內(nèi)容概要：在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，氫能作為一種清潔能源逐漸得到重視。近年來，我國高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過加強(qiáng)頂層設(shè)計，研究制定產(chǎn)業(yè)政策，積極探索新興應(yīng)用場景。如2025年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)工業(yè)和信息化綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》，提出推動可再生能源電解水制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、氫冶金、清潔低碳?xì)浜铣砂?、甲醇、航空煤油等?biāo)準(zhǔn)規(guī)范研制，完善水電解制氫、氫燃料電池和氫動力軌道交通等氫能裝備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2026年3月，工業(yè)和信息化部、財政部、國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，其中提出各城市群應(yīng)優(yōu)先選擇具備條件的燃料電池汽車、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金以及摻氫燃燒等應(yīng)用場景開展試點(diǎn)，積極探索氫能創(chuàng)新應(yīng)用場景，形成“1個燃料電池汽車通用場景+N個工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用場景+X個創(chuàng)新應(yīng)用場景”的氫能綜合應(yīng)用生態(tài)。在政策的積極引導(dǎo)與大力支持下，我國氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷突破，大量國產(chǎn)化產(chǎn)品和裝備加速涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國氫氣產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比上漲3.50%。其中化石能源制氫仍占?xì)錃夤?yīng)的主導(dǎo)地位，煤制氫產(chǎn)量為2070萬噸，占比達(dá)56.7%；天然氣制氫產(chǎn)量為760萬噸，市場占比為20.8%。工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)量為770萬噸，市場占比為21.1%。電解水制氫產(chǎn)量為32萬噸，市場占比為0.9%。甲醇制氫產(chǎn)量為18萬噸，市場占比為0.5%。

相關(guān)上市企業(yè)：中國石化（600028）、億華通-U（688339）、冰輪環(huán)境（000811）、蜀道裝備（300540）、中材科技（002080）、京城股份（600860）、中泰股份（300435）、中集集團(tuán)（000039）、石化機(jī)械（000852）、厚普股份（300471）、中集安瑞科（03899）、國富氫能（02582）、安泰科技（000969）等。

相關(guān)企業(yè)：上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、陽光氫能科技有限公司等。

關(guān)鍵詞：氫能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、氫氣行業(yè)產(chǎn)量、氫氣行業(yè)需求量、氫能源行業(yè)競爭格局、氫能源行業(yè)發(fā)展趨勢

一、氫能源行業(yè)相關(guān)概述

氫能源是指一種來源廣泛、清潔無碳、靈活高效、應(yīng)用場景豐富的二次能源，是推動傳統(tǒng)化石能源清潔高效利用和支撐可再生能源大規(guī)模發(fā)展發(fā)展的理想互聯(lián)媒介。其基本原理是氫氣在氧氣中燃燒時能夠釋放大量的熱量，這些熱量可以通過熱力發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。燃燒后的產(chǎn)物是水，而水又可以被回收再分解為氫氣和氧氣，從而實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

目前，根據(jù)氫能的形成過程，一般將氫能分為灰氫、藍(lán)氫、綠氫三種。其中，灰氫憑借成熟技術(shù)與成本優(yōu)勢，占據(jù)全球90%以上份額，是行業(yè)唯一穩(wěn)定現(xiàn)金流來源；藍(lán)氫因CCUS推高成本30%-50%，陷入“減碳不經(jīng)濟(jì)”的尷尬境地，僅少數(shù)項(xiàng)目微利；氫雖為零碳終極方向，但生產(chǎn)成本高，全行業(yè)普遍虧損。

氫能作為一種替代能源，最早可追溯到19世紀(jì)。1839年，法國科學(xué)家弗朗索瓦·塞爾日·加斯頓·巴贊（Gaston Planté）發(fā)現(xiàn)燃料電池原理；1874年，英國科學(xué)家弗朗西斯·漢密爾頓（Francis H. Bacon）發(fā)明首個實(shí)用燃料電池，為氫能技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。20世紀(jì)70年代，中東戰(zhàn)爭引發(fā)了全球的石油危機(jī)，美國為了擺脫對進(jìn)口石油的依賴，首次提出“氫經(jīng)濟(jì)”概念，認(rèn)為未來氫氣能夠取代石油成為支撐全球交通的主要能源。1970年至2000年，作為氫能利用重要工具的燃料電池獲得飛速發(fā)展，在航天航空、發(fā)電以及交通領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐充分證明了氫能作為二次能源的可行性。氫能產(chǎn)業(yè)在2010年前后進(jìn)入低潮期。但2014年豐田公司“未來”燃料電池汽車的發(fā)布引發(fā)了又一次氫能熱潮。隨后，多國先后發(fā)布了氫能發(fā)展戰(zhàn)略路線，主要圍繞發(fā)電及交通領(lǐng)域推動氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展；歐盟于2020年發(fā)布了《歐盟氫能戰(zhàn)略》，旨在推動氫能在工業(yè)、交通、發(fā)電等全領(lǐng)域應(yīng)用；2020年美國發(fā)布《氫能計劃發(fā)展規(guī)劃》，制定多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，期望成為氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的市場領(lǐng)導(dǎo)者。至此，占全球經(jīng)濟(jì)總量75%的國家均已推出氫能發(fā)展政策，積極推動氫能發(fā)展。

我國氫能產(chǎn)業(yè)和發(fā)達(dá)國家相比起步較晚。1960-2000年，我國氫能還處于技術(shù)積累期。當(dāng)時，我國為航天事業(yè)開始研究液氫生產(chǎn)與氫氧燃料電池技術(shù)。2001-2019年，行業(yè)進(jìn)入示范應(yīng)用期。2008年北京奧運(yùn)會部署20輛燃料電池轎車，2010年上海世博會示范196輛燃料電池汽車，驗(yàn)證氫能在交通領(lǐng)域的可行性，推動了氫能技術(shù)的示范應(yīng)用。2020年以來，我國對氫能行業(yè)的重視不斷提高，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。2020年4月，《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》擬將氫能列入能源范疇；2021年11月，我國首個萬噸級光伏綠氫示范項(xiàng)目——中國石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目正式啟動建設(shè)。2022年3月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，氫能被確定為未來國家能源體系的重要組成部分和用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。2023年，國家電投“暖核一號”核能制氫項(xiàng)目投運(yùn)，推動了綠氫技術(shù)的示范應(yīng)用。

二、氫能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，氫能源行業(yè)上游主要為氫氣制備，包括電解水制氫、化石重整制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫；中游是氫氣儲運(yùn)環(huán)節(jié)，包括儲氫、運(yùn)氫以及注氫；下游是指應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括交通運(yùn)輸、電力、鋼鐵冶煉、熱電聯(lián)供等。其中，交通運(yùn)輸是氫能應(yīng)用的主要發(fā)力點(diǎn)。氫能源作為交通燃料，可以應(yīng)用于公路交通、鐵路交通、航空、航海等多種場景。

燃料電池車是電動車的一種，其電池的能量是通過氫氣和氧氣的化學(xué)作用，而不是經(jīng)過燃燒，直接變成電能的。燃料電池的化學(xué)反應(yīng)過程不會產(chǎn)生有害產(chǎn)物，因此燃料電池車輛是無污染汽車，燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率比內(nèi)燃機(jī)要高2～3倍，因此從能源的利用和環(huán)境保護(hù)方面，燃料電池汽車是一種理想的車輛。近年來，在新能源政策的推動下，燃料電池車的產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)快速增長。2025年中國燃料電池汽車產(chǎn)量達(dá)到7655輛，同比上漲38.0%；銷量達(dá)到7797輛，同比上漲44.3%。2026年1-3月中國燃料電池汽車產(chǎn)量為300輛，同比下降53.9%；銷量為500輛，同比下降19.7%。這一方面受春節(jié)假期影響，另一方面還受購置稅減半等政策影響。自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅政策由“全額免征”調(diào)整為“減半征收”，每輛車減稅額上限從3萬元收窄至1.5萬元。這在一定程度上抑制了消費(fèi)者的購車意愿。目前氫能交通處于發(fā)展中，在國家及地方政府政策支持及行業(yè)技術(shù)瓶頸逐步突破中，預(yù)計用氫成本逐步下降，燃料電池汽車保有量穩(wěn)步增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氫能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》

三、氫能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，氫能作為一種清潔能源逐漸得到重視。近年來，我國高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過加強(qiáng)頂層設(shè)計，研究制定產(chǎn)業(yè)政策，積極探索新興應(yīng)用場景。如2025年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)工業(yè)和信息化綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》，提出推動可再生能源電解水制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、氫冶金、清潔低碳?xì)浜铣砂?、甲醇、航空煤油等?biāo)準(zhǔn)規(guī)范研制，完善水電解制氫、氫燃料電池和氫動力軌道交通等氫能裝備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2026年3月，工業(yè)和信息化部、財政部、國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，其中提出各城市群應(yīng)優(yōu)先選擇具備條件的燃料電池汽車、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金以及摻氫燃燒等應(yīng)用場景開展試點(diǎn)，積極探索氫能創(chuàng)新應(yīng)用場景，形成“1個燃料電池汽車通用場景+N個工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用場景+X個創(chuàng)新應(yīng)用場景”的氫能綜合應(yīng)用生態(tài)。在政策的積極引導(dǎo)與大力支持下，我國氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷突破，大量國產(chǎn)化產(chǎn)品和裝備加速涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國氫氣產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比上漲3.50%。其中化石能源制氫仍占?xì)錃夤?yīng)的主導(dǎo)地位，煤制氫產(chǎn)量為2070萬噸，占比達(dá)56.7%；天然氣制氫產(chǎn)量為760萬噸，市場占比為20.8%。工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)量為770萬噸，市場占比為21.1%。電解水制氫產(chǎn)量為32萬噸，市場占比為0.9%。甲醇制氫產(chǎn)量為18萬噸，市場占比為0.5%。

目前，氫能主要應(yīng)用于工業(yè)、交通、電力、建筑等領(lǐng)域。在工業(yè)領(lǐng)域，氫氣是重要的工業(yè)原料，已經(jīng)被廣泛用于合成氨、合成甲醇、石油化工和冶金等工業(yè)領(lǐng)域。在交通領(lǐng)域，綠色氫基能源作為交通燃料，可以應(yīng)用于公路交通、鐵路交通、航空、航海等多種場景，是未來交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的有效途徑。氫能源在電力領(lǐng)域的用途包括發(fā)電、儲能、遠(yuǎn)距離傳輸和供應(yīng)電力等。氫氣可以通過氫能源發(fā)電廠將氫氣轉(zhuǎn)化為電能，同時還可以通過太陽能電池板將氫能轉(zhuǎn)化為電能，或者通過燃料電池將氫能轉(zhuǎn)化為電能。建筑領(lǐng)域用能需求主要為供暖（空間采暖）和供熱（生活熱水），傳統(tǒng)的供暖供熱主要依靠煤炭和天然氣等化石能源的燃燒，將氫基能源作為未來建筑用能的主要載體可以有效促進(jìn)建筑領(lǐng)域低碳綠色發(fā)展。未來，隨著氫能技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，氫能市場需求持續(xù)增長。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，2030年中國氫氣需求量將達(dá)到3715萬噸，到了2060年氫氣需求量將進(jìn)一步增長至13030萬噸。

管道輸氫憑借其運(yùn)量大、效率高、成本相對較低等優(yōu)勢，正成為破解氫能規(guī)?；斔碗y題的核心路徑。2025年以來，我國大規(guī)模綠氫管道運(yùn)輸，在國家政策層面多次被重點(diǎn)提及——2025年2月，國家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見》并提出穩(wěn)妥有序探索開展管道輸氫項(xiàng)目試點(diǎn)應(yīng)用；2025年8月，國家能源局在官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于政協(xié)第十四屆全國委員會第三次會議第02450號（工交郵電類360號）提案的答復(fù)摘要》，文件表明了目前我國對于管道輸氫發(fā)展的總體戰(zhàn)略方向——目前重點(diǎn)推動“西氫東送”項(xiàng)目進(jìn)度，優(yōu)先以就近利用為主，逐步探索可持續(xù)發(fā)展場景及商業(yè)化模式；2025年12月，國家能源局公布能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)（第一批）名單，達(dá)茂旗至包頭市區(qū)氫氣長輸管道工程項(xiàng)目成功入選全國3個規(guī)模化長距離輸送氫氣試點(diǎn)項(xiàng)目之一，獲批試點(diǎn)項(xiàng)目也將優(yōu)先獲得國家及地方支持，項(xiàng)目建成后將作為全國首條大規(guī)模長距離輸氫管道為氫氣官網(wǎng)運(yùn)行提供寶貴的示范數(shù)據(jù)支持。

項(xiàng)目進(jìn)度方面，2025年可謂是中國氫氣管道建設(shè)“元年”，總體進(jìn)入規(guī)?；ㄔO(shè)階段。截至2025年12月20日，總體規(guī)劃氫氣管道（含天然氣摻氫管道）總長度已超7000km；其中超百公里純氫管道項(xiàng)目6個，另有數(shù)條短距離氫氣管道項(xiàng)目；目前已竣工及開工項(xiàng)目總長度超過1500km。

四、氫能源行業(yè)競爭格局

國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)央企國企主導(dǎo)資源、民營企業(yè)深耕技術(shù)、中小企業(yè)聚焦細(xì)分的分層競爭格局。央企能源集團(tuán)憑借資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施與政策優(yōu)勢，掌控制氫、輸氫管網(wǎng)、加氫站等核心基礎(chǔ)設(shè)施與上游氣源，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略高地；民營科技企業(yè)聚焦燃料電池、電解槽、核心材料等技術(shù)研發(fā)與裝備制造，技術(shù)迭代速度更快、市場化靈活性更強(qiáng)；大量中小市場主體圍繞零部件、工程服務(wù)、區(qū)域運(yùn)營等細(xì)分賽道布局，競爭趨于同質(zhì)化與內(nèi)卷化。同時行業(yè)整體鏈?zhǔn)礁偁幪卣黠@著，單一環(huán)節(jié)優(yōu)勢難以持續(xù)，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局成為頭部企業(yè)核心競爭方向。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括中國石化、國家能源集團(tuán)、隆基綠能、陽光氫能、國富氫能、京城股份、安泰科技、舜華新能源、億華通等。

五、氫能源行業(yè)發(fā)展趨勢

1、制氫結(jié)構(gòu)深度低碳化，綠氫成為主流方向

未來氫能制氫體系將全面告別高碳化石制氫路徑，整體向清潔低碳化深度轉(zhuǎn)型，可再生能源電解水制氫將逐步占據(jù)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。行業(yè)不再單純追求制氫產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，而是聚焦制氫源頭清潔化、技術(shù)路線優(yōu)化與能源利用效率提升，推動制氫環(huán)節(jié)完成能源屬性重構(gòu)。傳統(tǒng)灰氫、藍(lán)氫將逐步退出核心市場，僅作為過渡補(bǔ)充，產(chǎn)業(yè)整體圍繞碳中和目標(biāo)構(gòu)建可持續(xù)制氫體系。同時制氫技術(shù)持續(xù)迭代升級，核心材料與系統(tǒng)集成不斷優(yōu)化，推動制氫環(huán)節(jié)向高效、穩(wěn)定、低碳、自主可控方向發(fā)展，從源頭夯實(shí)氫能清潔能源定位，實(shí)現(xiàn)制氫環(huán)節(jié)與新型電力系統(tǒng)深度融合，成為可再生能源消納與綠色能源供給的核心載體。

2、儲運(yùn)體系多元升級，輸氫網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)化完善

氫能儲運(yùn)環(huán)節(jié)將打破單一氣態(tài)高壓儲運(yùn)模式，形成氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)、管道輸氫并行的多元化技術(shù)格局，徹底改變過去短途分散儲運(yùn)的局限。行業(yè)重點(diǎn)構(gòu)建長距離、大容量、低損耗的區(qū)域性輸氫管網(wǎng)體系，推動儲運(yùn)從零散設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)向全國統(tǒng)籌、區(qū)域聯(lián)動的系統(tǒng)化網(wǎng)絡(luò)布局。儲運(yùn)技術(shù)將向高密度、高安全性、低成本、國產(chǎn)化自主化持續(xù)演進(jìn)，同時完善摻氫輸氣、就地制儲輸用一體化等新型模式，解決氫能遠(yuǎn)距離輸送、大規(guī)模儲存的核心痛點(diǎn)。儲運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施與制氫、用氫環(huán)節(jié)深度協(xié)同，形成全鏈條閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)，全面提升氫能流通效率與供給穩(wěn)定性，支撐氫能跨區(qū)域調(diào)配與規(guī)?；袌龌瘧?yīng)用。

3、應(yīng)用場景全面拓展

氫能應(yīng)用將徹底突破傳統(tǒng)交通領(lǐng)域單一局限，實(shí)現(xiàn)多行業(yè)、全領(lǐng)域、深層次的場景多元化拓展。產(chǎn)業(yè)重心逐步從交通示范應(yīng)用轉(zhuǎn)向高耗能工業(yè)深度脫碳，在冶金、化工、電力、建筑等領(lǐng)域全面落地，成為傳統(tǒng)高碳產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的核心替代能源。同時氫能與儲能、電網(wǎng)調(diào)節(jié)、綠色燃料轉(zhuǎn)化深度結(jié)合，發(fā)展氫氨醇一體化等泛氫能源業(yè)態(tài)，拓寬氫能價值邊界。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國氫能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫像等多維核心數(shù)據(jù)，通過可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競爭格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價值數(shù)據(jù)萃?。禾崛?strong>企業(yè)技術(shù)力量、市場占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競爭力與競爭態(tài)勢。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險節(jié)點(diǎn)識別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。