內容概要：農藥主要是指用來防治危害農林牧業(yè)生產的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調節(jié)植物生長的化學藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學性狀的各種助劑包括在內。由于受到農業(yè)部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策實施影響，特別是高毒有機磷農藥品種被逐步淘汰，近年來我國農藥行業(yè)生產供應規(guī)模出現較大波動。根據中國農藥工業(yè)協會統(tǒng)計，2023年我國農藥總產量（折百）同比下降2.18%。其中，殺蟲劑產量同比增加4.88%，除草劑和殺菌劑產量同比減少，降幅分別為2.81%和3.06%。

相關上市企業(yè)：中農立華（603970）；湖南海利（600731）；江山股份（600389）；揚農化工（600486）；雅本化學（300261）；農心科技（001231）；興發(fā)集團（600141.SH）；揚農化工（600486.SH）；江山股份（600389.SH）；聯化科技（002250.SZ）；先達股份（603086.SH）等

相關重點企業(yè)：山東華陽農藥化工集團有限公司；天津市華宇農藥有限公司；吉林省八達農藥有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；市場規(guī)模；農藥產量；細分產品；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

根據《中國農業(yè)百科全書·農藥卷》的定義，農藥主要是指用來防治危害農林牧業(yè)生產的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調節(jié)植物生長的化學藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學性狀的各種助劑包括在內。農藥主要用來防治危害農作物的害蟲、雜草和病菌，實際使用的農藥產品是由農藥原料藥和農藥助劑制成的農藥制劑，其中農藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。除了用于預防、消滅和控制農林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，農藥在衛(wèi)生領域應用廣泛，主要用于殺菌、殺蟲等。

農藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等；按原料來源可分為礦物源農藥（無機農藥）、生物源農藥（天然有機物、微生物、抗生素等）及化學合成農藥；按化學結構分，主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等，它們都是有機合成農藥；根據加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

農藥行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括生產設備制造環(huán)節(jié)，以及苯、烯烴、醇、酯類等石油化工原料，黃磷、液氯等無機化工原料，和甲醇、“三苯”等有機化工原料的供應環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈中游主要是農藥中間體、農藥原藥和農藥制劑的生產制造環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈下游為農藥流通及應用環(huán)節(jié)，主要通過線上線下等銷售渠道，將農藥供給給農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、衛(wèi)生等應用需求領域。

二、產業(yè)現狀

目前全球農用農藥使用總量達370萬噸（折活性成分），較10年增長了13%，是1990年的2倍。數據顯示，2023年全球農藥行業(yè)市場規(guī)模已增至680億美元左右。細分至產品類別看，與上世紀90年代相比，全球最近10年的農藥使用中，除草劑用量增加了121%，殺菌劑增加54%，殺蟲劑增加48%。在這期間，農藥使用類別的結構也發(fā)生了變化，其中除草劑的使用占比從40%上升到50%，而殺蟲劑的比例從26%下降到22%，殺菌劑的比例從25%下降到22%。

從國內市場看，在供應端，由于受到農業(yè)部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策實施影響，特別是高毒有機磷農藥品種被逐步淘汰，近年來我國農藥行業(yè)生產供應規(guī)模出現較大波動。根據中國農藥工業(yè)協會統(tǒng)計，2023年我國農藥總產量（折百）同比下降2.18%。其中，殺蟲劑產量同比增加4.88%，除草劑和殺菌劑產量同比減少，降幅分別為2.81%和3.06%。

細分至各產品類別看，2023年在國內農藥生產達到萬噸級以上的品種中，有草銨膦、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、多菌靈、精異丙甲草胺等13個品種原藥產量實現同比增長；乙烯利、莠滅凈、百草枯、二甲戊靈等15個品種原藥產量不同程度下降。此外，一些熱點品種，如氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑隨著產能釋放，產量也快速增長。整體而言，在供需矛盾壓力逐步加大、價格低迷的情況下，行業(yè)仍然表現出較強韌性。

從市場規(guī)模角度分析，近年來，隨著國內農業(yè)生產需求增長、產品創(chuàng)新研發(fā)投入增加，我國農藥產品市場需求量仍然在線，且國產農藥產品在國際市場的競爭力呈不斷提升態(tài)勢。在此背景下，我國農藥行業(yè)規(guī)模整體呈現日益增長態(tài)勢。據統(tǒng)計，2023年全國農藥市場規(guī)模已增至320億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農藥行業(yè)市場全景調研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、企業(yè)格局

農藥行業(yè)價值鏈分工包括產品研發(fā)，中間體、原藥、制劑生產和渠道網絡等環(huán)節(jié)，產業(yè)價值鏈的典型特征是“中間小、兩頭大”，即中間生產環(huán)節(jié)附加值較低，前端的技術研發(fā)、產品創(chuàng)制和后端的品牌、渠道擁有較高附加值。技術水平、自主創(chuàng)新能力、渠道和品牌影響力是行業(yè)競爭的關鍵要素。

目前，全球農藥行業(yè)國際分工已經形成，國際農化巨頭擁有技術、品牌、渠道優(yōu)勢，主要專注于具有新活性成分的農藥產品的研發(fā)、生產、品牌及銷售渠道建設，以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時期農藥原藥產品的生產基地。概括起來，全球農藥公司可以分為三個梯隊：在第一梯隊中，四大農化巨頭銷售額占據全球近60%以上的市場份額，該類企業(yè)研發(fā)能力突出，專利產品優(yōu)勢明顯，享受專利保護下的高額利潤，處于行業(yè)領先地位。

在第二梯隊中，以安道麥為代表的農藥仿制型企業(yè)，通過生產專利到期農藥，憑借低成本優(yōu)勢迅速搶占市場；日本住友化學、日本曹達等經幾十年努力，也形成了相對完善的研發(fā)體系。

在第三梯隊中，我國與印度等發(fā)展中國家的大型仿制原藥與制劑企業(yè)最具有代表性?；谑袌鲂枨蠛图夹g工藝要求，我國一批具有技術、工藝和成本優(yōu)勢的企業(yè)通過引進知名農化企業(yè)先進技術、自主創(chuàng)新等方式獲得快速成長。

經過多年發(fā)展，我國已成為世界精細化工原料和后專利時期農藥原藥的重要生產基地。由于國外農藥產品登記的難度較大，國內農藥企業(yè)目前主要是為國外跨國制劑企業(yè)配套生產，或通過國外經銷商銷售，較少直接面對國外零售商和終端消費者。

中農立華生物科技股份有限公司成立于2009年，是中華全國供銷合作總社下屬企業(yè)、中國農業(yè)生產資料集團有限公司控股子公司，2017年在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱“中農立華”。中農立華主要從事農藥流通與植保技術服務，致力于構建以植保技術服務為中心、以現代信息技術為支撐，集產品、服務、信息于一體的綜合性服務平臺，目前公司業(yè)務涵蓋農藥制劑營銷和分裝加工服務、原藥與中間體貿易、農藥出口、聯銷服務和植保機械等板塊。數據顯示，2024年前三季度，中農立華營業(yè)總收入為85.15億元，同比增長1.79%。

農心作物科技股份有限公司于2006年06月07日成立，2022年8月19日在深圳證券交易所主板正式掛牌上市，股票簡稱“農心科技”。農心科技現已成為集農藥制劑產品的研發(fā)、生產和銷售于一體的現代化農藥制劑企業(yè)，是國內重點農藥制劑生產企業(yè)之一，在殺蟲劑、殺菌劑和除草劑等品類上具有獨特優(yōu)勢，能夠為客戶提供整套作物解決方案。數據顯示，2024年前三季度，農心科技營業(yè)總收入為4.77億元，同比增長6.28%。

五、發(fā)展趨勢

1、我國轉基因作物品種商業(yè)化種植及生物農藥發(fā)展或將加快

隨著我國轉基因大豆、玉米從大田實驗到商業(yè)化應用的推進，未來與轉基因大豆、玉米相關的草甘膦、草銨膦等除草劑品種用量將進一步增加，將利好相關企業(yè)；此外隨著玉米-大豆復合種植及大豆種植面積的進一步擴大，相關除草劑品種需求將會增加。此外RNA生物農藥的研發(fā)與應用以及受到的關注并已進入登記測試階段，或將推動生物農藥及植保技術向著更高層次發(fā)展。

2、農藥企業(yè)也會更加集中，分化、內卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發(fā)展，農藥行業(yè)也出現了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業(yè)，因此未來必然會出現強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業(yè)將向上下游拓展，延長產業(yè)鏈，打造全產業(yè)鏈，掌控產品定價權，進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業(yè)加大投資力度，也預示著企業(yè)間內卷競爭將更為嚴重，一些實力較弱規(guī)模較小的企業(yè)，或者由于盲目投資造成資金鏈出現問題的企業(yè)或有倒閉風險，由此行業(yè)內企業(yè)兼并整合重組還會不斷演進。

3、農藥出口將趨于好轉

隨著國際市場庫存的消化完成，未來國際市場對中國農藥的進口會明顯增加，農藥出口形勢會有所好轉；但同時也應該看到印度許多農藥產品以更低的價格在大舉進入國際市場，也對中國農藥出口帶來挑戰(zhàn)。因此中國農藥出口除了質量價格優(yōu)勢外，還要加強品牌塑造，尤其需加大制劑產品的出口轉型，使中國農藥在國際市場更具品牌影響力，從而帶來更大價值，賺取更多利潤。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國農藥行業(yè)市場全景調研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。