內(nèi)容概要：在國(guó)內(nèi) “雙碳” 戰(zhàn)略與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，清潔能源替代傳統(tǒng)火電進(jìn)程加快，核電作為穩(wěn)定高效的基荷電源，規(guī)劃建設(shè)節(jié)奏持續(xù)提速。國(guó)內(nèi)多地新建核電機(jī)組有序開(kāi)工、在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)并網(wǎng)，全國(guó)核電累計(jì)裝機(jī)容量連年穩(wěn)步攀升。新增核電機(jī)組投產(chǎn)階段需要大批量核燃料組件進(jìn)行首次裝填，而核級(jí)海綿鋯是制作燃料包殼管、堆芯結(jié)構(gòu)件的核心基材，機(jī)組數(shù)量與裝機(jī)體量增長(zhǎng)，直接帶來(lái)核級(jí)海綿鋯新增配套需求持續(xù)釋放，成為行業(yè)需求最核心增長(zhǎng)動(dòng)力。此外，為保障反應(yīng)堆安全穩(wěn)定運(yùn)行，核電站每年需按運(yùn)行工況更換一定比例核燃料組件，這也為核級(jí)海綿鋯市場(chǎng)帶來(lái)一定的需求。根據(jù)東方鋯業(yè)公告，核電站反應(yīng)堆首次裝機(jī)1萬(wàn)千瓦需0.3~0.35噸核級(jí)海綿鋯，考慮到海綿鋯的成材率在50%左右，同時(shí)每座反應(yīng)堆每年需更換1/3包殼。測(cè)算出2025年中國(guó)核級(jí)海綿鋯行業(yè)需求量為1573.37噸。

相關(guān)上市企業(yè)：三祥新材（603663）、東方鋯業(yè)（002167）等。

相關(guān)企業(yè)：國(guó)核維科鋯鉿有限公司、中核晶環(huán)鋯業(yè)有限公司、北京金鉑宇金屬科技有限公司、南京佑天金屬科技有限公司、遼寧華鋯新材料有限公司、朝陽(yáng)東鋯新材料有限公司等。

關(guān)鍵詞：核級(jí)海綿鋯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、核級(jí)海綿鋯行業(yè)需求量、核級(jí)海綿鋯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、核級(jí)海綿鋯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、核級(jí)海綿鋯行業(yè)相關(guān)概述

海綿鋯是一種銀灰色有光澤的活性金屬，熔點(diǎn)1852±2.001℃，沸點(diǎn)4377℃，密度6.49克/立方厘米，外觀呈多孔海綿狀。按純度分為工業(yè)級(jí)和核級(jí)。其中，核級(jí)海綿鋯是核電站反應(yīng)堆及核動(dòng)力潛艇、核動(dòng)力航空母艦等軍用核動(dòng)力裝置的關(guān)鍵材料，屬于國(guó)家重要的戰(zhàn)略性物資。該材料以鋯為基體，通過(guò)鋯鉿分離技術(shù)制備而成，主要用于制造核級(jí)鋯合金材料，包括燃料棒包殼管、堆芯結(jié)構(gòu)組件等核電裝備核心部件，可在300-400℃高溫高壓環(huán)境下長(zhǎng)期使用。

核級(jí)海綿鋯與工業(yè)級(jí)海綿鋯的主要區(qū)別在于，核級(jí)海綿鋯采用鋯鉿分離技術(shù)將工業(yè)級(jí)海綿鋯中含有的鉿金屬分離出來(lái)。鋯鉿分離分為火法、濕法路線(xiàn)?；鸱ǚ蛛x路線(xiàn)對(duì)設(shè)備和操作要求較高，相比之下，濕法分離路線(xiàn)在生產(chǎn)效率和操作上更具可行性。

二、核級(jí)海綿鋯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，核級(jí)海綿鋯行業(yè)上游為原材料供應(yīng)，主要包括鋯英砂、氧化鋯等。鋯英砂為核級(jí)海綿鋯傳統(tǒng)原材料，其具有熱膨脹系數(shù)小、密度高、耐磨性佳、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)，在鑄造領(lǐng)域應(yīng)用較多。氧化鋯為鋯英砂下游產(chǎn)品，為核級(jí)海綿鋯新興原材料，擁有優(yōu)良物理及化學(xué)性能，在先進(jìn)陶瓷、耐火材料、核級(jí)鋯材等領(lǐng)域應(yīng)用較多。近年來(lái)，伴隨技術(shù)進(jìn)步以及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國(guó)氧化鋯產(chǎn)量不斷提升，帶動(dòng)核級(jí)海綿鋯行業(yè)發(fā)展速度有所加快。中游是指核級(jí)海綿鋯的生產(chǎn)制造。下游是指應(yīng)用領(lǐng)域，核級(jí)海綿鋯經(jīng)相關(guān)合金成材后，主要用于核電機(jī)組、核動(dòng)力潛艇、核動(dòng)力航空母艦等核反應(yīng)堆。

鋯英砂是鋯鉿原料，鋯和鉿伴生其中。全球鋯英砂資源分布上，中國(guó)儲(chǔ)量低，不足全球5%，95%依賴(lài)進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)鋯礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為214萬(wàn)噸，同比上漲22.6%；進(jìn)口金額為13.45億美元，同比下降1.7%。2026年1-3月中國(guó)鋯礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為49.77萬(wàn)噸，同比下降17.6%；進(jìn)口金額為2.92億美元，同比下降27.8%。中國(guó)鋯礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量和金額下降，一方面受澳大利亞、南非等核心供應(yīng)國(guó)的礦產(chǎn)出口政策調(diào)整、環(huán)保限產(chǎn)措施，或直接導(dǎo)致我國(guó)鋯礦進(jìn)口量銳減；另一方面，全球地緣政治沖突、國(guó)際航運(yùn)通道波動(dòng)等不確定因素，也可能切斷或擾亂鋯礦進(jìn)口鏈路，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)鋯資源供應(yīng)的不穩(wěn)定性，對(duì)核級(jí)海綿鋯行業(yè)發(fā)展構(gòu)成潛在威脅。為破解這一困境，我國(guó)需從資源勘探、海外資源布局、技術(shù)工藝突破、鋯資源循環(huán)利用及政策保障等多維度協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建多元化、抗風(fēng)險(xiǎn)的鋯資源供應(yīng)體系。

核能發(fā)電是核級(jí)海綿鋯的主要需求端。核級(jí)海綿鋯作為高端特種金屬原材料，是制造核級(jí)鋯合金材料的基礎(chǔ)原料，而核級(jí)鋯合金憑借優(yōu)異的耐腐蝕性、低中子吸收截面等特性，成為核電站燃料組件生產(chǎn)的重要原材料，因此，核電市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)核級(jí)海綿鋯需求釋放有著重要影響。近年來(lái)，受益于國(guó)家政策支持以及技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)核能發(fā)電行業(yè)景氣度不斷提升。2025中國(guó)核電累計(jì)裝機(jī)容量為6248萬(wàn)千瓦，同比上漲2.70%。2026年1-3月中國(guó)核電累計(jì)裝機(jī)容量為6373萬(wàn)千瓦，同比上漲4.80%。在此背景下，核級(jí)海綿鋯行業(yè)需求將不斷增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)核級(jí)海綿鋯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及投資潛力研判報(bào)告》

三、核級(jí)海綿鋯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)核級(jí)海綿鋯產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)50年代末，由北京有色金屬研究總院率先完成鋯鉿分離及全流程工藝研究，成功產(chǎn)出核級(jí)海綿鋯并加工成管材。據(jù)《我國(guó)鋯工業(yè)發(fā)展淺析》所述，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)共有4條核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)線(xiàn)，總產(chǎn)能為400噸。70年代初，我國(guó)鋯工業(yè)體系已基本完備，具備批量生產(chǎn)核級(jí)海綿鋯的能力。但隨后30年間，因市場(chǎng)需求萎縮及國(guó)內(nèi)核電站發(fā)展緩慢，多數(shù)核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)線(xiàn)被迫停產(chǎn)，鋯合金規(guī)?；a(chǎn)陷入停滯。僅有個(gè)別科研院所維持小規(guī)?？蒲袌F(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致鋯合金研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)人才儲(chǔ)備出現(xiàn)斷層。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)家低碳戰(zhàn)略的提出，國(guó)內(nèi)核電迎來(lái)高速發(fā)展期，核級(jí)海綿鋯也迎來(lái)了規(guī)?；l(fā)展的新階段。為滿(mǎn)足核電建設(shè)需求，國(guó)家核電技術(shù)公司與陜西寶鈦聯(lián)合成立國(guó)核寶鈦鋯業(yè)公司及其旗下維科金屬鋯鉿公司，并與美國(guó)西屋電氣合作引進(jìn)核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)技術(shù)。2012年，南通迎來(lái)了一個(gè)重要的里程碑，國(guó)家核電技術(shù)公司與美國(guó)西屋公司共同投資的國(guó)核維科鋯鉿有限公司的2000噸核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)線(xiàn)在此正式投產(chǎn)。這一事件極大地提升了國(guó)內(nèi)核級(jí)海綿鋯的供應(yīng)能力。2020年8月，由中核集團(tuán)自主研發(fā)的核級(jí)海綿鋯首批產(chǎn)品正式啟運(yùn)出口俄羅斯，這是我國(guó)首次向海外批量供應(yīng)核級(jí)海綿鋯。2021年2月9日，由國(guó)核鋯業(yè)主導(dǎo)制修訂的鋯合金腐蝕試驗(yàn)ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是我國(guó)核電用鋯材檢測(cè)領(lǐng)域首個(gè)正式發(fā)布的ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。目前，國(guó)核鋯業(yè)已搭建形成國(guó)內(nèi)唯一完整的核級(jí)鋯鉿全產(chǎn)業(yè)鏈和一整套完整、科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)體系與質(zhì)量保證體系。

在國(guó)內(nèi) “雙碳” 戰(zhàn)略與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，清潔能源替代傳統(tǒng)火電進(jìn)程加快，核電作為穩(wěn)定高效的基荷電源，規(guī)劃建設(shè)節(jié)奏持續(xù)提速。國(guó)內(nèi)多地新建核電機(jī)組有序開(kāi)工、在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)并網(wǎng)，全國(guó)核電累計(jì)裝機(jī)容量連年穩(wěn)步攀升。新增核電機(jī)組投產(chǎn)階段需要大批量核燃料組件進(jìn)行首次裝填，而核級(jí)海綿鋯是制作燃料包殼管、堆芯結(jié)構(gòu)件的核心基材，機(jī)組數(shù)量與裝機(jī)體量增長(zhǎng)，直接帶來(lái)核級(jí)海綿鋯新增配套需求持續(xù)釋放，成為行業(yè)需求最核心增長(zhǎng)動(dòng)力。此外，為保障反應(yīng)堆安全穩(wěn)定運(yùn)行，核電站每年需按運(yùn)行工況更換一定比例核燃料組件，這也為核級(jí)海綿鋯市場(chǎng)帶來(lái)一定的需求。根據(jù)東方鋯業(yè)公告，核電站反應(yīng)堆首次裝機(jī)1萬(wàn)千瓦需0.3~0.35噸核級(jí)海綿鋯，考慮到海綿鋯的成材率在50%左右，同時(shí)每座反應(yīng)堆每年需更換1/3包殼。測(cè)算出2025年中國(guó)核級(jí)海綿鋯行業(yè)需求量為1573.37噸。

四、核級(jí)海綿鋯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

核級(jí)海綿鋯的制取技術(shù)工藝壁壘高，早期僅有少數(shù)海外企業(yè)掌握完整技術(shù)，如美國(guó)華昌公司、西屋公司、法國(guó)阿?，m及俄羅斯切別茲基機(jī)械廠。我國(guó)曾長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口核級(jí)海綿鋯。近年來(lái)，伴隨本土企業(yè)持續(xù)發(fā)力，我國(guó)核級(jí)海綿鋯市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有所加快。其中，國(guó)核維科、中核晶環(huán)、朝陽(yáng)東鋯、遼寧華鋯、佑天金屬等企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源掌控能力和規(guī)模效應(yīng)，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。上述企業(yè)在核能、航空航天等高端應(yīng)用領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，使得新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成有效競(jìng)爭(zhēng)。因此，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)核級(jí)海綿鋯行業(yè)集中度相對(duì)較高。

五、核級(jí)海綿鋯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)深化，自主可控格局加速成型

國(guó)內(nèi)核級(jí)海綿鋯行業(yè)將全面走向自主化發(fā)展道路，逐步擺脫對(duì)海外高端原料與制備技術(shù)的依賴(lài)。過(guò)去國(guó)內(nèi)高端核級(jí)海綿鋯產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在明顯對(duì)外短板，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)深耕核心工藝領(lǐng)域，鋯鉿高效分離、高純物料提純、精細(xì)化還原蒸餾等核心技術(shù)不斷成熟完善，本土產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)逐步對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)，能夠充分滿(mǎn)足民用核電及特種核能領(lǐng)域嚴(yán)苛使用標(biāo)準(zhǔn)。在國(guó)家核能產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，下游核燃料制造企業(yè)逐步調(diào)整采購(gòu)結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升國(guó)產(chǎn)核級(jí)海綿鋯應(yīng)用占比，推動(dòng)進(jìn)口替代范圍不斷擴(kuò)大。同時(shí)行業(yè)配套上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同力度持續(xù)增強(qiáng)，從鋯資源精深加工到鋯合金成型加工全鏈條不斷完善，產(chǎn)業(yè)配套體系愈發(fā)健全，整體行業(yè)將穩(wěn)步構(gòu)建起技術(shù)自主、產(chǎn)能自主、供給自主的成熟產(chǎn)業(yè)格局，進(jìn)一步筑牢國(guó)內(nèi)核能產(chǎn)業(yè)鏈安全根基。

2、行業(yè)環(huán)保與生產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)不斷收緊，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

未來(lái)核級(jí)海綿鋯行業(yè)整體準(zhǔn)入門(mén)檻將持續(xù)抬高，政策層面針對(duì)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的環(huán)保管控、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量管控等要求日趨嚴(yán)格。核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)流程涉及多道化工反應(yīng)與高溫冶煉工序，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保治理、能耗管控、污染物排放等監(jiān)管力度持續(xù)加大，中小型缺乏資金實(shí)力與環(huán)保治理能力的企業(yè)生存空間不斷被壓縮，難以適配日趨嚴(yán)格的行業(yè)發(fā)展規(guī)范。同時(shí)核能領(lǐng)域?qū)υ牧习踩?、穩(wěn)定性、純度等級(jí)有著極高硬性要求，行業(yè)質(zhì)量檢測(cè)體系持續(xù)完善，不合格低端產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)。在此發(fā)展態(tài)勢(shì)下，行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷向具備核心技術(shù)、合規(guī)生產(chǎn)資質(zhì)、規(guī)模化產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)聚集，市場(chǎng)資源進(jìn)一步整合優(yōu)化。

3、綠色低碳生產(chǎn)轉(zhuǎn)型加快，節(jié)能化生產(chǎn)模式全面推行

在全社會(huì)雙碳發(fā)展目標(biāo)全面推進(jìn)的大背景下，核級(jí)海綿鋯行業(yè)傳統(tǒng)高能耗生產(chǎn)模式迎來(lái)全面轉(zhuǎn)型，綠色低碳、節(jié)能降耗成為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展重要導(dǎo)向。核級(jí)海綿鋯傳統(tǒng)制備工藝能耗偏高，能源資源消耗量大，在國(guó)家能耗雙控、綠色制造相關(guān)政策引導(dǎo)下，行業(yè)企業(yè)主動(dòng)開(kāi)展生產(chǎn)工藝革新與設(shè)備節(jié)能改造工作，不斷優(yōu)化高溫還原、真空蒸餾等高能耗工序流程，引入節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備與智能化生產(chǎn)管控體系，持續(xù)降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)能源消耗與資源損耗。同時(shí)行業(yè)積極探索清潔化生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)廢棄物回收再利用體系，提升各類(lèi)副產(chǎn)物綜合利用效率，減少生產(chǎn)過(guò)程資源浪費(fèi)與環(huán)境負(fù)擔(dān)。綠色低碳轉(zhuǎn)型不僅能夠幫助企業(yè)適配國(guó)家綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，降低長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，更能推動(dòng)行業(yè)整體朝著節(jié)能環(huán)保、綠色可持續(xù)的方向平穩(wěn)長(zhǎng)效發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)核級(jí)海綿鋯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢(xún)依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶(hù)畫(huà)像等多維核心數(shù)據(jù)，通過(guò)可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶(hù)、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶(hù)全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶(hù)所屬行業(yè)分類(lèi)、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃取：提取企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。