內(nèi)容概要：制動系統(tǒng)是整車安全體系的核心部件，承擔(dān)車輛減速、車速穩(wěn)定控制、駐車鎖止等關(guān)鍵職能，是保障駕乘安全的核心防線，近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，新車前裝配套需求持續(xù)釋放，疊加海量存量車輛帶來的維保替換需求，雙重需求支撐全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)2468億元，同比增長5.0%，與此同時(shí)，隨著汽車電動化、智能化技術(shù)迭代，行業(yè)細(xì)分品類市場份額發(fā)生顯著重構(gòu)，制動器、EPB、ABS/ESP等傳統(tǒng)制動產(chǎn)品市場占比逐年走低，其中，制動器份額從2021年40.8%回落至2025年37.4%，ABS、ESP份額由24.5%收縮至19.5%，與之形成鮮明對比的是線控制動賽道，其市場占比從2021年僅7.1%快速攀升至2025年的18.8%，增長勢頭強(qiáng)勁，充分印證全球汽車制動產(chǎn)業(yè)正加速向電子化、線控集成化方向轉(zhuǎn)型，線控制動成為支撐行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容的核心增長動力。

相關(guān)上市企業(yè)：伯特利（603596）、亞太股份（002284）、萬向錢潮（000559）、萬安科技（002590）、瑞迪智驅(qū)（301596）、華域汽車（600741）、東風(fēng)科技（600081）

相關(guān)企業(yè)：采埃孚（中國）投資有限公司、博世（中國）投資有限公司、弗迪科技有限公司、京西智行（北京）汽車電子科技有限公司、拿森智能科技（浙江）股份有限公司、山東力得汽車科技股份有限公司、布雷博（南京）制動系統(tǒng)有限公司、陜西航灃新材料有限公司

關(guān)鍵詞：汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模、汽車制動系統(tǒng)競爭格局、汽車制動系統(tǒng)發(fā)展趨勢

一、概述

汽車制動系統(tǒng)是車輛核心安全部件，主要作用是控制車輛減速、實(shí)現(xiàn)停車、穩(wěn)定下坡行駛車速，并在駐車狀態(tài)下保持車輛靜止。汽車制動系統(tǒng)直接關(guān)系行車安全，對整車綜合性能與主動安全體系起到關(guān)鍵支撐作用。汽車制動系統(tǒng)主要包括制動器、電子駐車制動(EPB)、傳統(tǒng)液壓制動系統(tǒng)(ABS/ESP)、電控液壓制動(EHB)及電子機(jī)械制動(EMB)，目前，ABS/ESP與EPB已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，EHB正快速導(dǎo)入，EMB仍處于量產(chǎn)探索階段。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游分工明確、聯(lián)動緊密，整體分為上游原材料與核心零部件、中游系統(tǒng)總成制造、下游整車應(yīng)用及后市場三大核心環(huán)節(jié)，同時(shí)配套研發(fā)檢測、生產(chǎn)設(shè)備等支撐體系，上游是決定產(chǎn)品性能、成本與安全性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、銅材、鋁合金、樹脂、玻璃纖維、陶瓷粉末、金屬粉末、橡膠等原材料供應(yīng)商以及制動卡鉗、剎車片、制動盤、制動ECU、PCB電路板、傳感器、ABS模塊等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為汽車制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)下游主要面向汽車市場，包括汽車整車制造和汽車后市場兩大板塊。

汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的核心支柱與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)鍵引擎，具備產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射廣、帶動效應(yīng)強(qiáng)的特征，在國家經(jīng)濟(jì)格局中占據(jù)重要戰(zhàn)略地位，據(jù)中汽協(xié)與公安部數(shù)據(jù)，2025年我國汽車產(chǎn)銷分別達(dá)3453.1萬輛、3440萬輛，連續(xù)17年位居全球首位，其中，新能源汽車產(chǎn)銷1662.6萬輛、1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，新車銷量占比升至47.9%，較上年提升7個(gè)百分點(diǎn)，新車市場產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，直接帶動汽車制動系統(tǒng)前裝配套需求持續(xù)釋放，與此同時(shí)，存量市場同樣提供穩(wěn)定支撐，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2025年底，全國汽車保有量達(dá)3.36億輛，同比增長5.3%，其中，新能源汽車保有量突破4397萬輛，占汽車總量的12.01%，制動系統(tǒng)作為汽車不可或缺的核心安全部件，存在周期性更換屬性，龐大的汽車存量規(guī)模催生了規(guī)?？捎^的后市場維保替換需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

制動系統(tǒng)是整車安全體系的核心部件，承擔(dān)車輛減速、車速穩(wěn)定控制、駐車鎖止等關(guān)鍵職能，是保障駕乘安全的核心防線，近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，新車前裝配套需求持續(xù)釋放，疊加海量存量車輛帶來的維保替換需求，雙重需求支撐全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)2468億元，同比增長5.0%，與此同時(shí)，隨著汽車電動化、智能化技術(shù)迭代，行業(yè)細(xì)分品類市場份額發(fā)生顯著重構(gòu)，制動器、EPB、ABS/ESP等傳統(tǒng)制動產(chǎn)品市場占比逐年走低，其中，制動器份額從2021年40.8%回落至2025年37.4%，ABS、ESP份額由24.5%收縮至19.5%，與之形成鮮明對比的是線控制動賽道，其市場占比從2021年僅7.1%快速攀升至2025年的18.8%，增長勢頭強(qiáng)勁，充分印證全球汽車制動產(chǎn)業(yè)正加速向電子化、線控集成化方向轉(zhuǎn)型，線控制動成為支撐行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容的核心增長動力。

從國內(nèi)市場來看，隨著汽車市場的蓬勃發(fā)展，尤其是新能源市場的爆發(fā)，帶動汽車制動系統(tǒng)市場需求與日俱增，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)797億元，同比增長8.3%，增長速度顯著高于全球市場。從細(xì)分品類的結(jié)構(gòu)演變來看，制動器、ABS、ESP等傳統(tǒng)制動產(chǎn)品市場份額持續(xù)收縮，制動器占比從2021年的37.7%回落至2025年29.7%，ABS、ESP份額由23.5%大幅下滑至13.7%，與之形成鮮明反差的是線控制動賽道，依托電動化、智能駕駛雙重紅利實(shí)現(xiàn)跨越式增長，市場占比自2021年11.5%快速攀升至2025年30.7%，現(xiàn)已超越其他品類，成為國內(nèi)制動市場第一大細(xì)分板塊。上述數(shù)據(jù)直觀反映出，國內(nèi)汽車電動化、智能化轉(zhuǎn)型節(jié)奏持續(xù)加快，線控制動是拉動制動行業(yè)規(guī)模增長的核心引擎，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正加速向電子化、高集成度的線控方案迭代升級。

四、競爭格局

1、整體格局

外資企業(yè)深耕底盤制動領(lǐng)域超百年，掌握ABS/ESP、EPB、One-Box線控制動底層控制算法，擁有成熟的ASIL-D最高等級功能安全開發(fā)、驗(yàn)證及規(guī)?；慨a(chǎn)體系，在系統(tǒng)響應(yīng)速度、制動能量回收效率、多重安全冗余設(shè)計(jì)等關(guān)鍵性能維度構(gòu)筑起短期難以逾越的技術(shù)壁壘，同時(shí)，依托全球化研發(fā)布局，與奔馳、寶馬、奧迪等豪華品牌及主流合資車企維持?jǐn)?shù)十年深度綁定合作，能夠前置參與整車電子電氣架構(gòu)同步開發(fā)，完成制動系統(tǒng)與整車、智能駕駛感知決策系統(tǒng)的一體化標(biāo)定匹配，這套長期協(xié)同配套體系是本土企業(yè)短期內(nèi)難以復(fù)刻的核心優(yōu)勢，此外，外資廠商可提供制動、轉(zhuǎn)向、懸架一體化線控底盤整體解決方案，高度匹配高端車型集成化發(fā)展趨勢，加之其具備車規(guī)級芯片、高精度傳感器自研自產(chǎn)的完整供應(yīng)鏈，產(chǎn)品一致性與批量供貨穩(wěn)定性更受高端主機(jī)廠青睞，因此，以博世、大陸、采埃孚為代表的外資廠商在我國高端汽車制動系統(tǒng)市場長期占據(jù)主導(dǎo)地位。

而以伯特利、亞太股份為代表的本土頭部廠商，憑借全棧自主的線控制動核心研發(fā)能力、本土化快速定制化服務(wù)、精細(xì)化成本管控優(yōu)勢、深度綁定國內(nèi)新能源自主品牌車企的客戶資源，以及自主可控的本土產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，在核心技術(shù)與市場份額層面實(shí)現(xiàn)雙重突破，持續(xù)蠶食外資原有市場空間，逐步打破外資長期壟斷格局，市占率穩(wěn)步攀升，成為汽車制動領(lǐng)域國產(chǎn)替代的核心中堅(jiān)力量。此外，市場內(nèi)還存在大量中小型零部件廠商與區(qū)域型配套企業(yè)參與低端市場競爭，該類企業(yè)主要依靠低價(jià)走量的單一競爭手段，僅布局制動器、傳統(tǒng)液壓零部件等低技術(shù)門檻品類，缺乏電控、線控系統(tǒng)自研能力，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，核心技術(shù)儲備匱乏、優(yōu)質(zhì)整車客戶資源稀缺，整體市場競爭力偏弱。

從部分細(xì)分市場競爭格局來看，由于EPB、線控制動均存在嚴(yán)苛的功能安全認(rèn)證、整車標(biāo)定配套等高門檻，因此，我國EPB、線控制動兩大電子化制動細(xì)分賽道均呈現(xiàn)高度集中的競爭特征，2025年兩大賽道前五名供應(yīng)商合計(jì)市占率分別達(dá)到71.6%和66.1%，頭部企業(yè)把持市場核心資源，中小廠商生存與擴(kuò)張空間相對有限，本土龍頭企業(yè)伯特利在EPB市場憑借14.2%市占率位列全行業(yè)第三，在線控制動整體市場以8.6%市占率成為國內(nèi)第二大供應(yīng)商，是國內(nèi)汽車制動系統(tǒng)國產(chǎn)替代進(jìn)程中的核心本土龍頭之一。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司致力于成為全球領(lǐng)先的汽車智能底盤系統(tǒng)解決方案提供商，目前已構(gòu)建覆蓋汽車制動系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車懸架系統(tǒng)、汽車智能駕駛系統(tǒng)及輕量化零部件的業(yè)務(wù)矩陣，具備從產(chǎn)品自主研發(fā)、匹配驗(yàn)證到量產(chǎn)交付的全過程能力。公司現(xiàn)已構(gòu)建從機(jī)械制動、電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）到線控制動系統(tǒng)（WCBS）及電子機(jī)械制動系統(tǒng)（EMB）等全系列產(chǎn)品與技術(shù)布局。2025年伯特利營業(yè)總收入達(dá)120.1億元，其中，智能電控產(chǎn)品占48.73%，機(jī)械制動產(chǎn)品占43.03%。

（2）浙江亞太機(jī)電股份有限公司

浙江亞太機(jī)電股份有限公司是國內(nèi)汽車制動系統(tǒng)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，深耕行業(yè)近五十載，聚焦汽車基礎(chǔ)制動系統(tǒng)、底盤電子智能控制系統(tǒng)、輪轂電機(jī)及線控底盤的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，憑借全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)實(shí)力與全球化布局，成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際接軌的汽車零部件一級供應(yīng)商。公司以自主研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的汽車防抱死制動系統(tǒng)（ABS）為技術(shù)根基，持續(xù)深耕汽車底盤電子制動領(lǐng)域，成功研發(fā)并量產(chǎn)多款核心產(chǎn)品，構(gòu)建起完備的電子制動產(chǎn)品矩陣，涵蓋EPB（電子駐車制動系統(tǒng)）、ESC（汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)）、IBS(TWOBOX，解耦式電子助力制動系統(tǒng)）、EBB(TWOBOX，非解耦式電子助力制動系統(tǒng)）、IBS(ONEBOX，智能制動系統(tǒng)）、EMB（電子機(jī)械制動系統(tǒng)）。2025年亞太股份營業(yè)總收入達(dá)56.07億元，其中，汽車基礎(chǔ)制動系統(tǒng)占68.11%，汽車電子控制系統(tǒng)占29.00%。

五、發(fā)展趨勢

1、從液壓到純電的技術(shù)革命

我國汽車制動系統(tǒng)正加速從傳統(tǒng)機(jī)械液壓架構(gòu)向線控制動（Brake-by-Wire）全面升級，成為行業(yè)最核心的技術(shù)變革方向。技術(shù)路徑將呈現(xiàn)清晰的階梯式演進(jìn)：先以EHB（電子液壓制動）作為主流過渡方案，憑借更快響應(yīng)速度與更高控制精度適配新能源與智能駕駛需求；再逐步向EMB（電子機(jī)械制動）終極形態(tài)發(fā)展，徹底取消液壓管路，實(shí)現(xiàn)輪端獨(dú)立電機(jī)直接驅(qū)動制動，為底盤域控與高階自動駕駛提供更靈活的控制架構(gòu)。線控制動不僅解決傳統(tǒng)真空助力制動無法適配新能源汽車的痛點(diǎn)，更成為L3級以上自動駕駛必須的執(zhí)行層技術(shù)，支撐制動系統(tǒng)與整車電子電氣架構(gòu)的深度融合。

2、安全冗余與智能協(xié)同雙輪驅(qū)動

制動系統(tǒng)正從單純的安全保障部件，升級為智能駕駛核心執(zhí)行單元，呈現(xiàn)兩大關(guān)鍵特征。一是安全冗余架構(gòu)成為標(biāo)配，高階智駕車型將強(qiáng)制配備獨(dú)立于主制動系統(tǒng)的冗余執(zhí)行機(jī)構(gòu)，確保單點(diǎn)故障時(shí)能在極短時(shí)間內(nèi)無縫接管制動功能，滿足ASILD級安全要求。二是智能協(xié)同能力顯著提升，制動系統(tǒng)將深度融入整車智能決策體系，實(shí)現(xiàn)與ADAS、ESP、能量回收系統(tǒng)的實(shí)時(shí)協(xié)同控制，根據(jù)駕駛場景、路況與用戶習(xí)慣動態(tài)調(diào)整制動策略，既提升駕駛安全性與舒適性，又優(yōu)化能耗表現(xiàn)。同時(shí)，預(yù)測性維護(hù)與故障診斷技術(shù)將廣泛應(yīng)用，通過大數(shù)據(jù)分析提前預(yù)警制動系統(tǒng)潛在問題，推動后市場服務(wù)模式升級。

3、國產(chǎn)化與綠色輕量化并行

中國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)正迎來國產(chǎn)化突破與綠色輕量化并行的發(fā)展階段。在國產(chǎn)化方面，政策持續(xù)支持關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代，本土企業(yè)加速突破EHB/EMB核心技術(shù)、車規(guī)級芯片與底層軟件瓶頸，逐步打破外資品牌壟斷，推動產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，龍頭企業(yè)通過并購重組擴(kuò)大規(guī)模，提升國際競爭力。在綠色輕量化方面，兩大方向同步推進(jìn)：一是材料創(chuàng)新，環(huán)保型摩擦材料、輕量化鋁合金與碳陶制動盤逐步普及，減少重金屬污染與整車重量；二是結(jié)構(gòu)優(yōu)化，線控制動系統(tǒng)通過簡化機(jī)械結(jié)構(gòu)降低重量，同時(shí)提升空間利用率。這一趨勢既響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略，又通過降本增效提升產(chǎn)品市場競爭力，推動中國制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.kissmam.com）發(fā)布的《中國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫像等多維核心數(shù)據(jù)，通過可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競爭格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃?。禾崛?strong>企業(yè)技術(shù)力量、市場占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競爭力與競爭態(tài)勢。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。