云計算發(fā)展加快，云安全需求提升

    隨著企業(yè)上云步驟加快、云計算產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟、云計算應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大和網(wǎng)絡(luò)攻擊形態(tài)的不斷演變，我國政商對于云安全的需求將逐年上升。目前，云計算主要覆蓋政務(wù)、金融、交通、電信等影響范圍廣、數(shù)據(jù)保密性要求高的行業(yè)，這些行業(yè)的數(shù)據(jù)具有私密性和廣泛性的特點，一旦泄露，將會對國家經(jīng)濟金融安全和民生安全造成巨大的影響。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國云安全市場規(guī)模達37.76 億元，增長45%。隨著信息安全越來越受到重視，云安全市場將進一步擴大。預(yù)計2019 年，中國云安全市場規(guī)模將達56.1 億元，增長近五成。到2021 年，預(yù)計我國云安全市場規(guī)模將超100 億元。

    政策利好加行業(yè)標準確立，云安全前景看好

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和信息技術(shù)的日益更新，隨之而來的網(wǎng)絡(luò)安全問題也日益嚴重。在一系列網(wǎng)絡(luò)安全事件之后，我國對網(wǎng)絡(luò)安全的重視迅速提升，相應(yīng)的，政府出臺多項政策鼓勵云安全的發(fā)展。等保2.0 的出臺和云計算服務(wù)安全評估辦法的頒布將為云安全的發(fā)展提供政策支持，將網(wǎng)絡(luò)安全上升到國家安全的戰(zhàn)略高度，使網(wǎng)絡(luò)安全成為國家安全觀的重要組成部分。這意味著企業(yè)需要在此基礎(chǔ)之上更好地進行網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)需求將在未來迎來爆發(fā)。同時，國內(nèi)外行業(yè)標準的確立將給云安全領(lǐng)域和行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供可行的辦法。

    公有云安全集中度提升，私有云安全大有可為

    隨著阿里云、騰訊云、中國電信等云服務(wù)商占據(jù)頭部市場并不斷擴大份額，我國公有云市場的頭部效應(yīng)將會更加顯著，進而更加激發(fā)眾多大型公司都在努力地發(fā)展其云安全業(yè)務(wù)，借助資本市場的相互滲透，完善自身的技術(shù)、市場和產(chǎn)品。私有云為大型企業(yè)和政府提供了更為私密化和更加可靠的選擇，公有云提供者由于經(jīng)濟和規(guī)模化的考慮，通常很少提供定制化的服務(wù)，同時基于國內(nèi)情況的綜合考慮，傳統(tǒng)IT 產(chǎn)業(yè)大客戶主要集中在政府、電信、金融等中大型國企央企，信息安全需求很高，對定制化也有較大需求，預(yù)計未來私有云安全將快速發(fā)展。

    投資建議

    建議關(guān)注在云安全領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的啟明星辰(002439),綠盟科技(300369)和安恒信息(688023)。

    風險提示

    網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展進度不及預(yù)期，云安全行業(yè)發(fā)展進度不及預(yù)期等。