一、概述

    銀行（Bank），是依法成立的經營貨幣信貸業(yè)務的金融機構，是商品貨幣經濟發(fā)展到一定階段的產物。銀行是金融機構之一，銀行按類型分為：中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、世界銀行，它們的職責各不相同。

銀行分類

資料來源：智研咨詢整理

    銀行是個古老的行業(yè)，最典型的業(yè)務是攬儲放貸，賺取利差，在此基礎上又衍生了一系列業(yè)務，但基礎業(yè)務與幾百年前并無本質區(qū)別。最早的現代銀行被認為誕生于文藝復興時期的意大利，已經存在了幾百年，它們現在依然發(fā)揮著舉足輕重的作用。

銀行的優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現狀

    1、資產

    我國銀行業(yè)取得的成績是非常喜人的，同時為我國經濟的飛速發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，2020年末中國銀行業(yè)金融機構總資產達319.7萬億元，較2019年增加了29.74萬億元，同比增長10.26%，2021年截止6月末中國銀行業(yè)金融機構總資產已達336.0萬億元。

2014-2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構總資產統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》數據顯示：其中，2020年末商業(yè)銀行總資產達265.8萬億元，較2019年增加了26.30萬億元，同比增長10.98%，2021年截止6月末中國商業(yè)銀行總資產已達281.3萬億元。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    自2014年起中國商業(yè)銀行總資產長期占據銀行業(yè)金融機構總資產七成以上的比例，尤其在2019年后中國商業(yè)銀行總資產占據銀行業(yè)金融機構總資產八成以上的比例，2020年中國商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的83.13%，較2019年增長了0.55%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的83.72%。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    從細分類別來看，2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總資產達1361845億元；股份制商業(yè)銀行總資產達603186億元；城市商業(yè)銀行總資產達436365億元；農村金融機構總資產達443291億元。

2014-2021年上半年中國銀行業(yè)各類金融機構總資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)各類金融機構總資產的40.53%，占比最大；股份制商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)各類金融機構總資產的17.95%；城市商業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)各類金融機構總資產的12.99%；農村金融機構總資產占銀行業(yè)各類金融機構總資產的13.19%。

2021年上半年中國銀行業(yè)各類金融機構總資產占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2、負債

    中國銀行業(yè)金融機構資產增長的同時，負債也在增加，2020年中國銀行業(yè)金融機構總負債達293.1萬億元，較2019年增加了27.57萬億元，同比增長10.38%，2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構總負債已達308.0萬億元。

2014-2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構總負債統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    其中，2020年中國商業(yè)銀行總負債達244.5萬億元，較2019年增加了24.49萬億元，同比增長11.13%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總負債已達258.8萬億元。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總負債統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行總負債長期占據銀行業(yè)金融機構總負債七成以上的比例，2020年中國商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的83.43%，較2019年增長了0.56%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的84.05%。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)金融機構總負債的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    從細分類別來看，2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總負債達1251106億元；股份制商業(yè)銀行總負債達555250億元；城市商業(yè)銀行總負債達403083億元；農村金融機構總負債達410490億元。

2014-2021年上半年中國銀行業(yè)各類金融機構總負債統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)各類金融機構總負債的40.63%，占比最大；股份制商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)各類金融機構總負債的18.03%；城市商業(yè)銀行總負債占銀行業(yè)各類金融機構總負債的13.09%；農村金融機構總負債占銀行業(yè)各類金融機構總負債的13.33%。

2021年上半年中國銀行業(yè)各類金融機構總負債占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    3、交易規(guī)模

    中國開立銀行賬戶數量平穩(wěn)增長，截至2021年一季度末，中國共開立銀行賬戶128.55億戶，環(huán)比增長2.55%，增速較上季度末下降0.50個百分點。

2015-2021年一季度中國開立銀行賬戶數量統(tǒng)計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    中國銀行卡交易量逐年攀升，2020年中國銀行卡交易量達3454.26億筆，較2019年增加了234.37億筆，同比增長7.28%，2021年一季度中國銀行卡交易量已完成849.25億筆。

2015-2021年一季度中國銀行卡交易量統(tǒng)計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    隨著中國銀行卡交易量的不斷增長，交易金額也隨之增長，2020年中國銀行卡交易金額達888萬億元，較2019年增加了1.61萬億元，同比增長0.18%，2021年一季度中國銀行卡交易金額已完成254.94萬億元。

2015-2021年一季度中國銀行卡交易金額統(tǒng)計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    4、信貸資產

    近年來中國商業(yè)銀行貸款余額逐年攀升，2021年上半年中國商業(yè)銀行正常貸款余額達156.2萬億元；不良貸款余額為2.8萬億元。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行貸款余額統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行不良貸款率逐年減少，2020年中國商業(yè)銀行不良貸款率為1.84%，較2019年減少了0.02%，2021年上半年中國商業(yè)銀行不良貸款率為1.76%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行不良貸款率統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    2021年7月14日中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2021年中國銀行業(yè)100強榜單》，在2021年中國銀行業(yè)100強榜單中，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行排名前十。

在《2021年中國銀行業(yè)100強榜單》中排名前十的企業(yè)簡介

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年工商銀行總資產為33.35萬億元，較2019年增加了3.24萬億元；建設銀行總資產為28.13萬億元，較2019年增加了2.69萬億元；農業(yè)銀行總資產為27.21萬億元，較2019年增加了2.33萬億元；中國銀行總資產為24.4萬億元，較2019年增加了1.63萬億元；交通銀行總資產為10.7萬億元，較2019年增加了0.79萬億元；招商銀行總資產為8.361萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；郵儲銀行總資產為11.35萬億元，較2019年增加了1.13萬億元；興業(yè)銀行總資產為7.894萬億元，較2019年增加了0.74萬億元；浦發(fā)銀行總資產為7.95萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；中信銀行總資產為7.511萬億元，較2019年增加了0.76萬億元。

2014-2020年中國銀行業(yè)重點上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行營業(yè)總收入為8827億元，較2019年增加了273億元；建設銀行營業(yè)總收入為7559億元，較2019年增加了503億元；農業(yè)銀行營業(yè)總收入為6580億元，較2019年增加了307億元；中國銀行營業(yè)總收入為5655億元，較2019年增加了163億元；交通銀行營業(yè)總收入為2462億元，較2019年增加了137億元；招商銀行營業(yè)總收入為2905億元，較2019年增加了208億元；郵儲銀行營業(yè)總收入為2862億元，較2019年增加了94億元；興業(yè)銀行營業(yè)總收入為2031億元，較2019年增加了218億元；浦發(fā)銀行營業(yè)總收入為1964億元，較2019年增加了57億元；中信銀行營業(yè)總收入為1947億元，較2019年增加了71億元。

2014-2020年中國銀行業(yè)重點上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行歸屬凈利潤為3159億元，較2019年增加了37億元；建設銀行歸屬凈利潤為2711億元，較2019年增加了44億元；農業(yè)銀行歸屬凈利潤為2159億元，較2019年增加了38億元；中國銀行歸屬凈利潤為1929億元，較2019年增加了55億元；交通銀行歸屬凈利潤為782.7億元，較2019年增加了9.9億元；招商銀行歸屬凈利潤為973.4億元，較2019年增加了44.7億元；郵儲銀行歸屬凈利潤為642億元，較2019年增加了32.7億元；興業(yè)銀行歸屬凈利潤為666.3億元，較2019年增加了7.6億元；浦發(fā)銀行歸屬凈利潤為583.3億元，較2019年減少了5.8億元；中信銀行歸屬凈利潤為489.8億元，較2019年增加了9.7億元。

2014-2020年中國銀行業(yè)重點上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行不良貸款率為1.58%；建設銀行不良貸款率為1.56%；農業(yè)銀行不良貸款率為1.57%；中國銀行不良貸款率為1.46%；交通銀行不良貸款率為1.67%；招商銀行不良貸款率為1.07%；郵儲銀行不良貸款率為0.88%；興業(yè)銀行不良貸款率為1.25%；浦發(fā)銀行不良貸款率為1.73%；中信銀行不良貸款率為1.64%。

2020年中國銀行業(yè)重點上市企業(yè)不良貸款率統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年工商銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的10.43%，占比最大；建設銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的8.80%；農業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的8.51%；中國銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的7.63%；交通銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的3.35%；招商銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的2.61%；郵儲銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的3.55%；興業(yè)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的2.47%；浦發(fā)銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的2.49%；中信銀行總資產占銀行業(yè)金融機構總資產的2.35%。2020年工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行總資產總和占銀行業(yè)金融機構總資產的52.18%，企業(yè)市場占有率較高，未來有望進一步提升。

2020年中國銀行業(yè)企業(yè)市場占有率（按資產）

資料來源：智研咨詢整理

    四、未來發(fā)展方向

    1、央行在未來的發(fā)展

    央行被稱為“銀行的銀行”，最大的職責就是發(fā)行貨幣，管理貨幣政策。目前我國央行發(fā)行的還是第五套人民幣，并無特別之處，真正的改變要等央行發(fā)行數字貨幣之后。隨著計算機通訊技術的進步，當數字貨幣取代目前的紙幣和電子貨幣之時，央行的角色就發(fā)生了改變。

央行在未來的發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理

    2、商業(yè)銀行的發(fā)展方向

    商業(yè)銀行的業(yè)務模式并不復雜，按資產負債表可以分為資產業(yè)務、負債業(yè)務和中間業(yè)務。資產業(yè)務就是銀行放款的業(yè)務，相當于銀行利用吸收的存款進行投資獲取回報的業(yè)務，即銀行把錢借出去，并收取利息。這類業(yè)務考驗的是銀行對投資標的的了解，轉型之后的銀行仍然需要這項重要的能力。負債業(yè)務是商業(yè)銀行最典型的業(yè)務，也是最早的業(yè)務，銀行的雄厚資產就主要來自于負債業(yè)務，銀行憑信用，通過負債業(yè)務把錢借進來，并支付利息。在未來，這項業(yè)務將會是受沖擊最大的。中間業(yè)務是不體現在銀行資產負債表里的業(yè)務，如提供專業(yè)咨詢、結算清算、信用擔保、財務托管、產品代理、外幣兌換等增值服務，滿足客戶的多樣性需求。隨著時代的發(fā)展，中間業(yè)務將成為銀行的主要業(yè)務。隨著央行下沉“介入”個人和普通企業(yè)的經濟生活，普通商業(yè)銀行極有可能被架空，將不再是傳統(tǒng)意義上的存貸款金融機構。

商業(yè)銀行的發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理