿素行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

尿素作為我國(guó)化工領(lǐng)域重要的產(chǎn)品，在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域有廣泛的下游應(yīng)用，與此相對(duì)的是，尿素在生產(chǎn)和使用場(chǎng)景上亦存在環(huán)境污染等潛在威脅，因此，我國(guó)長(zhǎng)期出臺(tái)相關(guān)政策，維持行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性。省市層面政策重點(diǎn)聚焦農(nóng)業(yè)領(lǐng)域不同農(nóng)作物種植、田間管理環(huán)節(jié)指導(dǎo)合理用肥，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督抽查，打擊不合格產(chǎn)品產(chǎn)銷；產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，側(cè)重于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、產(chǎn)能擴(kuò)張或產(chǎn)業(yè)鏈延伸等。

五、煤制尿素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

我國(guó)煤制尿素行業(yè)企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的“資源導(dǎo)向型”布局邏輯，這一特征與國(guó)內(nèi)“富煤貧油少氣”的能源資源稟賦深度綁定。目前，我國(guó)煤制尿素行業(yè)企業(yè)主要有天慶公司、中煤能源、心連心化肥、華魯恒升、湖北宜化、陽(yáng)煤化工、華昌化工、蘭花科創(chuàng)等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)煤制尿素行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模梯隊(duì)清晰，頭部企業(yè)與中小型廠商差距顯著。第一梯隊(duì)為大型規(guī)模化企業(yè)，包括心連心390萬(wàn)噸、華魯恒升307萬(wàn)噸、中煤能源222萬(wàn)噸、湖北宜化216萬(wàn)噸，這類企業(yè)裝置大型化程度高、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，在成本控制、市場(chǎng)覆蓋和出口業(yè)務(wù)上占據(jù)主導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)為中型區(qū)域骨干企業(yè)，產(chǎn)能集中在百萬(wàn)噸級(jí)別，包括蘭花科創(chuàng)100萬(wàn)噸、陽(yáng)煤化工132萬(wàn)噸，這類企業(yè)以區(qū)域深耕為主，運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，是地方農(nóng)資保供的重要主體。第三梯隊(duì)為中小型及地方配套企業(yè)，如華昌化工40萬(wàn)噸，裝置規(guī)模相對(duì)有限，主要服務(wù)周邊局部市場(chǎng)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中更依賴區(qū)域渠道與靈活經(jīng)營(yíng)維持生存。

3、主要企業(yè)生產(chǎn)銷售情況

從產(chǎn)銷方面來看，2025年，華魯恒升生產(chǎn)煤制尿素590.43萬(wàn)噸，銷量575.15萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入73.06億元；中煤能源生產(chǎn)煤制尿素213.40萬(wàn)噸，銷量242.30萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入42.47億元；華昌化工生產(chǎn)煤制尿素180.18萬(wàn)噸，銷量120.69萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入25.47億元。

（注：陽(yáng)煤化工為2024年數(shù)據(jù)）

六、煤制尿素行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)煤制尿素行業(yè)正處于從“規(guī)模擴(kuò)張”向“高質(zhì)量、綠色化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在能源安全戰(zhàn)略與“雙碳”目標(biāo)的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)煤制尿素行業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性重塑的戰(zhàn)略機(jī)遇期。未來，在先進(jìn)煤氣化技術(shù)普及、綠色制造升級(jí)及高端產(chǎn)品放量的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將徹底擺脫粗放型增長(zhǎng)路徑。依托強(qiáng)大的成本護(hù)城河與全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，中國(guó)煤制尿素將在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)糧食安全底線的同時(shí)，穩(wěn)步邁向全球價(jià)值鏈的中高端。

1、供給格局：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化與集中度提升

隨著落后產(chǎn)能的加速淘汰與新型煤氣化工藝的集中投放，煤制尿素產(chǎn)能正穩(wěn)步擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)尿素領(lǐng)域煤制工藝占比接近80%，且以水煤漿、粉煤氣化等先進(jìn)氣流床工藝為主導(dǎo)。從區(qū)域分布看，依托資源稟賦優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能進(jìn)一步向新疆、內(nèi)蒙古、山西等西北及華北煤炭大省集中，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

2、技術(shù)演進(jìn)：綠色低碳轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)

在“雙碳”目標(biāo)倒逼下，煤制尿素企業(yè)正加速推進(jìn)節(jié)能降碳改造。一方面，通過應(yīng)用變壓吸附（PSA）脫碳技術(shù)、CO?捕集及綠氫耦合制氨等前沿技術(shù)，大幅降低單位產(chǎn)品能耗與碳排放強(qiáng)度；另一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字孿生技術(shù)的引入，推動(dòng)了生產(chǎn)過程的智能化調(diào)度與精細(xì)化管理，提升了全要素生產(chǎn)率。

3、產(chǎn)業(yè)鏈延伸：產(chǎn)品高端化與服務(wù)模式創(chuàng)新

面對(duì)傳統(tǒng)大顆粒尿素利潤(rùn)空間收窄的挑戰(zhàn)，企業(yè)正積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游高附加值領(lǐng)域延伸。通過開發(fā)緩釋尿素、腐植酸尿素、海藻酸聚能尿素等新型特種肥料，精準(zhǔn)匹配現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求。同時(shí)，商業(yè)模式由單一產(chǎn)品銷售向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，提供測(cè)土配方、定制化施肥方案等農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)，有效提升了產(chǎn)品的溢價(jià)能力與客戶粘性。

4、市場(chǎng)定位：發(fā)揮保供壓艙石作用與拓展國(guó)際空間

憑借“以煤為主”的原料結(jié)構(gòu)，煤制尿素在抵御國(guó)際天然氣價(jià)格劇烈波動(dòng)方面展現(xiàn)出極強(qiáng)的成本韌性，成為保障國(guó)家糧食安全的“壓艙石”。在國(guó)際市場(chǎng)上，隨著中東地緣沖突導(dǎo)致全球氣頭尿素成本飆升，國(guó)內(nèi)外價(jià)差顯著擴(kuò)大。擁有出口配額的煤制尿素企業(yè)有望抓住窗口期，將成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為增量利潤(rùn)，進(jìn)一步提升在全球供應(yīng)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。

綜上所述，中國(guó)煤制尿素行業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性重塑的戰(zhàn)略機(jī)遇期。未來，在先進(jìn)煤氣化技術(shù)普及、綠色制造升級(jí)及高端產(chǎn)品放量的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將徹底擺脫粗放型增長(zhǎng)路徑。依托強(qiáng)大的成本護(hù)城河與全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，中國(guó)煤制尿素將在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)糧食安全底線的同時(shí)，穩(wěn)步邁向全球價(jià)值鏈的中高端。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)煤制尿素行業(yè)市場(chǎng)分析研究及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫像等多維核心數(shù)據(jù)，通過可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃?。禾崛?strong>企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。