內容概述：現階段中國數據中心年均機柜功率需求仍集中在4Kw至15Kw之間，但伴隨企業(yè)AI、大數據等新興技術應用程度的加深，企業(yè)高密需求將持續(xù)增長，進而帶動液冷數據中心需求。據統(tǒng)計，2017年我國液冷數據中心投資規(guī)模為169.1億元，到2022年增長至436.3億元。2022年我國液冷數據中心投資規(guī)模中冷板式為283.6億元，侵沒式及其他為152.7億元。

關鍵詞：液冷數據中心行業(yè)政策、液冷數據中心行業(yè)產業(yè)鏈、液冷數據中心市場規(guī)模、液冷數據中心競爭格局、液冷數據中心發(fā)展趨勢

一、液冷數據中心行業(yè)概述

液冷數據中心基礎設施是指以液冷方式為數據中心進行散熱的數據中心基礎設施。由于數據中心中IT設備的核心器件為半導體器件，IT設備運行將會持續(xù)發(fā)熱，主要的核心器件有計算芯片CPU，處理芯片總線、內存、I/O等，因此需要制冷系統(tǒng)進行散熱制冷以保證數據中心內部環(huán)境的穩(wěn)定，實現數據中心正常運行。液冷是一種以液體作為冷媒，利用液體流動將數據中心IT設備的內部元器件產生的熱量傳遞到設備外，使IT設備的發(fā)熱部件得到冷卻，以保證IT設備在安全溫度范圍內運行的冷卻方式。液冷方式主要有冷板式液冷和浸沒式液冷方式，浸沒式液冷可再分為相變浸沒式液冷和非相變浸沒式液冷。

二、中國液冷數據中心行業(yè)相關政策

2022年2月，我國“東數西算”工程全面啟動，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數據中心集群?！皷|數西算”工程將通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數據中心建設布局，促進東西部協(xié)同聯動，讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，更好為數字化發(fā)展賦能。2023年12月，國家發(fā)改委等5部門發(fā)布《關于深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》，提出：推進數據中心用能設備節(jié)能降碳改造，推廣液冷等先進散熱技術。優(yōu)化數據中心負荷運行時段，提升數據中心等負荷的柔性調節(jié)響應能力。推動數據中心備用電源綠色化。液冷技術作為降低數據中心能耗，提高能源使用率的核心關鍵技術，將會成為未來國家和行業(yè)關注的重點方向，國家將會鼓勵液冷數據中心行業(yè)重點企業(yè)推動技術研發(fā)及應用，進一步推動液冷數據中心基礎設施行業(yè)快速發(fā)展。

三、液冷數據中心行業(yè)產業(yè)鏈

液冷產業(yè)生態(tài)涉及產業(yè)鏈上中下游，包括上游的產品零部件提供商、中游的液冷服務器提供商及下游的算力使用者。液冷數據中心上游主要為產品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK、Maniflod等。中游主要為液冷服務器，也是產業(yè)鏈的核心。下游行業(yè)主要包括互聯網、金融、電信、政府、能源等信息化程度相對較高的行業(yè)，涵蓋智慧計算、電子政務、企業(yè)信息化、關鍵應用以及民生等相關領域，包括三大電信運營商，以及騰訊、阿里巴巴等互聯網大型企業(yè)。

與風冷配合，中國液冷數據中心賦能各行業(yè)發(fā)展。未來數據中心溫控市場將出現“風冷+液冷”協(xié)同發(fā)展的格局。風冷技術不會被液冷完全取代，而是針對客戶的不同需求，選擇不同的數據中心制冷方案。據統(tǒng)計，2022年我國液冷數據中心主要應用在以超算為代表的應用當中，隨著互聯網、金融和電信行業(yè)業(yè)務量的快速增長，將對數據中心液冷的需求量將會持續(xù)加大。2022年我國液冷數據中心行業(yè)應用中，互聯網占比22.5%，金融領域占比20%，電信領域占比17.7%，能源領域占比13%，其他領域占比26.8%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國液冷數據中心行業(yè)市場全景調研及投資規(guī)模預測報告》

四、液冷數據中心行業(yè)發(fā)展現狀分析

20世紀90年代，集成電路發(fā)展至互補金屬氧化物半導體（CMOS），導致電子器件的功率及封裝密度飛速增加，CMOS的運算能力遠超之前的雙極晶體管，高功耗和高封裝密度帶來了前所未有的冷卻需求。事實上，在此之前，行業(yè)實踐已經發(fā)現液冷是滿足多芯片模塊飛速增長的冷卻需求的合適技術。最早的CPU液冷散熱器利用直徑4cm的鋁制散熱片，出現在20世紀80年代末90年代初。經過多年的探索及發(fā)展，目前實際應用于數據中心的液冷主要有2種方式：浸沒式及冷板式。數據顯示，2017年全球液冷數據中心投資規(guī)模89.6億美元，2022年增至175.7億美元，其中亞太地區(qū)占比54.2%，美洲地區(qū)占比26.6%，歐洲地區(qū)占比15.5%，其他地區(qū)占比3.7%。

自2018年起，中國數據中心行業(yè)快速興起，機柜密度從4.4Kw逐步向6Kw、8Kw到更高功率的需求，隨著企業(yè)高密需求的顯現，傳統(tǒng)風冷及水冷制冷方式數據中心已無法滿足企業(yè)需求，液冷數據中心開始逐步應用在各類型企業(yè)高密數據中心中。現階段中國數據中心年均機柜功率需求仍集中在4Kw至15Kw之間，但伴隨企業(yè)AI、大數據等新興技術應用程度的加深，企業(yè)高密需求將持續(xù)增長，進而帶動液冷數據中心需求。據統(tǒng)計，2017年我國液冷數據中心投資規(guī)模為169.1億元，到2022年增長至436.3億元。2022年我國液冷數據中心投資規(guī)模中冷板式為283.6億元，侵沒式及其他為152.7億元。

五、中國液冷數據中心行業(yè)領先企業(yè)

風冷數據中心基礎設施起步較早，已發(fā)展多年，市場發(fā)展已較為成熟，液冷技術作為數據中心基礎設施冷卻方面的高新技術，覆蓋多學科和多領域，具有較高的技術壁壘，需要企業(yè)具備高水平的研發(fā)能力和豐富的行業(yè)經驗，因此，目前國內外數據中心基礎設施液冷技術普及率尚較低，掌握該技術的企業(yè)較少，在技術和產品方面正在逐步走向成熟。在國內市場中，以曙光數創(chuàng)等為代表的優(yōu)秀企業(yè)經過多年的技術積累和沉淀，已經展現出較為明顯的技術優(yōu)勢和市場先發(fā)優(yōu)勢，并逐步鞏固競爭優(yōu)勢，未來液冷數據中心行業(yè)內將會形成龍頭廠商占據主要市場份額的競爭格局。

六、中國液冷數據中心行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著液冷技術的優(yōu)勢不斷顯現和傳統(tǒng)觀念的改變，液冷數據中心的市場接受度不斷提高。傳統(tǒng)數據中心改造和新數據建設逐漸應用液冷技術，液冷數據中心普及速度加快，市場收入呈現快速增長的趨勢。另外，液冷數據中心及基礎設施行業(yè)鼓勵性政策推動液冷數據中心基礎設施技術快速發(fā)展，液冷數據中心基礎設施不斷迭代發(fā)展，基礎設施各模塊系統(tǒng)性能不斷優(yōu)化升級，數據中心的運行效率持續(xù)提升，運行成本降低趨勢開始明朗。浸沒式液冷技術能夠更好地適應高功率密度服務器和芯片的熱特性，具有更高的能效比和可靠性，因此液冷數據中心行業(yè)當中浸沒式液冷占比逐漸上升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國液冷數據中心行業(yè)市場全景調研及投資規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。